环卫是一体化是近年来环卫订单大趋势所在,包括两个维度:产业链纵向一体化——包括垃圾分类、清扫、保洁、运输、中转甚至终端处理在内的全过程;城乡横向一体化——城乡统筹规划,单项目体量变大。环卫一体化对企业的管理能力、智慧化程度、资金实力提出了更高要求,是行业集中度提升的一大动力。
去年末至今,多家环卫服务龙头已成功上市或即将上市,这些龙头在管理服务上已具备足够能力,将借助二级市场提升资金和品牌力,从而在大金额且更高难度的环卫一体化项目中更具竞争优势。
表:已经/即将上市环卫公司
海口市环卫一体化PPP示范项目案例:海口4个区于2016年8月推进环卫PPP全覆盖,海口市保税区建设总公司和社会资本以3:7的比例出资成立SPV公司。项目年服务金额在2亿以上,总年限15年,净利率8-12%。
表:海口市4个环卫一体化PPP项目情况
资料来源:锐观咨询整理
传统环卫服务最大的成本为人工成本,占比60%以上(而美国人工成本仅为30%),环卫工人以40岁以上为主。随着老龄化比例提升、环卫行业的整体从业意愿减弱、市政道路的完善,近年来环卫机械化率逐渐提升,2017年城市和县城道路清扫机械化率分别为65%和57%,对标发达国家80%以上机械化率,仍有提升空间。环卫装备企业可凭借设备优势(无中间商且设备准备快),尤其是餐厨、新能源、智慧化设备等独有优势获取订单,并将设备渗透入环卫服务运营中。
智慧环卫主要指的是“物联网+环卫”,实现对环卫工人和设备的实时动态监控,大数据反映垃圾分类情况、产量、清运效果等动态信息,进行统筹调配,提高管理效率。目前,一些先发企业已尝试并开发智慧环卫系统,并进行示范性推广。
表:2019年度中国智慧环卫典型案例
资料来源:锐观咨询整理
新冠疫情下,环卫消毒成守护城市卫生安全、防止废弃口罩等潜在危害的重要方式。自四川省和湖北省最早提出要做好环卫、物业等重点领域的消毒工作后,全国其他各省也纷纷出台紧急方案,全面加强城市环卫消毒和医废处置。我们认为,至少在2月底前,全国各城市市政环卫大范围消毒的力度将持续,未来环卫行业作为城市守卫者的刚需地位将更加凸显。
另外,需要看到的是,尽管各地政府会对参与防疫工作的环卫企业一定补贴,但可能无法完全覆盖,环卫企业短期成本预计有所上升;且疫情也会影响Q1政府对环卫PPP项目审批进度。
图:新冠疫情下各地方对环卫消毒提出紧急要求
资料来源:公开资料整理
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