(1)升学需求:焦虑感和危机感有望驱使庞大中产阶层的教育开支持续提升。(2)技术创新:人工智能、大数据等技术持续促进“教育+互联网”发展,IT巨头加大相关技术研发将持续助力在线教育行业发展,不断提升用户体验。(3)政策规范:线下培训国家管控,扩张受到限制。
2023年K12在线教育市场规模预计达到近2000亿元。近年来,在线教育市场规模增长迅猛。(1)算法一:艾媒咨询预计2023年在线教育市场规模将达到4000亿元,K12领域占比将达50%约2000亿元。(2)算法二:1.94亿中小学生*50%参培率*2000元客单价=1940亿元。
表:2023年K12在线教育市场规模预计达到近2000亿元
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疫情使得在线教育渗透率加速提升。1)疫情期间,全国学生居家封闭的环境;2)居家期间,官方、校方对于线上教学的支持;3)各大培训机构供给端的集中。这三大原因使得全国1.9亿K12人群在疫情期间都体验了在线教育。短期内使得渗透率加速提升,疫情结束后预计将仍有部分学生留在在线教育平台。
全行业疫情期间均获得千万量级免费流量。疫情伊始,各家线上教培机构第一时间做出反应,学而思网校、新东方在线、猿辅导、作业帮、跟谁学、网易有道都免费为学生提供线上直播课程。截止2020年5月,学而思网校、新东方在线、猿辅导三家机构学生数量在2000万左右,跟谁学、作业帮学生数量在1500万左右。各家转化率接近1%。
免费课加速暴露机构短板,正价班转化率较低。从各家机构赠送的课程来看,基本都是没有辅导老师的周中同步课,只有新东方在线会额外赠送周末课,辅导老师配比严重不足,暴露一些服务、课程质量问题。新东方在线目前正价转化率最高为1.2%,大约贡献暑期24万人次。
表:疫情期间各培训机构所获学生数量及转化率
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全行业2019年暑假海量资金进行广告投放。根据36氪相关数据,好未来、猿辅导、作业帮估计分别投入10、7、4亿元,10余家在线教育公司估计投放总额约30-40亿元。其中好未来、猿辅导2019年暑假促销课招生规模超过100万人次,作业帮2019年暑假招生总规模约200万人次(正价班+特价班),三家公司的低价班转正价班转化率约为30%-40%,正价班续班率约为70-80%。新东方在线2019年暑假招生规模约20万人次,正价班续班率约为80%。
表:2019年暑期各培训机构招生详情
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在线教育公司2020暑期促销持续。2019年暑期新东方在线和跟谁学并未投入大量的广告营销费用,今年新东方在线率先准备抢夺暑期生源,跟谁学也准备投入约5亿销售费用,2020年暑期仍然非常重要,在线教育公司的亏损会持续扩大,也会加速中小机构的出清,第一梯队基本成定局。
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