2020农药行业市场发展趋势分析，农药原药市场生产持续下滑原药制剂一体化发

农药，是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。近年来受国家政策的影响，我国农药行业整体发展趋缓，但是随着生物农药的不断发展，我国农药行业仍有较大发展空间。

改革开放以来，中国农药行业取得了巨大的进步，已跃居全球最大的农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，化学农药元原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨（折有效成分100%，下同）。中国农药的发展大致可分为四个阶段：

第一阶段为20世纪80年代到90年代中期，农药生产企业急剧增加，产能产量提升较快，为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献；第二阶段为20世纪90年代中后期，由于粮食产量已超过国内需求，国家开始致力于农业的结构调整，国内的农药需求增长速度有所放慢。

第三阶段为进入21世纪到2015年，国家重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策，且中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加；第四阶段为2016年以后的调整发展阶段，一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能；另一方面受到国家环保政策趋严的影响，整个行业进入调整阶段。

未来几年，随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大量农药企业受制于环保压力将无法发挥正常生产能力，行业供给格局将会有所改变。按照“十三五”规划要求农药原药企业数量减少30%，市场供大于求的状况将会明显改善，大宗常规产品产能过剩程度有望显著下降，这都将成为驱动行业景气度提升的主要因素。

未来农药行业将在政策推动下进行健康发展，行业整合加速，产业聚集度将会提高。同时部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力，开始进入制剂领域；而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸，积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。随着工艺优化，产品创新能力将会有所提高，满足国内绿色环保要求。在国家推动农药利用率提高的背景下，原一家一户、分散购药的格局将被打破，农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。

农药原药对研发能力、生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产投资规模大，一般不能直接施用，其核心技术为农药有效成分化合物合成技术。2014-2019年，我国化学农药原药(折有效成分100%)产量波动变化。2019年，我国化学农药原药产量为225.39万吨左右，据国家统计局数据显示，2020年1-2月，我国化学农药原药产量为26.2万吨，较2019年同期减少18.4%。整体看，2014-2019年，国内农药原药市场均呈现出下降的生产走势。

1、杀虫剂市场

病虫害的发生与气候变化密切相关，通常低温天气会大量杀害越冬害虫，而暖冬则会使得病虫害在来年大规模爆发。气候变暖将引发病虫害活动增强，从而将导致杀虫剂用量持续增长。经济增长、技术进步的同时，杀虫剂也面临更新换代需要。近年来，随着人们生活水平的提高，国际社会对农药高效、低毒、低残留、无污染等要求也越来越高，由此导致高毒高残留杀虫剂品种生命周期结束或步入衰退期，而新型杀虫剂(如杜邦的氯虫苯甲酰胺)将越来越广泛的得到应用，步入上游、下游进入快速成长周期。

2011年，全球杀虫剂市场规模约为118.33亿美元，到2018年增长至145.49亿美元，年复合增长率约为3.00%，2019年，全球杀虫剂市场规模约为150亿美元左右。

2、除草剂市场

除草剂是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂。按化学结构划分，现有的除草剂大致分为氨基酸类、酰胺类、取代脲类、均三氮苯类、二硝基苯胺类、有机磷类、苯氧基类、磺酰脲类(杜邦的除草剂属于此类)、咪唑啉酮类以及其它杂环类等。其中，氨基酸类、磺酰脲类、酰胺类除草剂在除草剂细分市场中销售额目前位居前三。得益于农业生产的集约化及转基因作物的推广，除草剂已成为销量最大的农药品种，并一直保持稳定发展，未来随着农业的发展将保持稳定发展趋势。

2011年，全球除草剂市场规模约为204.59亿美元，到2018年，全球除草剂市场规模增长至246.08亿美元，2019年，全球除草剂市场规模约为253亿美元左右。

3、杀菌剂市场

杀菌剂用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的一类农药，一般指杀真菌剂。杀菌剂的作用方式有两种：一是保护性杀菌剂，二是内吸性杀菌剂。近年来，我国杀菌剂的开发与应用前景呈现良好的发展势头。2011年，全球杀菌剂市场规模约为117.28亿美元，2018年全球杀菌剂市场规模约为163.19亿美元，年复合增长率约为4.83%， 2019年，全球杀菌剂市场规模约为171亿美元左右。