土木工程建筑行业竞争格局及行业主要进入壁垒

1、公路、市政基础设施建设行业竞争格局和市场化程度

（1）、公路、市政基础设施建设行业竞争格局

土木工程建筑业是国民经济的支柱产业之一，公路、市政基础设施建设行业为土木工程建筑业的重要组成部分。随着基础设施建设的持续发展，多种所有制施工企业积极参与行业竞争，提升行业整体化市场程度，行业竞争趋于激烈，并在业务规模和区域分布上呈现出分层特点。目前，国内从事公路、市政基础设施建设的企业主要分为三个梯队：

第一梯队主要是由超大型央企构成，其拥有较高的技术实力、丰富的专业经验以及雄厚的资金实力，具有显著的竞争优势，在行业内处于主导地位，上述企业主要包括中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）、中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）以及中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）在内的五大集团以及旗下从事路桥工程施工的企业；

第二梯队主要由各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团或路桥公司、具备区域竞争优势的大中型民营路桥施工企业构成，重点在其所在地区开展公路、市政基础设施建设业务，在其所在省份及周边区域拥有较大的竞争优势和市场份额；同时，上述企业逐渐开始利用其所在区域累积的项目经验及市场声誉积极拓展并在全国范围内承接业务，具备了一定的跨区域经营实力，在全国范围内展开竞争；

第三梯队主要由各省市中小民营路桥施工企业构成，重点在其所在地区开展业务，或为第一、二梯队的企业提供专业分包或劳务分包服务，较少涉及其他地域。

2016年5月，住建部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确要求深化项目组织实施方式改革，推广工程总承包制；2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，将“加快推行工程总承包”列入促进建筑业健康持续发展的20条措施。未来，行业企业将逐渐由施工总承包向工程总承包转型，工程总承包企业应具备资源管理能力、技术及创新能力、组织及项目管理能力、融资能力、市场营销能力和战略管理能力等六种能力，其中技术能力、资源整合能力将是其中的核心能力。因此，路桥施工企业将逐渐由劳动密集型向技术、资本密集型过渡，技术能力突出、资源整合能力强、资质等级高、资金实力雄厚的优秀企业将在市场竞争中取得优势地位。

（2）市场化程度

近年来，公路、市政基础设施建设行业竞争呈现出以下特点：一是公路、市政基础设施相关的建设行业为充分竞争性行业，整体产能结构不平衡。公路、市政基础设施施工企业数量众多，行业集中度较低，导致公路、市政基础设施施工市场竞争较为激烈，利润水平相对较低。

二是公路、市政基础设施建设行业专业化分工不足、竞争同质化明显。公路、市政基础设施施工企业专业化分工程度低，与行业多层次专业化分工的需求不相适应。

三是行业内区域性特征较为明显，除第一梯队五大央企之外，其他具备资质、技术、管理、装备优势的大中型施工企业在特定区域内竞争优势较为明显，占据较大市场份额；在此基础上，上述企业逐渐在全国范围内承接业务，具备了一定的跨区域经营能力。

（3）土木工程建筑行业内的主要企业和主要企业的市场份额

中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国电建五家上市央企在2016年、2017年和2018年，境内主营业务收入合计分别为26,202.62亿元、28,266.50亿元和31,232.87亿元，分别占整个建筑业总产值的13.54%、13.21%和13.29%，具体情况如下：

资料来源：公开资料整理

其他典型的区域性路桥施工上市公司2016年、2017年和2018年路桥工程施工业务收入情况如下：

单位：万元

勘察设计工作是路桥施工工程基本建设程序之一，是各项施工内容的先导性工作，工程设计水平决定着施工质量的优劣。该行业属于智力、技术密集型行业，且市场较为分散。国内特大型、全国性的建筑企业一般都设有专门从事工程设计的分、子公司，各省、市也都有规模不一的交通设计院从事路桥工程勘察设计业务。同时随着国内市场的逐渐开放，越来越多的国外企业也将进入我国的工程设计市场，市场竞争日渐激烈。

国内的路桥工程设计企业主要分为两种类型：单一业务的工程设计企业以及综合型工程服务企业。单一业务的工程设计企业一般规模较小，仅能为客户提供工程项目的前期勘察设计服务；而综合型工程服务企业一般下设专门从事勘察设计业务的分、子公司从事设计业务，同时还能提供工程总承包、施工专业分包、试验检测、融资、采购“一揽子”工程解决方案。

2、进入公路、市政基础设施建设行业主要进入壁垒

（1）、业务资质限制

我国对公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计和试验检测行业实行资质许可制度，业内企业在取得相应等级的资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》、《建设工程勘察设计企业资质的管理规定》对各级别的施工资质、勘察设计资质所需要持有的净资产、专业技术人员、技术装备、工程经验等内容做了明确的规定，并且实行按年受审，动态考核。

建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列，并按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干等级。在实践中，业主通常要求施工企业在具有施工总承包资质的同时还要具备桥梁、隧道等专业资质。

工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质三个类别；工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质四个类别。

上述企业在各自等级许可范围内从事相关工程施工、勘察设计等建筑活动，能否获得相应等级的业务资质是进入本行业的主要障碍。

（2）、专业人才限制

为满足企业申请和保持从业资质的需要，同时满足施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的要求，从事公路、市政基础设施建设相关的施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量符合要求的专业技术和管理人员。比如，在招投标过程中，业主单位通常会对投标企业技术人员资格、职称、数量有明确的要求；在项目实施的各个环节中，企业也需要项目经理、工程师、专业技术人员等不同类型的专业人才对工程中项目开展、质量管理和成本控制等各方面进行管控。

另外，专业人员的技术水平、管理经验和数量决定企业在一定时间内的施工项目数量、工程质量和业绩水平。因此，是否具备符合要求的专业人才构成企业进入本行业的重要障碍。

（3）、工程业绩限制

随着公路、市政基础设施建设行业的不断发展，企业以往工程业绩、从业经验成为业主招标的重点关注因素。跨省或省外高速公路施工项目往往对要求参与投标的企业具备高速公路施工业绩，高等级公路或者特殊地质条件的公路施工项目同样会对投标企业及其项目经理、项目工程师的从业经验或业绩有相应要求。因此，施工企业在某一地区的工程业绩，往往能够巩固、提升企业在该地区的市场份额，同时也对其他企业进入该地区形成一定障碍。

（4）、资金规模限制

公路、市政基础设施建设企业从事相应的施工业务必须具备与之相适应的资金规模。在项目投标、合同履行、项目建设以及工程竣工整个业务经营过程中，需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金和工程质量保证金，同时还需要垫付各种建设资金。行业特点使企业在项目承揽、材料设备采购、劳务采购、施工和竣工验收等环节均需要占用大量运营资金。

同时《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》中规定，企业在申请从业资质时需要具备符合要求的注册资本和净资产。因此，资金规模是企业进入本行业的一个重要障碍。

（5）、信用等级限制

公路、市政基础设施建设行业信用监管体系日趋完善。国家制定了信用信息采集和分类管理标准，建立并逐步完善全国建筑市场监管公共服务平台。“十三五”期间，国家将进一步加快实现全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统的数据共享交换，建立公路、市政基础设施建设行业主体黑名单制度，全面公开企业和个人信用记录，接受社会监督，并鼓励有条件的地区探索开展信用评价，引导市场主体通过市场化运作综合运用信用评价结果，营造“一处失信，处处受制”的行业环境。目前全国多数省份均建立了市场监管与信用管理平台，各级市场的准入、招标评标办法均与企业的信用等级实施联动。因此，企业信用等级也是进入本行业的障碍之一。