2023中医医疗服务行业市场发展趋势分析：线上线下结合的模式成为未来行业发

随着人口老龄化持续加深以及生活方式改变等因素，我国慢性疾病及亚健康等治疗需求持续增加。而中医相较于西医而言更注重日常的健康管理，以周期和疗程的概念对患者进行持续全面深入的调理，通过望闻问切的独特手段针对患者提供个性化中药处方，促进长期生活方式的改善。

2022年3月出台的《“十四五”中医药发展规划》由国务院出台，发文层级的显著提升有望强化中医药产业在医药全产业中的地位，为中医药产业发展营造良好稳定的政策环境。中医医疗服务作为中医药产业的重要组成部分，在政策支持和需求旺盛双重因素推动下，有望长期维持高景气。

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2022年国家层面发布的中医专项政策包括3月国务院发布的《“十四五”中医药发展规划》、6月国家中医药局等四部门发布的《加强新时代中医药人才工作的意见》、9月国家中医药局等三部门发布的《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》及10月国家中医药局发布的《“十四五”中医药人才发展规划》。

图表：2022年以来中医重点地区政策

资料来源：各政府部门网站，锐观咨询整理

2021年我国中医医疗服务行业呈现明显复苏态势，市场规模达6063亿元，2016-2021年CAGR约9.5%。从细分市场看，按照经营主体，我国中医医疗服务以公立医疗为主，公立医疗市场规模占据较大比重；以民营中医医疗为辅，民营医疗市场规模较小。据数据，2021年我国公立中医医疗市场规模为5331亿元，占比87.93%；民营中医医疗市场规模为732亿元，占比12.07%。

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按照服务类型，我国中医医疗服务分为门诊服务与住院服务。中医门诊服务整体行业规模略小于中医住院服务，2021年中医住院服务、中医门诊服务分别占比44.52%、55.48%。公立中医住院及门诊服务仍然占据较大市场，分别占比50.52%、37.41%。

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从患者端看，中医医院的诊疗人次自2010年以来持续上升，远超中西医结合医院，2019年诊疗人次共计11.6亿。2020年受疫情影响，中医医院诊疗人次有所下滑，共10.6亿人次。在疫情逐渐平稳的时期，诊疗人次恢复增势。2021年，全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次12.0亿，比上年增加1.4亿人次。其中广东、浙江、四川中医诊疗人次排名前三，分别占比10.3%、9.4%、8.3%。

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公立中医医院和中医门诊部自2015年已经开始提供线上医疗服务，服务种类较简单，如网上挂号等。2018年后，线上中医医疗服务逐步显现出其服务范围广、业务数量增多（诊疗互动、中医科普等）等多个优势，渗透率不断提高，在中医大健康领域发展潜力远超其他赛道。行业初创期的高速增长叠加2020年疫情对线上诊疗及中医诊疗的推动，线上线下结合的模式成为未来行业发展新风向。

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