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运营商5G建设情况及运营商5G建设情况一览

时间:2020-04-15  阅读:

2015年“提速降费”政策被提上日程,并于2017~2019年连续三年写入政府工作报告,旨在发挥基础网络对于新一代信息技术产业的带动效应,让利于民、让利于数字经济。

从提速降费的内容来看,政策效果明显,但边际量逐渐减小。一是从2018年的移动资费下降30%减少到2019年的20%,二是降费对象更加精准,19年重点提到了对中小企业宽带资费的降低,包括19年底工信部提到对扶贫助残领域实施精准降费。

表:“提速降费”政策梳理

运营商5G建设情况及运营商5G建设情况一览

资料来源:锐观咨询整理

1、5G资本开支节奏稳健,精耕细作有序推进

联通和电信共建共享,资本开支有望大幅缩减。2019年9月。电信和联通宣布共建共享5G基站,联通与电信将划定区域、分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作,共用接入侧设备,可大大降低网络基础设施建设和运维成本,实现5G网络高效覆盖。截止2019年底,电信和联通已共建共享5G基站2万座左右,开通共享5G基站5万座,节省投资成本约100亿元。据此推算,共建共享将为联通和电信每年节省1000亿以上的投资。同时联通还在2019年年报中提到,除5G网络外,计划未来与中国电信在4G室分、机房、光纤、管线等全方位加强共建共享。

2020年5G基站建设稳步推进,或成为后续主旋律。根据2020年的资本开支计划,三大运营商5G相关投资约1800亿,其中中国移动约1000亿,中国电信约453亿,中国联通约350亿。三大运营商2019年底建设5G基站合计约15万站;移动2020年目标建设25万站,联通和电信采用共建共享模式,目标在前三季度新建25万站,目前三大运营商明确的2020年合计建设5G基站数为50万站。

表:运营商5G建设情况

运营商5G建设情况及运营商5G建设情况一览

资料来源:锐观咨询整理

2020年的5G建设力度,相较于4G来说,有所减弱。2014年是4G大规模建设第一年,当年新增4G基站83万站,同比增长近500%;而2020年是5G规模建设第一年,目前三大运营航确定的新增基站数只有50万,同比增长233%,增速大大减弱。我们认为,随着电信和联通全面共建共享的推进,5G基站建设呈稳步有序推进将成为常态,整体的建设周期波动减少,时间拉长。

表:运营商5个新增基站数预测

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资料来源:锐观咨询整理

5G网络定制化属性或加强,建设力度依据应用而定。4G时期,三大运营商迅速在全国架起了高质量的网络,为所有消费者提供无差异的高速网络服务。我们认为,5G时代,网络建设的思路或更多遵循“量入为出”的原则,先在重点地区铺设一张基本的网络,然后根据应用、根据需求,针对性地加深网络覆盖的深度。如,根据行业应用定制5G专网,又如,在人群密集场景增加5G基站密度等。我们认为,根据需求精准建设,将有效提高网络建设效率,提供运营商的投资回报率。

以中国联通为例,在2019年联通合作伙伴大会上,联通发布了“7+33+n”5G网络部署规划,即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖,在n个城市定制5G网中专网,搭建各种行业应用场景,推进5G应用孵化及产业升级。联通的网络部署没有喊出全国全面覆盖类似的口号,而是在人口密集地区以及应用场景有需求的地方部署针对性的网络,尤其是可以为特定场景和客户搭建“网中专网”,体现了以客户为中心、5G更多为产业服务的导向。