2023掩膜版行业市场发展趋势分析：随着汽车电子5G等产业市场需求增长市场前景

自从国内第一张大面积高精度铬版掩膜版研发生产开始，我国掩膜版行业经历萌芽期、快速发展期和高质量发展期。在快速发展期内，我国掩膜版迭代速度较快，不断填补国内空白。2019年我国自主研发11代掩膜版后，迈入国际先进行列，进入高质量发展期。摘自锐观网《2023-2028年中国半导体材料市场投资分析及前景预测报告》

资料来源：锐观咨询整理

掩膜版是是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。目前，掩膜版根据产品、用途、组成成分可分为不同的种类。掩膜版产业的上游包括掩膜版核心材料及其制造设备，即掩膜版玻璃基板、掩膜版遮光膜等;中游根据产品的不同分为铬版、干版、液体凸版和凸版;根据用途的不同分为IC、FPD、PCB、MEMS用掩膜版等;根据组成成分的不同，可分为树脂/玻璃基板掩膜版、乳胶/硬质遮光膜掩膜版等。下游主要涉及半导体及相关产业市场，具体包括IC制造、IC封装测试、半导体器件等。

摘自锐观网《2023-2028年中国半导体材料市场投资分析及前景预测报告》

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掩膜版又称为光掩模、光罩、光刻掩膜版，作为微电子制造过程中的图形转移工具或者母版，承载着图形设计和工艺技术信息，被认为是光刻工艺的“底片”。掩膜版主要由基板和遮光膜组成，其中基板又分为树脂基板、玻璃基板，玻璃基板按照材质可分为石英玻璃基板、苏打玻璃基板等，石英玻璃性能稳定、热膨胀率低，主要用于高精度掩膜版制作。遮光膜分为硬质遮光膜和乳胶，硬质遮光膜又分为铬、硅、氧化铁、氧化铝。摘自锐观网《2023-2028年中国半导体材料市场投资分析及前景预测报告》

图表：组成分类及应用

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近年来，随着汽车电子、5G等产业市场需求不断增长，晶圆制造产能持续扩张，并且即将进入扩产高峰期。根据相关资料可知，预计2022-2026年期间中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能将超过160万片。同时，在国资背景下国内主要晶圆厂/存储厂的扩产规划，2021-2024年12寸逻辑代工及IDM产能将从40多万片/月提升至超过130万片/月；国资3DNAND和DRAM存储厂的总产能将16万片/月提升至50万片/月，晶圆制造产能均有显著提升。摘自锐观网《2023-2028年中国半导体材料市场投资分析及前景预测报告》

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晶圆产能快速扩张以及国家鼓励半导体材料国产化的政策导向，带动我国半导体材料市场规模持续扩大。数据显示，2020年，中国半导体材料市场规模增长至94亿美元，预计2022年将达107亿美元。

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第二，国内面板厂商在现有产能的基础上进行大幅扩产，多条生产线建设进程顺利。根据相关企业公告可知，京东方、华星光电、惠科、CEC在2020-2021年期间中国大陆投产共计8条7代以上生产线；清溢光电预计2023年有18条8.5/8.6代高精度TFT产线及22条6代及以下高精度线完成建设并投产。综上，随着下游产业不断扩产将促进上游掩膜版行业发展，并且将迎来市场红利。

图表：2020-2021年中国大陆厂商布局的7代以上LCD重要生产线建设情况

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随着平板显示领域的显示精度逐渐从450PPI逐步提高到650PPI以上、半导体领域将朝着4nm及以下继续突破，再加上国内行业主要企业产业链不断覆盖，我国掩膜版发展趋势主要体现在精度趋向精细化、尺寸趋向大型化等。

图表：我国掩膜版行业发展趋势

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国内规模型光罩企业主要分为两类：一是晶圆厂自建工厂，包括中芯国际的光罩厂，华润微电子的光罩厂(无锡迪思微电子)等;二是独立光罩企业，包括中微掩膜、清溢光电和路维光电等。

结合中国掩膜版行业企业布局现状来看，我国掩膜版行业第一梯队企业主要包括清溢光电、路维光电、台湾光罩及中芯国际;第二梯队企业主要包括华虹半导体、华润微等。

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结合中国掩膜版市场规模及各公司公报中掩膜版收入进行计算，我国TOP3掩膜版企业分别为台湾光罩、清溢光电及路维光电，占比分别达到6%、5%和5%。由此来看，我国掩膜版行业市场集中度处于较低水平。

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随着平板显示领域的显示精度逐渐从450PPI逐步提高到650PPI以上、半导体领域将朝着4nm及以下继续突破，再加上国内行业主要企业产业链不断覆盖，我国掩膜版发展趋势主要体现在精度趋向精细化、尺寸趋向大型化等。

摘自锐观网《2023-2028年中国半导体材料市场投资分析及前景预测报告》

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