城市管道工程行业发展有利因素及不利因素

1、城市管道工程行业发展有利因素：

（1）城镇化建设、新农村建设需要启动大量管道工程

国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）明确了当前加快城市基础设施建设的重点任务：加大城市管网建设和改造力度，加强城市供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网的建设、改造和检查；加快城镇供水设施改造与建设，加快雨污分流管网改造与排水防涝设施建设，解决城市积水内涝问题，用10年左右时间建成较完善的城市排水防涝、防洪工程体系。

根据《国家化学建材产业“十一五”计划和2015年发展规划纲要》，到2015年，化学建材主要产品中的塑料管道的推广应用应达到下列目标：城市供水管道（外径400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。

根据住房城乡建设部会同国家发改委编制的《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》中对“十二五”城镇管网建设提出发展规划，新建城镇供水管网18.53万公里，对使用年限超过50年和灰口铸铁管、石棉水泥管等落后管材的供水管网进行更新改造共计9.23万公里，新建管网投资1,843亿元，管网改造投资835亿元；建设污水管网15.9万公里，污水管网投资2,443

亿元。

我国是一个人口众多、地域辽阔的国家，管网建设对我国来说是一项长期工作。因此，存量管道的维修和更新换代的需求也构成我国未来对管道巨大需求的一部分。

（2）市政建设，环境治理进程加快

2008年以来，国内多个城市发生了不同程度的内涝，不少城市建成区面积成倍增加，但地下管网等基础设施建设没能跟上，排水管网系统不堪重负。在此背景下，近年来国务院接连出台多项政策，要求“加快推进雨污分流管网改造与建设，提高城市建设维护资金、土地出让收益、城市防洪经费等用于城市排水防涝设施改造、建设和维护资金的比例”1；要求“力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系，改造使用年限超过50年、材质落后和漏损严重的供排水管网”2。住房城乡建设部已会同国家发改委、财政部起草了《城市排水与暴雨内涝防治设施建设的指导意见》。据业内专家估算，全国城市管网升级改造，在未来的8-10年间，很可能会迎来。

1引自《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》，国办发(2013)23号，2013年4月。

2引自《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，国办发(2014)27号，2014年6月。上万亿政府投入。

随着国家对环境保护的日益重视，未来几年内国家在许多城市污水处理厂的建设、排水管网建设方面将投入巨资。目前，《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（2011-2015年）》已经纳入《“十二五”期间报国务院审批的专项规划整体预案》当中。根据该规划的测算，“十二五”期间，全社会包括政府和个人投资在内的城市污水处理总投资将达到4,500亿元。污水处理的具体内容包括现有污水处理厂升级改造、中小城市污水处理厂建设以及工业废水处理等。可以预计“十二五”期间，污水排水管网工程必将迎来新的发展机遇，这也必将引发市场对塑料管材特别是大口径塑料管材的需求。

（3）新增水利建设投资巨大

根据“十二五”规划，到2015年，我国将完成三项南水北调工程。上述工程相关配套投资将带动对塑料管道需求的快速增长。2011年国务院1号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》指出，未来10年社会水利平均投入将比2010年高出一倍。以2010年全国水利投入2000亿的数额为基础，可以预计未来10年水利投资总额将达到4万亿元。2014年国务院常务会议部署加快推进节水供水重大水利工程建设，在今明年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7800多万亩。由于塑料管道尤其是钢增强塑料复合管道在水利管网的支线上有广泛的应用，新增的水利建设需要大量该类产品。

我国农业高度依赖于灌溉，“三农”问题与水利工程投资关系十分密切。我国水资源严重短缺，自然条件恶劣，再加上农村水利管网不健全，我国农村每年因旱情受灾的面积约4亿亩2。而塑料管道对农业的贡献非常突出，塑料管道的出现，避免了农业灌溉中宝贵水资源的大量流失和浪费。此外，许多低涝地区也需要用塑料管道进行排涝。近年来农用塑料管道市场用量逐年攀升，农用塑料管道在今后很长的时期中都将是塑料管道行业中重要的组成部分。我国规划到2020

1引自《塑料管道在住房和城乡建设领域市场形势》，作者：高立新（住房和城乡建设部科技发展促进中心）；《中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会2013年年会》，2013年4月。

2引自《受益于城镇化建设的管材品牌企业》，作者：罗果；东方证券研究报告，2011年7月。年基本解决农村饮水安全问题。农村安全饮水项目和灌排工程也需要大量的塑料管道。

（4）雨污分流为市政排水管道建设带来巨大增长空间

收集和输送雨水的排雨水管也有广阔的市场。雨水是宝贵的淡水资源，我国需要学习先进国家的经验，建设起收集雨水（不因漫流而被污染），输送到江、河、水库中去或者通过集蓄、回灌系统补入地下水的雨水管理体系，即雨污分流体系。

目前，我国的雨水和污水共用一个排放系统，这种方式不仅增加了本已短缺的污水处理系统的负担，也不能保证降雨集中发生时的雨水顺利排放。近年来全球气候反常，国内多次出现城市暴雨成灾，单独为城镇另外铺设雨水排放管网已经引起各有关方面的重视。同时，中国正在大规模建设公路网、铁路网和水利工程，在道路和水利工程的建设过程中必须铺设施工期间雨水排泄和导流管网，以保证工程的安全进行。在建成的道路和工程设施中也需要铺设雨水的排泄和导流管网（如穿过路基的涵洞、道路两旁的排水管、隧道内的排水管等）。

雨水的收集和输送、排放系统主要采用大口径的结构壁管道和实壁管道。塑料管道产品将会得到广泛应用。据统计，仅仅城市雨污分流工程所需的塑料管网的数量，就超过现有污水处理塑料管材的总量，超过100万吨。1从国外的经验来看，雨污分流管道将是一个很大的市场。

（5）海水利用工程为管道行业创造新的机遇

近年来，以隔膜技术为基础的海水淡化技术取得了突破，大幅降低了海水淡化的成本。美国、意大利、新加坡等发达国家已开始大量投资建设海水淡化工程。

2005年，国家发改委、国家海洋局和财政部联合发布了《海水利用专项规划》，该规划对我国2020年的海水利用前景做出了展望。由于海水淡化工程将大量应用塑料管道，为塑料管道行业的未来发展带来新的机遇。

（6）塑料管道的工业用途不断拓宽

1引自《中国塑料管材市场未来发展的三大机遇》，作者：刘伯元等（中国塑料加工工业协会专家委员会等）；《第15届全国塑料管道生产和应用技术推广交流会资料集》，2013年8月。

近年塑料管道被大力推广应用于煤矿中的瓦斯管网，瓦斯管直径比较大，一般都在400mm以上，目前这个领域应用的塑料管道主要是HDPE实壁管。由于瓦斯管需要在负压状态下工作，因此一般的瓦斯管壁厚是SDR17，用法兰连接。钢增强塑料复合管道问世以后，由于其具有很好的环刚度，并且重量远远小于HDPE实壁管，方便在井下搬运和铺设，预计未来钢增强塑料复合管道将更多地被用于建设瓦斯管网。我国埋深2000m以上的煤层气资源量达到31.46×1012m3,

是世界第三大煤层气储藏国，但我国的瓦斯抽出率只有23%，相比澳大利亚等主要产煤国的50%抽出率还有很大差距1。随着我国煤层气产业的蓬勃发展，加之我国瓦斯管道的生产标准将逐渐得到规范，这部分市场也非常巨大。

另外，未来几年将是我国油气管道建设的高峰期，一方面，随着国外油气资源进口量的增长，国内需要大量建设长距离运输管网；另一方面，随着国内部分油田进入二次采油甚至三次采油阶段，采油工艺用水量大增，也将产生对塑料管道的大量需求。

2、管道工程行业发展的不利因素：

（1）行业容易受到宏观调控所带来的负面影响

民用管网建设和工业管网建设与房地产、城市基础设施建设、行业政策等诸多宏观经济领域联系紧密。宏观经济的波动或者较为保守的行业调控措施都可能对下游管道市场造成负面影响，进而影响到塑料管道机械装备行业。

（2）汇率影响

近年来，塑料管道在我国的需求量大为增加，由此带动了国内塑机制造业产能的迅速扩张，我国目前已成为世界上主要的塑料机械装备生产国和消费国，产品出口比例也处于上升趋势。而人民币对美元的汇率自2005年以来处于漫长升值状态，将对我国塑料机械产品的出口带来一定程度的不利影响。