聚酯瓶片作为我国间苯二甲酸下游最大的需求市场,2024年占比超过四成,远高于其他下游应用领域。2020至2021年,我国间苯二甲酸行业进入扩能周期,恒逸石化与宁波台化等企业新增产能投放,推动行业产能大幅提升。此后,行业逐渐进入产能平稳阶段,产能稳定维持在55万吨规模。
长期以来,国内间苯二甲酸供给不足,产能与产量始终无法满足下游消费需求,因此大量依赖进口补充。然而,2024年由于国内产量的显著增长,间苯二甲酸的进口量回落至23.46万吨,同比下降12.89%。同时,间苯二甲酸的对外依存度也降至34.47%,与2018年85%的高位相比,实现了质的飞跃。这一变化不仅反映了国内间苯二甲酸生产能力的显著提升,也表明我国在该领域的自给自足能力正在逐步增强。
根据锐观网布的《2026-2031年中国间苯二甲酸行业发展预测及投资咨询报告》,间苯二甲酸(PIA),也称为异酞酸或1,3-苯二甲酸,是一种重要的有机化合物,通常呈现为白色结晶性粉末或针状结晶。它具有较强的耐热性、耐水解性和耐化学性,因而在多个领域具有广泛的应用价值。
从产业链的角度来看,间苯二甲酸的上游主要包括间二甲苯、乙酸钴、乙醛和乙酸等原材料。其中,间二甲苯是生产间苯二甲酸的核心原料,乙酸钴作为催化剂,乙醛作为促进剂,乙酸作为溶剂。在约0.6 MPa的压力下,通过120℃的低温液相氧化工艺,可以制得间苯二甲酸。
在中游环节,间苯二甲酸的生产过程高度依赖上述原材料和工艺技术。近年来,随着国内相关技术的进步和产能的扩张,间苯二甲酸的生产效率和质量均得到了显著提升。
下游应用方面,间苯二甲酸的市场分布较为广泛。其中,聚酯瓶片是其最大的下游需求市场,2024年占比超过四成,远高于醇酸树脂、不饱和聚酯树脂等其他下游应用领域。此外,间苯二甲酸还广泛应用于涂料、聚酯纤维染色改性剂以及医药等领域,展现出强大的市场潜力和应用价值。
2020至2021年,我国间苯二甲酸行业进入扩能周期,恒逸石化与宁波台化先后完成新产能建设并投产。此后,行业进入产能平稳阶段,2022-2024年产能稳定维持在55万吨规模,期间未新增任何生产装置。
数据来源:恒逸石化年报、锐观咨询整理
2024年,在国内聚酯瓶片产量同比增长18.17%的强力推动下,间苯二甲酸表观消费量同步增长13.52%。同期,由于生产装置检修较少、原材料供应稳定且工厂开工积极,间苯二甲酸产量大幅提升,同比增长33.7%至44.6万吨。
长期以来,国内间苯二甲酸的供给一直存在缺口,产能和产量难以满足下游产业的旺盛需求,因此高度依赖进口产品来填补缺口。相关数据显示,近年来我国间苯二甲酸的进口量一直保持在20万吨以上,反映出国内市场对这一产品的强烈需求。
然而,2024年的情况出现了显著变化。随着国内产量的大幅增长,间苯二甲酸的进口量回落至23.46万吨,较上一年下降了12.89%。与此同时,间苯二甲酸的对外依存度也降至34.47%,较2023年下降了10.2个百分点。这一数字与2018年高达85%的对外依存度相比,更是实现了质的飞跃,标志着我国在间苯二甲酸领域的自给自足能力取得了重大突破。
聚酯瓶片是我国间苯二甲酸下游应用规模最大的领域,2024年其占比超过四成,显著高于其他下游应用如醇酸树脂、不饱和聚酯树脂等(这些领域的占比均在20%以下)。在聚酯瓶片的生产过程中,精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)是主要原料,同时需要加入一定比例的间苯二甲酸进行共聚改性。这种改性的作用在于通过降低聚酯分子链的规整性,改善瓶坯的加工成型性能,并提升瓶体的透明度,从而满足不同应用场景的需求。
我国作为全球最大的聚酯瓶片生产国、消费国和出口国,其庞大的产业规模为间苯二甲酸行业提供了广阔的发展空间。近年来,随着包装、片材等下游行业的持续增长以及出口需求的不断扩大,我国聚酯瓶片产量呈现出显著的增长态势。从2019年的870.28万吨增长至2024年的1549.25万吨,年均复合增长率达到了12.23%。这一强劲的增长势头不仅反映了聚酯瓶片行业的蓬勃发展,也为间苯二甲酸行业带来了持续且强劲的发展动力,推动了间苯二甲酸在聚酯瓶片生产中的应用规模不断扩大。
间苯二甲酸作为一种重要的精细化工产品,具有显著的技术密集、资本密集和资源密集型特征。这些特点使得该行业的进入门槛极高,新进入者寥寥无几,竞争格局相对稳固。目前,我国间苯二甲酸行业呈现出高度集中的寡头垄断态势,生产企业数量极为有限。
根据2024年的数据,恒逸石化和宁波台化这两家头部企业合计掌控了超过90%的产能供给。其中,恒逸石化以30万吨的产能位居行业首位,占比达到54.55%;宁波台化则以20万吨的产能紧随其后,占比36.36%。这两家企业凭借其强大的技术实力、丰富的行业经验和雄厚的资金支持,在间苯二甲酸市场中占据了主导地位,形成了较为稳固的行业竞争格局。
数据来源:公开资料、锐观咨询整理
第一章 2020-2024年中国间苯二甲酸行业发展概述
第一节 间苯二甲酸行业发展情况概述
一、间苯二甲酸行业相关定义
二、间苯二甲酸特点分析
三、间苯二甲酸行业基本情况介绍
四、间苯二甲酸行业经营模式
(1)生产模式
(2)采购模式
(3)销售/服务模式
五、间苯二甲酸行业需求主体分析
第二节 中国间苯二甲酸行业生命周期分析
一、间苯二甲酸行业生命周期理论概述
二、间苯二甲酸行业所属的生命周期分析
第三节 间苯二甲酸行业经济指标分析
一、间苯二甲酸行业的赢利性分析
二、间苯二甲酸行业的经济周期分析
三、间苯二甲酸行业附加值的提升空间分析
第二章 中国间苯二甲酸行业监管分析
第一节 中国间苯二甲酸行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国间苯二甲酸行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对间苯二甲酸行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国间苯二甲酸行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对间苯二甲酸行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对间苯二甲酸行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对间苯二甲酸行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对间苯二甲酸行业的影响分析
第四节 中国间苯二甲酸行业投资环境分析
第五节 中国间苯二甲酸行业技术环境分析
第六节 中国间苯二甲酸行业进入壁垒分析
一、间苯二甲酸行业资金壁垒分析
二、间苯二甲酸行业技术壁垒分析
三、间苯二甲酸行业人才壁垒分析
四、间苯二甲酸行业品牌壁垒分析
五、间苯二甲酸行业其他壁垒分析
第七节 中国间苯二甲酸行业风险分析
一、间苯二甲酸行业宏观环境风险
二、间苯二甲酸行业技术风险
三、间苯二甲酸行业竞争风险
四、间苯二甲酸行业其他风险
第四章 2020-2024年全球间苯二甲酸行业发展现状分析
第一节 全球间苯二甲酸行业发展历程回顾
第二节 全球间苯二甲酸行业市场规模与区域分间苯二甲酸情况
第三节 亚洲间苯二甲酸行业地区市场分析
一、亚洲间苯二甲酸行业市场现状分析
二、亚洲间苯二甲酸行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲间苯二甲酸行业市场前景分析
第四节 北美间苯二甲酸行业地区市场分析
一、北美间苯二甲酸行业市场现状分析
二、北美间苯二甲酸行业市场规模与市场需求分析
三、北美间苯二甲酸行业市场前景分析
第五节 欧洲间苯二甲酸行业地区市场分析
一、欧洲间苯二甲酸行业市场现状分析
二、欧洲间苯二甲酸行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲间苯二甲酸行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球间苯二甲酸行业分间苯二甲酸走势预测
第七节 2025-2032年全球间苯二甲酸行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国间苯二甲酸行业运行情况
第一节 中国间苯二甲酸行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国间苯二甲酸行业市场规模分析
一、影响中国间苯二甲酸行业市场规模的因素
二、中国间苯二甲酸行业市场规模
三、中国间苯二甲酸行业市场规模解析
第三节 中国间苯二甲酸行业供应情况分析
一、中国间苯二甲酸行业供应规模
二、中国间苯二甲酸行业供应特点
第四节 中国间苯二甲酸行业需求情况分析
一、中国间苯二甲酸行业需求规模
二、中国间苯二甲酸行业需求特点
第五节 中国间苯二甲酸行业供需平衡分析
第六节 中国间苯二甲酸行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国间苯二甲酸行业产业链及细分市场分析
第一节 中国间苯二甲酸行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、间苯二甲酸行业产业链图解
第二节 中国间苯二甲酸行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对间苯二甲酸行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对间苯二甲酸行业的影响分析
第三节 中国间苯二甲酸行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国间苯二甲酸行业市场竞争分析
第一节 中国间苯二甲酸行业竞争现状分析
一、中国间苯二甲酸行业竞争格局分析
二、中国间苯二甲酸行业主要品牌分析
第二节 中国间苯二甲酸行业集中度分析
一、中国间苯二甲酸行业市场集中度影响因素分析
二、中国间苯二甲酸行业市场集中度分析
第三节 中国间苯二甲酸行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国间苯二甲酸行业模型分析
第一节 中国间苯二甲酸行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国间苯二甲酸行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国间苯二甲酸行业SWOT分析结论
第三节 中国间苯二甲酸行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国间苯二甲酸行业需求特点与动态分析
第一节 中国间苯二甲酸行业市场动态情况
第二节 中国间苯二甲酸行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 间苯二甲酸行业成本结构分析
第四节 间苯二甲酸行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国间苯二甲酸行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国间苯二甲酸行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国间苯二甲酸行业所属行业运行数据监测
第一节 中国间苯二甲酸行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国间苯二甲酸行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国间苯二甲酸行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国间苯二甲酸行业区域市场现状分析
第一节 中国间苯二甲酸行业区域市场规模分析
一、影响间苯二甲酸行业区域市场分布的因素
二、中国间苯二甲酸行业区域市场分布
第二节 中国华东地区间苯二甲酸行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区间苯二甲酸行业市场分析
(1)华东地区间苯二甲酸行业市场规模
(2)华东地区间苯二甲酸行业市场现状
(3)华东地区间苯二甲酸行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区间苯二甲酸行业市场分析
(1)华中地区间苯二甲酸行业市场规模
(2)华中地区间苯二甲酸行业市场现状
(3)华中地区间苯二甲酸行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区间苯二甲酸行业市场分析
(1)华南地区间苯二甲酸行业市场规模
(2)华南地区间苯二甲酸行业市场现状
(3)华南地区间苯二甲酸行业市场规模预测
第五节 华北地区间苯二甲酸行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区间苯二甲酸行业市场分析
(1)华北地区间苯二甲酸行业市场规模
(2)华北地区间苯二甲酸行业市场现状
(3)华北地区间苯二甲酸行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区间苯二甲酸行业市场分析
(1)东北地区间苯二甲酸行业市场规模
(2)东北地区间苯二甲酸行业市场现状
(3)东北地区间苯二甲酸行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区间苯二甲酸行业市场分析
(1)西南地区间苯二甲酸行业市场规模
(2)西南地区间苯二甲酸行业市场现状
(3)西南地区间苯二甲酸行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区间苯二甲酸行业市场分析
(1)西北地区间苯二甲酸行业市场规模
(2)西北地区间苯二甲酸行业市场现状
(3)西北地区间苯二甲酸行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国间苯二甲酸行业市场规模区域分布预测
第十二章 间苯二甲酸行业企业分析(随数据更新可能有调整)
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国间苯二甲酸行业发展前景分析与预测
第一节 中国间苯二甲酸行业未来发展前景分析
一、中国间苯二甲酸行业市场机会分析
二、中国间苯二甲酸行业投资增速预测
第二节 中国间苯二甲酸行业未来发展趋势预测
第三节 中国间苯二甲酸行业规模发展预测
一、中国间苯二甲酸行业市场规模预测
二、中国间苯二甲酸行业市场规模增速预测
三、中国间苯二甲酸行业产值规模预测
四、中国间苯二甲酸行业产值增速预测
五、中国间苯二甲酸行业供需情况预测
第四节 中国间苯二甲酸行业盈利走势预测
第十四章 中国间苯二甲酸行业研究结论及投资建议
第一节 中国间苯二甲酸行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国间苯二甲酸行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 间苯二甲酸行业品牌营销策略分析
一、间苯二甲酸行业产品策略
二、间苯二甲酸行业定价策略
三、间苯二甲酸行业渠道策略
四、间苯二甲酸行业推广策略
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