全球导航卫星行业细分行业发展分析,未来十年GNSS应用市场将持续高速增长

全球导航卫星系统GNSS（GlobalNavigationSatelliteSystem），泛指所有卫星导航系统，目前为全球范围提供服务或建设目标是为全球范围提供服务的GNSS系统只有美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo和中国的北斗卫星导航系统。

表：全球四大卫星导航系统对比

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1、GNSS接收设备全球年出货量预计持续增长

根据欧洲GNSS局（GSA）预测，未来十年GNSS接收设备全球出货量预计将从2019年的18亿台增加到2029年的28亿台。其中绝大多数是价格低于5欧元的接收设备，占比超过90%，其主要被用于手机和可穿戴设备中；价格区间在5欧元到150欧元的GNSS接收设备出货量预计将以6%的年增长率的速度快速增长，这类接收设备主要应用于道路交通和无人机等领域；高端接收设备定价在150欧元以上，在全球出货量里仅占不到3%，高端接收设备用于专业领域，预计未来十年高端接收设备年出货量将大约达到3亿欧元。

交通运输是GNSS设备增速最快的细分市场。预计未来十年，GNSS设备总装机量将从2019年的60多亿部增长到2029年的100亿部以上。从GSA预测可看出，GNSS接收设备在手机和可穿戴设备市场的增速趋缓，这主要由于全球智能手机使用寿命增加，替换周期变长，导致装机量增速放缓。而交通运输市场的GNSS设备装机量增量明显，将成为GNSS设备未来的主要增长点。

目前，全球主要有6大卫星导航系统，包括四个全球性卫星导航系统：中国的北斗卫星导航系统(BDS)、欧盟的伽利略(Galileo)、美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS);以及两个区域性卫星导航系统：日本的准天顶卫星系统(QZSS)、印度区域导航卫星系统(IRNSS)。

根据美国忧思科学家联盟(unionofconcernedscientists)最新更新的“在轨卫星统计数据库”显示，截至2019年3月31日，全球在轨导航卫星数量为139颗，其中中国(40颗)、美国(32颗)、俄罗斯(28颗)、欧盟(26颗)、印度(9颗)、日本(4颗)。

图表：截至2019年3月31日全球卫星导航系统统计情况（单位：颗）

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2、2029年全球卫星导航总产值规模将突破3000亿欧元

2019年10月，欧洲全球导航卫星系统局(简称GSA)发布了2019年全球卫星导航市场报告《2019GNSSMarketReport》，报告中提到在全球经济形势低迷，贸易战阴霾笼罩的背景下，GNSS是少数逆势上涨的产业市场之一，并预测在未来的十年内仍会保持稳定增长。预计到2029年全球卫星导航市场总产值约为3244亿欧元，将会比2019年的1507亿欧元翻一番。

欧洲全球导航卫星系统管理局(GSA)发布的数据，2019-2029年GNSS终端的全球用户终端社会持有量还在节节攀升，从2019年64亿台套到2029年的95亿台套，10年间增加到1.5倍。预计2019年的GNSS接收机销售总量超过17亿台套，与全球移动手机(17.43亿台销售量)相比，还超过了后者的数量。关键是移动手机是在下降，而GNSS是在上升，而到2029年的销量会达到28亿台套。

增值服务收入是GNSS市场最主要的收入。增值服务是指GNSS设备下游，为客户提供相关软件和解决方案的服务。GSA预计全球GNSS下游市场来自设备和服务的收入将从2019年的1500亿欧元增长到2029年的3250亿欧元，年复合增长率为8%。其中依托GNSS技术为用户创造增值服务是GNSS市场最大的收入来源。预计到2029年，增值服务收入将达到1660亿欧元，超过全球GNSS市场总收入的一半。

3、未来GNSS细分市场的发展

宏观趋势导致了新的信息密集型服务的发展，当这些服务需要全球范围的定位和定时数据时，它们也同时影响GNSS解决方案的采用。即GNSS对当前自然环境、新兴技术和社会形势以及经济发展等领域都将提供定位定时的服务支持，同时在社会发展中不断诞生的问题也将促使GNSS演变出新的使用方式和服务模式。

表：GNSS系统对当前社会的影响

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4、从细分领域看，GNSS在以下细分领域存在较大的增长潜力

手机和可穿戴设备构成了GNSS设备最重要的消费级市场增量，其中包含了GNSS设备数量和设备单价的双重提升。GNSS模块在智能手机中已是必备存在；同时可穿戴设备发展迅速，根据Statista1的数据，到2022年，联网可穿戴设备的出货量预计将达到640亿欧元，也意味着10亿欧元的联网设备市场。针对可穿戴设备市场的高端设备，多星座多频GNSS技术是最有价值的技术之一，可以为客户提供更精准的定位和导航信息。智能手机和可穿戴设备使我们生活更加数字化和互联化，同时为了改善用户体验，也对GNSS设备的性能水平有了更高要求，与之对应的则是单位价格的提升。

从平均持有量来看，2019年，GNSS终端人均持有量最高的是北美地区，人均持有量达2.0台套，预计到2029年，北美GNSS终端人均持有量将达2.7台套。

5、全球卫星导航上游前十企业美国占据一半以上

在全球卫星导航上游元器件市场前十企业中，美国占据一半以上。2018年，联发科、高通、博通位列前三，位居第一梯队，2018年三者销售额分别为355.9亿美元、227.0亿美元和209.0亿美元。

图表：2018年全球十大卫星导航器件制造商业绩展示（单位：亿美元）

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公路交通运输领域是GNSS设备和应用增速最快的市场。智能化、自动化汽车是未来发展主要方向，近年来相关概念和技术也在不断突破，而GNSS作为对定位信息的关键来源是自动驾驶技术的核心之一，同时下游高精度地图市场也至关重要。具备自动驾驶能力的汽车将配备GNSS天线、高精度GNSS接收器，并可能依赖高精度GNSS增强服务，因此自动驾驶市场对GNSS相关设备及服务需求量巨大。通用航空市场是GNSS设备的蓝海市场。根据GSA预测，航空领域中GNSS设备的大部分出货量由通用航空和公务航空驱动，用于监视和导航目的。未来十年，GNSS设备的整体出货量将保持稳定，每年的总数将达到30万。但考虑到我国通航产业航空器保有量、通航机场数量、飞行从业人员的基数都很小，依然没有释放出与我国经济发展相匹配的市场需求和规模；同样在下游应用端，应用领域的宽度与作业时间也不成比例，因此我国通航产业还存在巨大的发展空间。随着我国低空空域逐步放开，通航市场逐步发展，预计将会带动通航领域内的GNSS设备实现更高的增长。