2020瓷砖行业市场发展趋势分析，（内附：瓷砖行业产业链，房地产市场规模，

瓷砖是一种耐酸碱的瓷质装饰材料，在地面和墙面的装饰中使用。产品是由粘土、石英砂等坯料经过压缩、施釉和高温烧制等程序后而成。产品耐腐蚀、抗污性好、易清洁、防火防潮，是一种深受消费者欢迎的传统装饰建材。瓷砖产品广泛应用于客厅、厨卫、卧室，甚至用于外墙、各种空间面的装饰和家居面板的装饰等。

1、瓷砖行业上游企业分散

瓷砖行业原材料成本占比高。瓷砖行业的上游原材料是胚料和釉料等，原材料成本占比约为30%。其他能源和动力成本占比为20%左右，其中传统能源用的是煤炭，价格相对市场化，但是随着环保政策“煤改气”的推进，成本提升。但天然气价格相对稳定。

瓷砖行业下游供应量充足行业分散。作为瓷砖原材料的粘土、砂石和釉料等非金属矿物材料在中国储量丰富，整体供应量充足，像用于陶瓷原料的高岭土中国储量达到30亿吨，居世界第3位。其中广西、广东、陕西、福建、江西和江苏储量占比达到85%左右。中国的粘土不但完全满足国内的生产需要，还可以对外出口。

2、瓷砖行业下游：2C模式有定价权，2B模式有规模优势

瓷砖企业的销售渠道一般分为经销和直销两种模式。直销模式企业直接和下游客户建立销售关系，直销的客户一般是做精装房的地产公司。经销模式是企业通过发展经销商，通过经销商来建立和家装公司或者个人终端客户的销售关系。

经销模式瓷砖公司具有定价权，现金流回款快。瓷砖由于其产品具备个性化和流行风趋势，产品的更新迭代较快，每个时间段流行的产品样式就会发生变化，比如今年流行米黄色，明年就可能流行暗灰色等。

所以，瓷砖企业需要根据每年的流行趋势不断的研发推出新品，通过经销渠道进行推广。通过经销渠道的推出的产品定价由厂家主导，所以经销模式下企业具备较强的定价权。同时，经销模式现金流回款较好。

资料来源：锐观咨询整理

纵观从2019年全年全国房地产市场情况来看：政策层面，中央多次强调“房住不炒”，各地“因城施策”、“一城一策”持续推进;市场表现方面，上半年房价涨幅收窄，整体价格趋稳，一线城市及热点二线城市成交整体保持稳定，三四线城市整体下行态势明显，各线城市市场分化加剧。

国家统计局发布《2019年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，2019年全国房地产开发投资132194亿元，比2018年增长9.9%，增速比1-11月份回落0.3个百分点，比2018年加快0.4个百分点;

全国商品房销售额159725亿元，增长6.5%，增速比1-11月份回落0.8个百分点;商品房销售面积打破连续两个月上涨趋势重回负增长，2019年1-12月累计增速为-0.1%，下滑0.3个百分点。

瓷砖行业空间巨大。假设按照2019年瓷砖产量82.25亿平米和单价为45元/平米计算，瓷砖行业收入规模高达约3700亿元左右，虽然行业规模从最高时的5000亿元有所收缩，但是行业空间依然巨大。

瓷砖行业集中度极低。瓷砖公司的市场占有率水平较低，像龙头公司马可波罗2019年收入规模才达到100亿元，市场占有率仅为3%左右。其他上市公司蒙娜丽莎市占率仅为1.3%左右，帝欧家居市占率仅为1.6%左右。

表：瓷砖龙头和优秀公司市占率

资料来源：锐观咨询整理

前期由于瓷砖行业的高盈利水平，导致产能增长较多，但2017年以来随着地产竣工增速的回落，供需开始不平衡，出现产能过剩，一些抗风险能力差小企业在需求的收缩中开始退出市场，被市场淘汰。同时随着国家环保治理力度的增大，经营能力差的小企业成本大幅提升，导致退出市场。

表：中央颁布的建陶相关污染治理政策一览

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