2023快递行业企业竞争格局分析：国内市场格局基本稳定

快递行业近30年来得到了长足的发展，实现了大跨越的迈步进程，从一开始只有中国邮政等国营企业和中外合资企业运行，社会活力相对不足且监管严格。随着电商的发展，越来越多的人选择网上购物，这对快递行业的需求巨量增长，使得行业快速发展。到了今天，“宅经济”的火热促使快递行业进一步增长。

摘自锐观网《2023-2028年中国快递业投资分析及前景预测报告》

资料来源：锐观咨询整理

快递业，是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式，运用专用工具、设备和应用软件系统，对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件进行处理，以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手中的物流活动，是物流的重要组成部分。

图表：快递行业分类情况

资料来源：锐观咨询整理

快递行业产业链主要分为三个环节，上游环节为运输的原料如运输车辆、燃料成品油、包装用品、集装箱等；中游环节为各个运输方式如航空运输、陆路运输、水上运输等；下游环节为快递行业各个应用领域有电商零食批发等。

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快递行业已经成为了我国贡献经济最大的一个行业，快递行业发展规模非常迅速，在2010—2020这10年期间，快递行业以及不同，快递公司在市场上业务总量都是保持不断上涨的趋势。

摘自锐观网《2023-2028年中国快递业投资分析及前景预测报告》

进入2023年之后，中国快递行业的竞争越来越激烈，通过分析2022年整年的快递行业数据来看，广东省江苏省和浙江省市快递服务企业，业务量排名前三位的省份。通过对于不同快递公司对于市场份额的分析可以看出，中通快递公司在市场占据的业务量最高，市场份额达到了20%以上，韵达和圆通仅次于中通这三家快递公司在市场所占据的市场份额已经高达50%以上。

通过2022年快递业务单量分布来看，中通快递公司快递业务单量最多，为177.97亿票，同比增长11.6%；其次是韵达快递公司，快递业务单量为176.1亿票，同比下降4.44%。

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随着我国电商行业发展的越来越快，很多人放弃了实体店经营，转而投入电商行业或者是网上售货的方视界让我国快递行业发展规模，加速根据2022年整个一年的数据显示广东省上海市，包括浙江省这三个省份，快递企业的业务收入是排在我国所有省份中的前三位，广东省通过快递行业收入了2277.69亿。上海市通过快递行业一共是收入了1677.81亿，浙江省市收入了1079.78 亿。

通过2022年快递利润情况来看，顺丰速运快递公司最大净利润额最多，为54.5亿元，同比增长197.6%；其次是中通快递公司，最大净利润为46.46亿元，同比增长55.23%。

摘自锐观网《2023-2028年中国快递业投资分析及前景预测报告》

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数据显示，截至2022年，顺丰控股公司营收为2674.9亿元，同比增长率为29.11%。得益于顺丰坚持精益化成本管控，提高投入产出效率，以科技方式提升资源使用效率的管理，持续推进四网融通，加强场地、线路资源整合，及加强了春节期间跨业务板块的资源协同。

资料来源：公司公报 锐观咨询整理

国内市场格局基本稳定2021年国内快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5，处于相对高位，CR8中亦呈现"马太效应"，强者愈强，弱者逐渐落后。政策与监管层面，积极遏制恶性价格竞争，规范行业竞争与保障从业人员权益。伴随着市场格局的基本稳定，头部企业均从"价格战"寻求扩大市场份额的策略转变成"品质竞争、客群差异"等差异化竞争策略。

资料来源：公开资料，、锐观咨询整理

快递行业发展趋势

I)快递行业转向注重服务质量竞争。⑴在行业监管层面，国家对快递行业加强引导和监管，强化保障快递市场健康良性发展和快递小哥合法权益，快递市场“价格战”趋势被及时遏制。⑵在市场需求层面，消费市场增速趋缓，但销售渠道和流量更趋多元，随着直播、短视频等新型电商平台近两年快速崛起，大平台和企业客户将更注重消费者服务体验，对快递物流履约时效与服务品质提出更高要求，推动快递企业从“同质低价”竞争转向“品质差异、客群差异”竞争。⑶在行业供给层面，“马太效应”延续，强者恒强 ；据国家邮政局发布数据，2022年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5%，相比2021年的80.5%，集中度进一步提升。但在上游增量需求趋缓、自身成本下行空间有限的背景下，头部快递企业的竞争强度提升，快递企业纷纷积极推动服务分层与产品分类，夯实网络能力，提高末端服务体验，行业竞争逐步从单一价格战走向更注重服务品质、服务的差异化与多元化以及网络的稳定度。

II)中国物流行业并购整合持续。除快递业的集中度相对较高外，我国物流行业的其他多个细分领域（包括零担快运、冷链、综合物流、跨境物流等）行业集中度仍较低。中国物流与采购联合会发布2022年度中国物流企业50强总业务收入达1.94万亿元，约占物流业总收入的15%，意味着中国物流市场集中度较低，潜在整合空间巨大。纵观国际物流巨头，均通过不断并购整合完成扩张，而中国的物流市场规模完全具备培育全球领先物流企业的潜力，随着宏观经济逐渐复苏，预期物流行业的国内外投融资和并购整合会更加活跃。

III) 物流服务持续向数字化供应链转型。数字化时代，商业模式更丰富多元，渠道更扁平化，生产和供应模式从大批量、规模化转向小批量、多批次，因此，越来越多企业客户开始打造以消费者为中心、更加柔性敏捷、高效响应的数字化供应链体系，以适应当前市场竞争环境。因此，物流企业一方面更加注重自身数字化建设，提升服务的效率与网络的灵活度 ；另一方面通过与行业客户在供应链各个环节的深度合作，利用先进物流技术应用推动客户供应链数字化变革，助力其降本增效，已成为物流企业正在努力打造的新竞争优势。

IV) 布局全球服务网络，打造稳定的国际供应链，成为物流企业重要的发展方向。恢复中国制造的出海活力日趋迫切，物流业全球网络布局和运营能力成为构建“外循环”的重要支撑。一方面，随着中国制造、中国品牌深度嵌入全球产业价值链，在全球供应链中的地位日益突出，需要触达全球的物流网络服务能力作为支撑。另一方面，跨境电商发展迅速，潜力进一步释放 ：据国家统计局发布数据，2022年我国跨境电商进出口规模达2.11万亿元，同比增长9.8%，其中出口规模1.55万亿元，同比增长11.7%。长期来看，中国产业链能力和品牌竞争力的增强，海外电商平台、独立站在全球消费市场的扩张，均为中国物流企业出海创造非常有利的环境和机遇。

V) 对绿色物流的重视程度持续提升。行业愈发重视可持续健康发展，物流企业持续强化绿色物流转型，加强科技、自动化设备、绿色低碳耗材的投入。一方面，国家双碳战略鼓励物流企业探索绿色低碳发展方式，包括新能源运输车辆的投放使用、绿色包装研发使用、绿色仓储建设等 ；另一方面，企业客户的降碳需求日趋凸显，客户需要低碳绿色的供应链和物流服务，降低自身碳排放的水平，因此低碳绿色正逐渐成为物流企业重要竞争力。

快递运营由市场驱动转向科技赋能。伴随 5G、云计算、工业互联网和物联网等科技更多应用于快递物流领域，行业发展质效不断提 升。数字科技让我们更加高效对抗疫情，冷链溯源让食品寄递更加安全，供应链走向柔性化、定制化、数字化，零售全渠道、需求碎片化，寄递迈向智能化自动化、服务愈发精准化。快递物流为科技创新提供了丰富的应用场景，科技创新让快递运营更加智慧、高效，从而激发更多市场需求。

随着RCEP 正式生效，跨境电商发展再提速。2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关 系协定》（RCEP）正式生效，相关产品将会享受大幅关税减让等优惠待遇，降低跨境电商卖家出海成本。电子商务制度性框架建立，加强成员国之间电子商务的使用与合作，帮助中小企业克服使用电子商务的障碍。除此之外，市场的需求也会带动东南亚地区包括物流及仓储在内的电商基础设施建设，拉动中国卖家的大幅增长。