2020北斗产业行业市场发展趋势分析，北斗相较GPS具备多方优势奠基北斗产业内

随着美国加大对中国高科技领域的制裁，将推动中国科技领域的内循加速，尤其是卫星导航产业，中国自20世纪90年代开始建设自主发展、北斗卫星导航系统，有望打破美国GPS的压制。目前，中国北斗已基本形成100%国产自主可控的完整产业链，美国对中国企业的技术封锁将推动产业链上中下游企业加强对知识产权与科研技术的研发，驱动产业链内循环加速。

北斗三号组网完成，产业实现100%国产化。随着北斗三号第30颗组网卫星、北斗系统第55颗卫星在6月23日发射后成功布阵太空，北斗全球卫星导航系统星座全面完成部署，未来将择机面向全球用户提供完整的全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务。北斗导航各端产业实现完全国产化。北斗卫星导航系统是我国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，由空间段、地面段和用户段三部分组，空间段包括5颗

静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星，地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。在北斗三号全球卫星导航系统建成开通新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，北斗系统已拥有自主知识产权和核心技术，卫星单机和关键元器件国产化率达到100%。

表：卫星导航产业链环节

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面对国外技术封锁，空间段三阶段逐步实现卫星制造国产化。第一阶段，20世纪90年代，部分国家对我国采取技术封锁，国内部件厂家尚未成熟，国产化从北斗一号的太阳帆板做起，初期北斗系统研制在摸索中起步。第二阶段，开启北斗二号卫星建设，国外技术封锁制约了北斗二号原子钟等核心部件的引进，北斗团队用两年时间自主攻克了原子钟技术瓶颈。中期北斗系统核心器部件走上国产化。第三阶段，面对长期依靠进口的行波管放大器等关键元器件，中国航天科技集团五院就联合国内多家单位，开展了行波管放大器等关键元器件国产化的技术攻关。之后从第17颗卫星整星国产化率95%，到第30颗卫星核心部件其国产化率100%，北斗系统拥有了更多自主知识产权和核心技术，真正实现北斗卫星单机和关键部件国产化率100%。

用户段上中下游全产业链实现完全自主可控。目前中国已形成由基础产品，终端和运营服务构成的完整产业链，全部拥有自主知识产权和相关国产厂商。上游基础部件是导航系统应用的基础，也是产业自主可控的关键环节，是整个行业发展的重要支撑。目前，北斗卫星导航芯片、模块、天线、板卡等基础产品已实现自主可控，形成了完整的国产化产业链。国内芯片主要供应商包括北斗星通、振芯科技等；板卡供应商包括北斗星通、海格通信等。天线供应商包括盛路通信、中海达等。中游主要由系统集成商和终端集成商构成，其中系统集成商包括北斗星通，振芯科技等；终端集成商包括北斗星通、合众思壮等。下游解决方案和运维服务提供在不同行业的应用，国内营运服务商包括北斗星通、海格通信等。

北斗系统起步较晚，但部分优势逐渐显现。GPS起始于1958年美国军方项目，1964年投入使用。经过20余年的研究实验，耗资300亿美元，到1994年，全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成，2000年开始全面推广民用应用。北斗系统2000年开

始组网，2014年由国防科宣布进入民用行业，2020年完成全球组网。相比成熟的GPS系统，北斗系统仍具有独特的优势：（1）三频信号（2）有源、无源定位双模（3）短报文通信服务（4）境内监控（5）分布开通（6）定位精确（7）促进制造业升级（8）建设速度快。

表：北斗VSGPS

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表：北斗的独特优势

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芯片、板卡、天线等上游核心零部件国内产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成，但与国外相比产业链综合竞争力还有待进一步提升。芯片方面，国产芯片逐步实现产业化，部分技术仍待突破。芯片的优劣直接决定了终端产品的重量、体积、性能和成本，并间接影响了下游产业的推广。国产芯片经过十余年发展，从过去的全部进口到现在的自主研发，芯片研发生产技术逐渐成熟。2010年以前，北斗终端所用的芯片主要是对国外进口离散器件进行二次开发和集成而生产出来的模块产品，其核心专利技术大部分掌握在SiRF、高通等国外企业手中。2011年开，国家着力推动北斗重大专项应用，国产厂商加大芯片科研投入，先后攻克GNSS多系统信号捕获及联合定位技术、高灵敏度低功耗基带芯片设计技术、亚微米芯片设计技术等关键技术，自主研发了90nm、55nm和40nm工艺的多模基带芯片。目前，我国北斗芯片技术得到进一步突破，成功研发了22nm的双频单SoC芯片。然而，在芯片高精度、低功耗方面我国发展仍较弱，叠加美国卫星导航技术对我国的封闭，一定程度上限制了北斗芯片发展。未来仍需要各方努力，实现技术壁垒的突破。

表：国产北斗芯片发展历程

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