半导体市场可分为由集成电路、光电器件、分立器件、传感器四个部分。WSTS数据显示2017年四个部分销售额占比分别为83.3%、8.4%、5.3%、3%,因此通常将半导体和集成电路等价。集成电路按照产品种类又主要分为四类:微处理器(16%)、存储器(30%)、逻辑器件(25%)、模拟器件(13%)。
WSTS数据显示,2017年全球集成电路销售额3432亿美元,同比增长24%。2018年达到4016亿美元,同比增长17%。
2016-2018年半导体产业各部分销售额
资料来源:公开资料整理
从半导体销售区域上看,2017年美洲地区市场销售额为84.9亿美元,同比增长35.0%,占到全球市场的21.5%的份额。亚太其他地区(主要为中国)销售额为2488.2亿美元,同比增长19.4%,占比60.4%。2018年各区域市场均呈快速增长态势。
从应用市场看,半导体最大的应用市场为通信和计算机,占比分别为33.6%和36.2%,两者合计占比69.8%。消费电子、工业应用和汽车电子三大类应用占比相当,均为10%左右。
从增长速度看,存储类数据处理增长速度最快,同比增长28.6%,其次为计算类数据处理,同比增长25.7%。这两类的快速增长主要来源于云计算、大数据等技术的发展,给服务器等整机带来较大的市场需求。汽车电子、工业应用等领域近年来也增长迅速,市场规模分别增长14.8%和18.1%。
2018年中国集成电路设计业销售收入2519.3亿元,同比增长21.49%,制造业销售收入1818.2亿元,同比增长25.56%,封测业销售收入2193.9亿元,同比增长16.09%。全行业合计实现销售收入6531.4亿元,同比增长20.69%,2013~2018年年复合增长率达到21.09%。
2017年我国集成电路需求规模为14250.5亿元,同比增长18.9%,2013~2017年年复合增长率为11.66%。
我国集成电路自给率水平低,核心芯片缺乏,国产化迫在眉睫。ICInsights数据显示2018年我国集成电路自给率仅为15.35%。我国核心芯片自给率更低,计算机系统中的MPU、通用电子系统中的FPGA/EPLD和DSP、通信装备中的EmbeddedMPU和DSP、存储设备中的DRAM和NandFlash、显示及视频系统中的DisplayDriver等,国产芯片占有率几乎为零。
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