口腔医疗行业主要可分为种植、正畸、儿科、综合四个板块。根据几个样本口腔连锁的收入构成,各科室规模从大到小基本为:综合(细分较多)、正畸、种植、儿科。其中正畸和种植是口腔医疗行业的重要收入来源,儿童口腔业务具备极大的发展潜力,三者合计超过口腔医疗收入的50%。以通策医疗为例:2017年及2018年正畸和种植的收入总和分别占主营业务收入的43%及45%。2018年,通策医疗儿科收入快速增长,较2017年增长了37%,已成为通策医疗医疗业务重要增长点之一。
除了种植与正畸外,口腔医疗还包括义齿修复、树脂充填、根管治疗、冷光美白等服务,这些服务都有特定的需求对象与潜在的市场规模。由于就诊率和患病率的高度不匹配,口腔医疗市场成长空间巨大。
表:通策医疗医院业务构成(万元)
资料来源:锐观咨询整理
2014及2015年中国正畸病例量分别为145万例和163万例,增长幅度为12.41%,隐形正畸病例量分别为3.5万例和5.8万例,增长幅度为12%、66%。按照12.41%的正畸病例量增速和66%的隐形正畸增速推算,预计2017年接受正畸矫齿的人数约达到206万例左右,其中隐形正畸16万左右,占比约为7.77%。
按照人均客单价11340元(根据草根调研得到数据:普通矫正均价为9621.5元,隐形矫正均价为31750元,则人均客单价为31750*7.77%+9621*(1-7.77%)=11340元)来算,2017年正畸市场规模已达234亿元。预计到2020年,以10%的病例量增速及5%的客单价增速为计算基础,我国正畸市场规模将达到360亿,近三年复合增速为15.5%。
表:2020年不同病例量增速与客单价水平下正畸市场规模测算(亿元)
资料来源:锐观咨询整理
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