中国汽车及零部件行业发展及主要进入壁垒

（一）、汽车及零部件行业发展

19世纪以来，世界汽车工业发展迅速，技术日新月异，汽车产销量不断攀升。目前，汽车工业已成为世界上规模最大的产业之一。汽车产业由于产业链长、覆盖面广、关联度高、综合性强、技术要求高、附加值高，已成为许多国家的支柱产业。

进入21世纪以来，发达国家经济普遍衰退，能源环境问题日益突出，市场竞争日益激烈，对国际汽车工业产生了巨大的影响。汽车产业全球性结构调整步伐加快，大型汽车制造企业通过跨国合并、重组等手段，不断扩大生产规模，在全球范围内抢占市场份额。由于我国高速增长的经济、潜力巨大的市场需求以及良好的投资环境，吸引了众多跨国汽车公司和零部件企业来华设立合资和独资公司。

2008年金融危机之后，全球汽车产业格局发生深刻变化，全球汽车市场重心由欧美转移至亚洲，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。2009年我国汽车产销量为1,379.10万辆和1,364.48万辆，一举超越美国，成为世界第一大汽车市场；2010年至2011年，在多种鼓励消费政策的支持下，我国汽车产业继续保持稳定增长态势。2012年我国汽车产销量分别为1,927.18万辆和1,930.64万辆，同比增长4.6%和4.3%；2013年，我国汽车产销量分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比增长14.8%和13.9%；2014年我国汽车产销量分别为2,372.29万辆和2,349.19万辆，同比增长7.30%和6.86%，已连续六年蝉联全球第一1。根据中国汽车工业协会最新数据统计，2015年我国汽车产销量分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，产销同比增长率较2014年分别下降4.05%和1.92%，但仍继续保持全球第一。

2010年以来，随着世界主要经济体逐渐走出危机阴影，汽车的需求明显回升。2010年全球汽车产量达到7,761万辆，较2009年大涨25.8%，全球四大地区汽车生产呈现全面增长；2011年以后世界汽车产量开始稳步增长，2011年全球汽车产量为8,010万辆，同比增长3%；2012至2014年全球汽车产量平均年增长3.87%，2014年全球汽车产量达8974.74万辆，较2013年增长2.56%。

同时，全球汽车保有量稳步增加。2010年全球汽车保有量突破10亿辆，2013年全球汽车保有量已经突破11.53亿辆3。国内方面，2015年我国新注册登记的汽车达2,385万辆，保有量净增1,781万辆，汽车保有量达1.72亿辆，新注册量和年增量均达历史最高水平。

（二）、汽车及零部件行业的主要壁垒

1、通过主机厂供应商体系认证壁垒

零部件配套企业要想进入整车或主机厂的采购体系，首先要通过ISO9001、TS16949:2009等质量体系方面的认证、ISO14000环保体系认证以及OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证等，最重要的是按照他们对供应商的选择标准，接受质量、开发、物流、管理、成本等方面严格的考核评价。与整车或主机厂建立战略合作关系，一般需要1－3年时间的考核认证；与康明斯、卡特彼勒等世界一流发动机制造商建立供应关系，考核认证时间甚至长达4－5年；考核认证至少需要经历前期考核、产品设计、样件试制、样件检测、小批量供货、大批量供货、年度评审等步骤，配套企业需要投入大量的人力、物力。

正是因为考核认证相当严格，一旦建立配套关系，就会形成长期稳定的合作关系。因此，主机厂对配套企业的严格体系认证，对新进入者形成相当高的市场准入壁垒。

2、与主机厂的新产品同步开发壁垒

发动机特别是重型柴油发动机零部件制造需要很强的专业技术，为了给世界知名动力系统主机厂提供配套，要求发动机零部件企业具备一流的专业人才队伍、丰富的新技术应用和新产品开发能力，较强的铸造、机加工、热处理、总成装配等关键工艺技术创新能力等。

发动机泵类产品不具有通用性，不同型号发动机的泵类产品形状、大小、规格等差异较大，需要针对特定型号的发动机进行有针对性地开发，并且要持续进行产品升级换代，对相关企业的设计开发能力要求高。为了给国内外各大主机厂提供配套，相关泵类生产企业必须具备与主机厂同步开发新产品的能力，特别是康明斯、卡特彼勒等世界知名主机厂对配套供应商的同步开发能力要求更高。同时，新产品的开发需要有较长的时间和较多的前期投入，具有一定的风险。这对新进入者构成了相当高的壁垒。

3、产品可靠性壁垒

发动机泵类产品的质量及可靠性要求相当高。柴油机主要用在中重型汽车、客车等商用车上，由于国内普遍超载现象突出、路况较差、维护保养不够、加油不规范等原因，柴油机机油泵磨损大，因此造成柴油机机油泵故障率较高。

尤为重要的是，在发动机系统运行过程中，若发动机水泵、连杆、活塞销、飞轮等零部件发生故障，整车系统会发出警报或提示，或者发动机系统会自动停止工作，操作人员容易识别并进行及时排除，不会给整台发动机造成致命伤害；但是，若机油泵一旦出现故障，整车系统无法发出警报，发动机也不会主动停止工作，操作人员难于识别，整个发动机系统会在缺少润滑的情况下“带病”工作，发动机内部摩擦、损耗急剧加大，最后可能造成整台发动机的报废。根据行业内的一般规定，若由于机油泵的质量原因造成发动机的报废，机油泵生产企业需要赔偿相应的损失。因此，机油泵产品质量至关重要，产品可靠性的高要求对新进入者构成相当高的壁垒。

4、先发壁垒

与整车或主机厂长期稳定合作关系的建立、销售网络的形成是本行业企业生存和发展的关键。本行业企业在建立客户关系时具有时间长、要求高、程序复杂等特点，同时企业一般需要具备较大的生产规模、持续稳定的质量管理和良好的售后服务，才能维护和巩固客户关系。稳定的生产配套关系建立后，主机厂也不会轻易更换零部件配套企业，否则转换成本较高，转换风险更大。因此，先进入企业一旦与客户建立稳定的合作关系，新进入企业很难在短时间内争夺市场份额。

5、规模效益限制

本行业是典型的规模效益型行业。企业先要进行较大规模的机器设备、厂房、仓库等固定资产投入，而只有当生产规模达到一定程度后（通常一种或几种产品生产能力达到一百万甚至几百万台的规模）才会使固定资产利用率提高，边际生产成本下降，规模效益逐步显现，从而带来成本上的优势。同时，由于产品可靠性的提升过程、通过供应商认证考核过程等所需时间较长，新进入企业很难在短时间内达到规模化生产，单位成本居高不下，对企业的盈利形成重要影响，对新进入企业构成重要障碍。