2020工业互联网行业市场发展趋势分析，政策持续推进工业互联网落地市场前景

清晰顶层规划辅以细项落地政策，工业互联网将进入实质落地阶段。2020年2月，中央政治局和工信部先后在工作会议上强调推动5G、工业互联网加快发展，这是继2017年底国家推出工业互联网顶层规划后又一次国家层面重点提及工业互联网。加上工信部2019年11月印发的“5G+工业互联网”512工程（打造5个内网建设改造公共服务平台，遴选10个“5G+工业互联网”重点行业，挖掘20个“5G+工业互联网”典型应用场景）等推进方案，配合5G网络技术的推进落地，我们预估5G和工业互联网的融合应用将很快会在制造业等领域有积极的落地变化。

表：近年来国家工业互联网相关政策及推进动向

资料来源：公开资料整理

国家明确工业互联网发展目标。工业互联网作为云计算、大数据、AI等新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，推进制造强国和网络强国建设。

图：工业互联网“三步走”的发展目标

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1、平台、应用、安全为迫切需求

工业互联网平台承上启下，是工业资源配置的核心。工业互联网的实现，数据采集是基础，我国以阿里、华为、腾讯为代表的云计算基础设施厂商已达到国际先进水平；工业PaaS层核心是将工业技术、知识、经验、模型等工业原理封装成微服务功能模块，供工业APP开发者调用，是云架构承上启下的核心；工业APP是工业互联网实现的关键，大量开发者通过对PaaS层微服务的调用、组合、封装和二次开发实现特定行业、特定场景的应用服务。

图：工业互联网平台的三个层次

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工业互联网平台的功能应用根据分析深度可分为三个层次：第一层次是“连接+数据可视化”，传统的生产管理类信息化应用得到更为广泛的普及，叠加上云和简单数据分析，有效降低企业软件使用成本和提高使用效益；第二层次是“模型+深度数据分析”，主要在设备运维、产品后服务、能耗管理、质量管控、工艺调优等场景应用并取得经济效益；第三层次是借助平台整合产业链资源，探索制造能力交易、供应链协同等应用。

图：工业互联网平台应用三大发展层次

数据将是平台未来的核心资产，也是价值创造来源。平台的强拓展力在短期内快速满足企业对各式功能应用的灵活部署，长期而言，尤其对于大企业客户，深度的数据分析挖掘，优化设备或设计、生产、经营等具体环节，对产业链条进行要素打通并叠加一定程度的数据分析，提升上下游协同与资源整合能力，积极拓展创新型应用等高价值应用将成为需求核心。数据分析、挖掘和利用的深度在很大程度上决定了平台的应用价值高低。工业互联网平台应用场景的国内外差异。设备管理服务、生产过程管控、企业运营管理、资源配置协同、产品研发设计和制造生产工艺是工业互联网平台应用的主要场景。开发难度越低，优化价值越高的领域应用程度越高，目前设备管理服务和生产过程管控是国内外应最侧重的场景。相比较于国外，我们国内部分应用发展水平仍停留在可视化描述与监控诊断，国外制造企业数字化水平较高，数据的深度挖掘，依托大数据开展的重点应用设备健康管理和产品远程运维已达预测水平，将是国内重要的潜在增长点。

图：2018国内外工业互联网平台应用场景分布对比

工业互联网配套信息安全增量需求。工业体系逐渐由封闭走向开放，与此同时网络攻击的范围相应地从IT（InternetTechnology，互联网技术）扩大到OT（OperationalTechnology，运营技术）范围，其造成的损失也从信息泄露和数据丢失层面扩大到操作系统瘫痪层面，对企业经营生产的影响范围成几何扩大。从产品形态来看，工业互联网安全与传统网络安全类似，但由于工业生产场景中对高可靠低时延、兼容多种工业协议提出了更多相应需求。根据《中国工业信息安全产业发展白皮书（2018-2019）》显示，除了数据安全以外，设备和系统安全防护也成为全球工业企业采取安全措施的最主要因素之一，行业监管合规也是工业信息安全需求增长的主要动力。

工业场景的主要具体安全需求。目前在工控系统（OT网络）方面，边界和终端安全防护仍是主要技术手段。OT边界安全通常由部署在OT网络和IT网络之间控制区内的防火墙、入侵检测、单向网关等设备或采用软件定义的方式实现，终端安全与IT领域类似。工厂IT网络和工业云平台相对OT网络更为开放，也更容易遭受网络攻击，工业互联网安全监测与态势感知能力建设成为趋势，即基于工业环境，动态、整体地洞悉安全风险的能力，从全局视角对安全威胁进行发现识别、理解分析和响应处置。

2、软件及IT服务的额外结构性增量

软件和IT服务迎来超行业发展的结构性增量机会。工业互联网平台以及上面的工业APP应用是最主要的增量需求，在云计算基础下将加速释放。根据Gartner的统计和预测，2019-2022年我国整体IT支出增速略高于全球水平，其中软件与服务支出增速显著超过全球。从结构上来看，我国软件与IT服务支出在IT整体支出的比例还远不及全球水平，是未来几年成长的黄金赛道。

我国IT整体支出还具备充足提升空间。从IT支出占国内生产总值的比例来看，我国近两年仅为3%左右，明显低于全球平均水平以及发达国家水平，未来仍有上升空间。