服务市场规模由2014年约1912亿元增长至2018年4086亿元,年复合增长率高达20.9%,其中人力资源外包服务CAGR/+19.5,人力获取服务/+22.7%,其他人力资源服务/+21.2%,预计到2023年整体市场将达到10142亿元规模,年复合增长率为19.9%。根据公司招股书。全球人力资源市场规模在2011-2016年六年内,年复合增长率仅为11.25%,低于中国市场扩张速度。
1、灵活用工为人力资源外包服务的主要职能之一
人力资源外包服务为国内人力资源市场中占比最大的部分,而灵活用工为人力资源外包服务的主要职能之一,在人力资源外包服务市场占比逐渐提升,未来发展速度可期。中国人力资源服务市场包括各种市场部分,包括人力资源外包服务、人才获取服务及其他人力资源服务三大部分。人力资源外包服务及其他人力资源主要针对整个行业生命周期,为服务提供商提供全面的市场机会,而人才获取服务主要针对招聘阶段。中国人力资源外包服务市场规模近年来大幅提升,由2014年876亿元增长至2018年1785亿元,年复合增长率为19.5%,预计到2023年市场规模可达4267亿元,年复合增长率为19.0%,其中灵活用工是增长最快的部分,2014-2018年的年复合增长率高达26.4%,预计2018年-2023年的年复合增长率达24.5%,约占2023年人力资源市场总规模的41.5%,且灵活用工在人力资源外包服务市场中的占比由2014年的26.5%增长至2018年的33.2%,占比逐渐提升。
图表:中国人力资源市场的三大组成部分
2014-2018年人力资源外包CAGR高达19.5%,预计2018-2023年CAGR达19.0%
2、灵活用工市场前景广阔有三大主要原因
中国劳动力市场人才缺口进一步扩大,新经济行业涌现推动灵活用工需求迅速增长,中国灵活用工比例/外包服务渗透率与国际存在较大差距。
1)国内公共劳工需求缺口在持续扩大。根据人力资源和社会保障部数据,自2013年以来,国内的公共劳工市场的需求/供应比例呈上升趋势,截止2018年Q4,公共劳工市场的职位空缺为438万个,求职者为344万人,需求/供给比率达到1.27,缺口在持续扩大。
2)中国人力资源外包服务处于萌芽状态,与美国、日本等发达国家相比,渗透率较低。2018年中国的人力资源外包服务在企业中的渗透率仅为60%,而美国渗透率高达93%,日本高达85%,但随着国内企业竞争加剧,为了降低成本和提高效率,预期中国企业使用人力资源外包服务的意愿将迅速加强,渗透率的提高有着强烈的推动因素。此外,2018年中国灵活用工占所有员工的比例低于1%,与发达国家相比该比例同样较低。全国的灵工服务人数从2014年的69万人增至2018年128万人,CAGR为16.6%,未来由于在低渗透率+经济持续增长+老龄化趋势+劳动力资源的供需不平衡问题加剧下,灵工人数预计到2023年有望继续增长至261.8万人,2018-2023年CAGR15.4%。
3)中国新经济行业迅速扩张,远超国内生产总值,成为经济持续发展的强大动力。新经济企业在扩张过程中需要大量人才,将推动灵活用工市场的增长。从灵活用工服务的下游行业来看,从事新经济(互联网、电子商务、互联网金融及网上银行服务、信息科技、新制造及新零售)的灵活用工人数由2014年的12.1万人增长至2018年的43.0万人,CAGR达37.2%,释放出约30.9万的灵活用工人员,预计到2023年,从事新经济的灵活用工人数将持续增长至129.4万人,2018-2023年的CAGR预计约24.7%。
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