电动汽车数量对充电行业提出了更迫切的需求和更高的要求。据公安部交通管理局数据,截至 2019 年底,新能源汽车保有量达 381 万辆,与 2018 年底相比,增加了261 万辆,增长率为 46%。2017 年 4 月,国家工信部、发改委、科技部印发《汽车产业中长期发展规划》,对新能源汽车发展速度提出明确规划,要求 2020 年新能源车产销量达到 200 万辆,2025 年产销量占比达汽车总产销的 20%,约为 700 万辆,说明充电桩将来会有很大的增量市场。
从 2018 年起中国充电桩保有量一直保持较为平稳的涨速,截止 2020 年 2 月底全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.4 万台,新能源车 2019 年底保有量为 381 万台,车桩比约为 3.1:1, 与《电动汽车充电基础 设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1 相比还有显著差距。新能源汽车充电桩作为本次“新基建”的七大领域之一,行业利好信号再度加强,预期未来几年充电桩的增速将会有所提升。
桩设备建设投资达 53 亿元,充电运营市场规模超过 50 万元,整体市场超百亿。
表 :充电市场测算
资料来源:锐观咨询整理
2、充电桩行业产业链市场格局形成
电动汽车充电桩产业链涉及到上游充设备的生产商,中游为充电运营商,及下游整体解决方案商,目前头部厂商主要包含国资巨头、民营电力设备生产商和整车企业三大类,大多已完成设备、运营、平台建设等全产业链布局。
图表:充电桩行业产业链市场格局分析情况
资料来源:锐观咨询整理
目前充电桩运营总量超过1万个的公司有:特来电、星星充电、国家电网、云快充、依威能源、上汽安悦、中国普天、深圳车电网8家,其中特来电充电桩运营量达14.8万个。
3、一线城市充电桩保有量高
从充电桩区域分布看,广东、江苏、北京、上海充电桩保有量较高,均高于五万台,其后是山东、浙江、安徽等地区,全国TOP10地区建设的公共充电桩占比达73.9%。
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