中国汽车内饰件行业及主要进入壁垒

（一）、汽车内饰件行业的主要壁垒

1、品牌壁垒

由于供应商在技术水平、产品质量、物流能力、供货稳定性、对整车厂的工艺要求和设计风格的熟悉程度等各方面发展成熟需要经过相当长的时间，因此整车厂一旦选定某供应商后，一般都会与其形成长期合作的关系。整车厂在为其新车型选择内饰件生产企业时，一般也会优先考虑合作时间长、信誉度高、品牌口碑良好的供应商，即将内饰件的供应固定于一个或几个供应商中，不会轻易更换。

一方面，整车厂对上游内饰件产品的技术水平及产品质量要求较高，另一方面其对供应链的管理亦非常严格，对内饰件生产厂商的生产服务配套能力及产品设计能力要求较高，所以整车厂对内饰件生产厂商是否有与其合作经验，是否具有产品的生产经验十分看重。基于整车厂对合格供应商的高要求，内饰件生产厂商要进入整车厂的合格供应商序列，需要较长时间的认证，这对新进入者会形成较高的进入壁垒。

整车厂的原始供应商或具有原始供应商背景的合资供应商由于在品牌、技术、生产经验以及产品质量等方面的优势，在向合资整车厂和国外整车厂争取业务合作机会方面具有一定的竞争优势，这对内饰件行业新进入者会形成较高的行业门槛。一方面，原始供应商与整车厂具有较长时间的合作，且在业内具有较高的品牌知名度，无论在服务水平、产品质量还是其他各方面都早已达到整车厂的高要求，相对于其他内饰件生产厂商省却了生产磨合的时间；另一方面，整车厂商对内饰件生产厂商的产品设计能力要求较高，原供厂商多年的经验积累使其具备一定的独立设计产品能力，这些因素都使得原供厂商或者具有原始供应商背景的合资生产厂商在成为外资背景的整车厂供应商方面具有竞争优势。

2、技术及人才壁垒

随着如今汽车行业面临上游原材料价格上涨、下游市场增速放缓的市场环境，成本控制越来越受到整车厂的重视，部分整车厂为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，在进行新车型开发时，同步将汽车内饰件的部分开发设计任务转移给内饰件供应商，并要求内饰件供应商配合整车开发的计划和框架实施内饰件的开发设计。

拥有同步开发设计和整体配套方案设计能力的内饰件厂商，可以根据客户产品的图纸、质量及成本要求、整车厂对车型的市场定位设计出经济的生产工艺流程，并基于不同材质优化组合的内饰件系统，同时通过工艺创新降低生产成本，实现最优的性价比，为客户及终端用户创造价值。因此整车厂在对合格供应商的考量中，将越来越重视企业的同步设计开发能力。拥有同步设计开发及整体配套方案设计能力，能为整车厂降低成本的供应商也将更受整车厂亲睐。一方面，同步设计开发能力相应成为内饰件厂商能够持续取得下游厂商订单的越发重要的保障；而另一方面，对新进入者而言，其较少的行业产品生产及设计经验，较少的与整车厂的合作经验，使其在整体配套方案设计能力上较难获得整车厂的肯定，这也会对新进入者造成较大的阻碍。

而内饰件厂商的产品设计能力很大程度上取决于优秀的研发团队及丰富的产品设计经验，这需要经过企业长时间的积累及较大的投入才能取得一定的成果。而对国内中小企业及新进入企业而言，一方面，研发设计人才更倾向于经验丰富的大型企业，此类企业能够为设计人才的进一步提高提供一个良好的平台；另一方面，企业对产品研发设计经验积累的不足，也不利于研发设计人才的培养。对新进入者，人才培养难度大以及对经验丰富人才较低的吸引力，成为内饰件行业企业增强自身研发设计能力的主要障碍。

在行业中高端领域，国际化的管理团队是公司持续发展的重要基础。基于国内整车行业的特点，内饰件行业企业所面对的中高端客户多为外资或合资企业，整车厂采用与国际接轨的管理方式，对供应链管理更加国际化。内饰件行业企业需要具有国际视角的管理团队，能够深入了解国内外市场需求动态，推动企业的创新研发。对新进入者而言，缺乏具有国际化市场经验的领导者和优秀管理经验的高端管理人才，难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车厂的订单。这也是阻碍新进入企业发展壮大的因素之一。

3、资金壁垒

汽车内饰件行业属于资金密集型行业，新进入者先期需投入大量的资金。第一，随着技术的进步、整车厂生产规模的扩大，整车及内饰件产品的价格存在下降的趋势，只有达到一定的规模，乘用车内饰件企业才能既满足整车厂的规模化生产需求及持续供货条件，又能通过规模优势盈利并取得规模效益，乘用车内饰件企业走向规模化是长期趋势。第二，整车厂对内饰件的安全性、可靠性等指标要求更加严格，内饰件厂商需要配备更加精密的生产及检测设备，建立符合整车厂要求的先进实验室，才能保障公司产品质量符合整车厂越加严格的质量要求。第三，整车厂对内饰件厂商的同步设计研发能力的高要求，必然需要内饰件厂商购进先进研发设备、引进高端研发人才，这都必然造成内饰件厂商的大量资金的投入。第四，拥有国际化的高端管理销售团队才能保证内饰件厂商持续长远的发展，这也需要企业大量的资金投入。由此可见，内饰件行业新进入者需要在产品设计研发、生产、监测等一系列过程中投入大量的资金，这构成了进入本行业的资金壁垒。

4、管理能力壁垒

由于内饰件供应商的业务主要是围绕整车厂为核心展开，因而对于供应商在各个业务环节的管理能力都有相当高的要求。

对于一级配套供应商而言，产品质量的合格及稳定是首要的关键因素。在整车厂提出新车型内饰件要求后，供应商首先需要安排研发部门针对整车厂的要求快速地开发出内饰件油泥模型，随后对油泥模型进行工艺、外形等的评审以及数据修正，再对制出的生产样件进行试车验证、质量评审，确保各方面质量均达到要求后方能开始投产。而在正式生产过程中，从原料供应商的选择、原料采购的检验、生产过程的控制、到产品的质检程序，都需要供应商企业具有优秀的管理能力，才能确保生产各个环节都能高质量地完成，同时运营成本又能控制在可接受的范围。物流管理同样也是内饰件供应商的一大关键管理能力，因为供应商既需要保证对整车厂供货的连续性，保证不断货，同时又尽可能地精简放置在整车厂的库存量，为整车厂节省仓储成本。这需要企业具有丰富的物流管理经验以及对生产、库存实时的控制能力。

对于一级配套供应商而言，成本控制更为关键。成本控制可以通过提升生产的自动化程度、强化生产过程的管理、改进生产人员的熟练度及培训制度等来实现。而这些管理能力均需要企业在长期的实践中逐渐地摸索、总结出来，行业的新进入者很难在短期内取得。