业主需求加大，推动BIM渗透率提升-BIM市场分析

BIM政策体系不断完善，加速全国普及。从2014年开始，在住建部的大力推动下，各省市政策相继出台BIM推广应用文件，到目前我国已初步形成BIM技术应用标准和政策体系，为BIM的快速发展奠定了坚实的基础。2016年是BIM政策的井喷年，各地纷纷出台BIM推广意见，目前全国已有21个省出台了BIM相关政策。2016年12月国家住建部、国家质检总局联合发布国家级《建筑信息模型应用统一标准》，并于2017年7月1日起开始实施。2017年5月国家住建部又发布《建筑信息模型施工应用标准》，批准其为国家标准，于2018年1月1日开始实施。2018年3月，交通运输部发布《关于推进公路水运工程BIM技术应用的指导意见》，同年5月，住建部发布《城市轨道交通工程BIM应用指南》，逐步实现BIM技术在公路水运和轨交领域的应用。我们认为未来关于BIM的推进政策还将陆续推出，在国家政策的大力支持下，BIM技术有望真正实现在全国范围内的普及应用。

业主需求加大，推动BIM渗透率提升。万达、万科、上海中心、迪士尼、绿地集团等业主和项目明确要求使用BIM技术，潘石吃将BIM应用作为SOHO未来十年三大核心竞争力之一。王健林在万达2016年会讲话中，多次提到BIM。万达从2015年启动了商业地产BIM工程管理，在全球首个将工业BIM技术移植到工程管理项目，实现工程项目全周期的智能化管理，这是对全球不动产行业的一次管理革命。我们认为国内的建筑行业偏买方市场，因此在业主需求的推动，BIM渗透率有望提升。

2011-20198年BIM政策汇总

2018年地方BIM政策分析

国内的BIM企业主要分为BIM软件研发、BIM咨询和BIM培训等三类。目前国内BIM软件企业是BIM产业中的主要玩家，诸多本土BIM软件厂商结合国内软件的应用环境和实际情况，围绕建筑设计、建造、运维三个阶段进行BIM软件的研发，推出符合中国市场的BIM产品。近几年国内BIM软件厂商的发展总体呈良好态势，通过本地化产品和配套的技术服务支撑，取得了不错的成绩。但因软件研发需要大量的资金投入，目前有实力的BIM研发企业数量还较少，主要由几个大的软件厂商的软件，如广联达、鲁班等。

施工阶段对信息化要求很高，一个项目的建设施工涉及到多方协同，业务复杂度极高，具有很强的业务壁垒和技术壁垒。从全球看，体量在公司之前的均在欧美，业务主要集中在建筑全生命周期的设计阶段和运维阶段，这与其城镇化率高、存量市场较大的现状相关。目前国内市场还处在增量阶段，BIM建模阶段被Autodesk、Graphisoft和Bently等国外厂商垄断，应用最广的BIM软件是Autodesk旗下的Revit。而BIM算量和BIM应用阶段基本是由广联达占据主导地位，鲁班等其他厂商仅在较少领域涉足，我们认为考虑到国外厂商相对不了解国内行情，广联达在国内BIM市场尚无强劲对手。

国内BIM主要参与者

资料来源：公开资料整理

BIM市场需求分析

目前，国内BIM系统需求客户主要是建筑及相关企业。包括建筑咨询、建筑施工、建筑承包等等。据测算，国内BIM系统产品2018年销量约773套，BIM服务面积约3.95亿平方米。如下图所示：

BIM市场规模分析

目前，我国BIM市场发展迅猛，2017年我国BIM市场规模为32.53亿元，较2016年的24.09亿元增长35.04%，2018年我国BIM市场规模达46.31亿元。其中BIM应用市场规模为34.56亿元，较2017年的24.51亿元增长41%；BIM系统及维护市场规模为11.75亿元，较2017年的8.02亿元增长46.51%。