中国有色金属行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）、有色金属行业竞争格局

1、行业竞争格局简介

公司主要与少数拥有较高级别资质且具有技术能力、经验及声誉的公司竞争，竞争主要来自技术、服务质量及价格。

在工程设计及咨询方面，公司与多家国内公司在特定领域内进行竞争。我国有色金属行业工程设计企业约60多家，主要分原国家部委直属、原各省市厅局直属和大型工业企业或高校组建三大类。在电解铝领域，公司处于主导地位；在氧化铝领域，公司主要与东北大学设计研究院（有限公司）竞争。在矿山、重有色金属及稀有稀土金属领域，中铝国际主要与中国恩菲工程技术有限公司、中国瑞林工程技术有限公司、加拿大赫氏公司（HATCH）、美国柏克德公司（Bechtel）竞争。

在工程及施工承包方面，公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位，尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。在重有色金属、稀有金属和稀土金属行业工程承包领域，中铝国际主要与中国恩菲工程技术有限公司及中国瑞林工程技术有限公司、中国有色金属建设股份有限公司（以下简称―中色股份‖）竞争。

在装备制造方面，公司与专门从事特定领域的多家国内装备制造商竞争。

在海外业务方面，公司主要的竞争对手是美国、加拿大及挪威等发达国家拥有先进技术的企业。公司亦在海外市场上与若干中国的工程及施工承包公司竞争。

2、主要竞争对手简介

（1）中国恩菲工程技术有限公司

该公司其前身是中国有色工程设计研究总院，即原北京有色冶金设计研究总院，成立于1953年。

该公司现隶属于中国冶金科工集团有限公司。该公司主要包括三大业务领域，工程一体化、新能源产业以及资源开发业务。其中工程一体化包括矿山工程、有色冶金工程、电气工程及自动化、市政建筑工程、化工环保工程、能源环境工程等领域的工程总承包，工程咨询、设计、科研、监理及设备成套、信息自控系统集成、工程项目建设上下游相关延伸业务等；新能源产业包括以多晶硅生产为主体的光伏材料产业以及光伏发电产业；资源开发业务包括垃圾焚烧发电、水务资源开发、矿产资源开发、房产经营等。

（2）中国瑞林工程技术有限公司

该公司是在原南昌有色冶金设计研究院改制的基础上，通过与中国有色金属建设股份有限公司、江西省国有资产监督管理委员会、中国中钢集团公司联合组建而成的国际化工程公司。该公司主营业务包括工程设计、咨询、勘察、总承包、监理及装备制造等。

（3）东北大学设计研究院（有限公司）

2004年4月，根据国家建设部、国家发改委《关于全国勘察设计单位体制改革的意见》精神，由东北大学、中国有色矿业集团有限公司等共同出资完成东北大学设计研究院的股份制改造。该公司主要从事氧化铝、电解铝、碳素、镁钛和硅等轻金属冶炼行业以及民用建筑行业的工程咨询、工程设计和相关新工艺、新技术装备的研究与开发。

（4）加拿大赫氏公司（HATCH）

加拿大赫氏公司（HATCH）为国际性综合工程公司，为各行业基础设施提供设计和工程管理等业务。赫氏工程咨询（上海）有限公司是加拿大赫氏公司（HATCH）中国的全资子公司，主要为采矿、能源和基础设施行业提供技术和战略服务，包括咨询、信息技术、工程设计、工艺开发、项目和施工管理。

（5）柏克德公司（Bechtel）

柏克德公司总部位于美国加利福尼亚州旧金山市，主要从事轨道交通系统、航空和港口、火电和核电厂、炼油厂和石油化工厂、采矿和冶金、国防和航天设备、环境保护和有害废料处理工程、电信网络、管道、石油和气体开发等领域的工程设计与工程承包业务。柏克德（中国）工程有限公司是柏克德公司中国的全资子公司，主要参与柏克德公司全球大型工业项目，尤其是油、气及化工领域的项目。

（6）中色股份

中色股份是A股上市公司，主要从事与有色金属相关的矿山开发、国际工程技术承包、国际劳务合作、进出口等业务。

（二）、行业的主要壁垒

1、资质壁垒

根据相关法律法规的规定，从事建设工程咨询、勘察设计、建筑施工、工程总承包以及装备制造的企业，仅可从事符合其资质范围内的业务，对进入该行业设置了一定的壁垒。具体行业资质要求见本招股说明书―“第六章业务与技术”之―“二、发行人所处行业的基本情况”之―“（一）行业管理体制及法律法规”。

2、技术及人才壁垒

公司所处行业是技术密集型、智力密集型的生产性服务业，设计水平、技术能力直接影响产品和服务的质量，体现企业的核心竞争力。

作为专业技术的掌握者和产品、服务的生产者，人才是行业经营发展的重要资产。拥有相当数量技术人员是企业申请业务资质的前提，也是限制企业发展规模的主要因素。专业技术水平的高低和相关人才资源的拥有程度也是构成企业进入行业的主要障碍之一。

3、资金壁垒

资金问题是限制企业开展工程总承包业务的主要瓶颈之一。工程总承包是向工程建设项目业主提供勘察、设计、采购、施工全过程服务的业务模式。目前，工程总承包在国内工程技术服务行业中广泛运用，已成为工程建设项目业务的主要模式之一。该模式下，企业承担了工程项目的设计、采购、施工、试运行等所有交付前的工作，因此必须具备一定的资金实力及融资能力。