国内血糖监测的市场可划分为两大类:OTC市场与医院端市场。两者市场规模各自占比约50%。与之相对应的在美国市场医院端与零售端市场比例约为15:85,零售端占主导。随着糖尿病患者的增加及血糖仪的家用化趋势,零售渠道的增速要高于医院端,未来整体血糖仪市场增速约20%左右。随着患者教育和自我诊疗意识的提升,我国零售端市场占比仍见进一步提升。
糖尿病已经成为一个日趋严峻的全球问题,根据国际糖尿病联盟的最新数据显示,近年来全球糖尿病患病率持续增长,2019年20-79岁人群的糖尿病患者已经达到4.63亿人,预测到2045年将达到6.29亿人。中国糖尿病患者数量居于首位,2019年糖尿病患者达到1.16亿人,患病率约为10.9%,糖尿病患者人数仍有提升趋势。
从血糖检测频率上看,2015年我国糖尿病患者平均每人每年检测100次(消耗100条试纸),而欧美发达国家大多可达到200-300次,美国达到了400次,而按照我国血糖监测临床应用指南要求,测算下来糖尿病患者的平均年检测次数需达300次,国内血糖检测频率明显偏低。随着群众健康意识以及消费水平的提升,国内血糖检测渗透率和检测频率有较大提升空间,国内血糖检测行业具有较大的市场空间。
表格:我国血糖监测市场规模测算
资料来源:锐观咨询整理
医院市场因对血糖仪的性能要求高且价格敏感程度低于零售市场,外资品牌罗氏、强生等占据绝大部分市场,外资品牌市场份额约为90%。
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