2019年卫星遥感器行业市场情况分析：全球遥感产业市场规模维持中低速增长

卫星遥感在社会公益性服务方面提供了不可或缺的重要技术支持，从卫星遥感应用数据量上看，国土、气象、海洋、环境、农业领域是我国卫星遥感数据应用规模最大的五个领域。在卫星遥感领域，我国将重点发展陆地观测、海洋观测、大气观测三个系列，构建由七个星座及三类专题卫星组成的遥感卫星系统，逐步形成高、中、低空间分辨率合理配置、多种观测技术优化组合的综合高效全球观测和数据获取能力。

2016年05月27日《航天遥感正值风起云涌时》一文中报道：“2015~2022年，全球民用与商用遥感卫星市场总产值约为160亿美元，每年的遥感卫星产值规模将基本保持在15亿美元以上。”

图表：国土、气象、海洋、环境、农业领域是我国卫星遥感数据应用规模最大的五个领域

资料来源：锐观咨询整理

全球遥感产业市场规模维持中低速增长

SIA将卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。其中，卫星服务业包括卫星电视直播业务、卫星音频广播业务、卫星宽带业务、卫星固定通信业务、卫星移动通信业务和遥感服务。其中，卫星服务包括农业、全球变化监测、减灾、气象、资源监测等。

数据显示，2017年全球卫星产业总收入为2686亿美元，同比增长近3%。全球卫星产业产值从2007年的近1220亿美元到2017年的2686亿美元，十余年间增长近2.5倍。近年来，卫星产业产值增幅逐步趋稳，产值规模稳中有升。2018年达到2774亿美元。

同时，根据中国地理信息产业协会发布的《中国地理信息产业发展报告(2018)》，至2017年，全球对地观测领域的产值为500亿美元，预计到2020年产值将达到759亿美元，年复合增长率达14.9%。对地观测卫星上游部分预计在2017-2020年期间将以15.2%的复合年增长率快速增长，从2017年的154亿美元产值增加至2020年的236亿美元。未来几年上游领域的发展驱动因素主要包括整个地理信息价值链条的商业化、地理信息以及卫星传感器初创公司的出现、民营和公共部门利益相关者之间的合作等。下游对地观测服务部门产值将从2017年283亿美元增至2020年423亿美元，商业对地观测数据和解决方案的稳步增长得益于越来越多的政府部门和企业客户需求的增长。

全球遥感产业竞争，技术先进公司多位于欧美

多年来，全球卫星遥感业务一直由少数运营商提供，如AirbusD&S、Planet公司、SpireGlobal公司等。然而近期由卫星图像商业智能产品的兴趣驱动的投资增长，使得新的竞争对手和新的合作关系出现，如Axelspace、BlackskyGlobal、ICEYE等。未来遥感业务收入有望出现大幅增长。

2017年10月5日，加拿大麦克唐纳-德特威勒联合公司(MDA)完成对美国数字地球公司(DigitalGlobe)的收购，并将公司改为加拿大马克赛纳技术公司(MaxrTechnologies)。作为全球遥感市场排名第一的数字地球公司和第三的MDA公司，两家公司的此次收购旨在打造卫星系统、地球图像和地理空间解决方案与分析的行业领导者，未来有望重塑全球卫星遥感产业市场格局。

2017年4月19日，美国新兴商业卫星运营公司(Planet)宣布完成对谷歌公司旗下的特拉贝拉公司(TerraBella)并购，从而对实现地观测能力互补。2017年7月，Planet与拿大黑桥公司达成收购协议，收购该公司所属RapidEye卫星星座未来6年获取全球图像海量数据存档，大大拓展图像遥感领域应用，成为全球最大互联网商业卫星图像公司之一。

截至2018年上半年，Planet发射卫星数量超过300颗，目前运营卫星数量达到150颗左右，多数为鸽子卫星(大小为10*10*30厘米左右卫星)。

目前全球商业遥感卫星第一梯队企业为AirbusD&S、MaxrTechnologies、Planet，第二梯队企业有SpireGloba、EarthCam、Axelspace等。

图表：全球商业遥感卫星光学市场竞争格局

资料来源：锐观咨询整理

主要国家卫星发射情况

美国

与此同时，美国的相关公司也正在通过各自领域的渗透占领国际市场。如美国两家卫星上市公司DigitalGlobe与GeoEye实现了并购，这两家公司通过政府购买服务的方式，曾获政府73亿美元订单。此外，制作和运营遥感小卫星和微型卫星公司也是产业化的一大新形势。如谷歌以5亿美元收入卫星公司SkyboxImaging，发射的遥感卫星只有迷你冰箱的大小，重量约为120千克。而苹果也正在与一家卫星成像初创公司PlanetLabs接触，该公司发射的卫星群中每颗卫星更为袖珍，只有一个鞋盒大小。行业整合的加快，推动美国遥感卫星产业迎来新的一轮发展高潮。

欧洲

法国是欧洲最大的遥感卫星市场之一，法国在全球遥感市场也占有重要的市场份额。拥有全球顶尖的遥感设备生产商SPOTImage，与美国的全球数据公司和GeoEye鼎足而立。法国是全球商用遥感市场推广最为普及的国家之一，法国政府一直大力支持遥感产业化发展，并通过政府补贴、放宽行业监管政策等促进空间遥感的产业化，通过政府采购拉动遥感产业市场需求。使得法国遥感市场的规模不断扩大，市场需求不断增强，细分市场逐渐形成，成为欧洲遥感市场最为发达的国家。

2014年法国遥感市场无论是在产品技术还是在应用领域都进一步提升，2014年法国发射的斯波特卫星地球资源遥感卫星，能够对大地进行资源考查、环境监测、地图绘制以及对军事目标监视、侦察。星上载有2台高分辨率可见光扫描仪，高精度轨道定位系统，记录器和负载遥测装置，平台遥测和计算机系统。该遥感卫星是目前世界上较先进的遥感卫星，分辨率甚至优于美国陆地资源卫星。是法国国际化商用遥感卫星，也是法国军方空间侦察手段。

日本

日本是东亚地区遥感市场最为发达的国家之一，由于日本政府的重视，遥感产业在日本发展迅速，主要应用在环境监测、汽车制造等领域，并取得了显著的成效。例如日本发射的光学3号卫星分辨率可以达到0.6米，日本的ALOS遥感卫星系列也是全球顶级的遥感卫星。目前日本在遥感卫星市场无论是技术水平还是整体规模均在亚洲地区处于领先地位。

作为亚太地区遥感商用最为发达的市场之一，2014年日本进一步推动国内遥感卫星市场的发展。尤其是日本宇航局、日本地球观测研究中心等为代表的研究机构研发出了一系列解决社会发展问题的遥感技术，在国际市场引起了较大的反响。

2017年12月，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)和三菱重工在位于鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射了37号H2A火箭，通过火箭一次性将“色彩”号气候变化观测卫星和“燕”号超低高度技术试验卫星成功送入太空。2018年1月18日，日本宇宙航空研究开发机构成功发射一枚小型运载火箭“埃普西隆”，将一颗地球观测卫星送入预定轨道。这颗高性能雷达观测卫星重约580千克，在夜间及恶劣天气也可实现对地观测，可识别地表1米大小的物体，具有很强的观测性能。2018年12月份，日本东方港航天中心发射了鹤-1地球观测微型卫星。