内容概况
截至2023年上半年末，银行业金融机构资产总额406.2万亿元，同比增长10.5%。银行保险新增债券投资6.4万亿元。此外，银行结售汇和银行代客涉外收付款数据来看，2023年1至6月，银行累计结汇78482亿元人民币，累计售汇78338亿元人民币。2023年1至6月，银行代客累计涉外收入209746亿元人民币，累计对外付款206526亿元人民币。
2023年以来，已有47家城商行及其分支机构开立不良贷款转让业务账户；另外，还有包括农商银行、农信社、村镇银行在内的50家农村中小银行开立此类账户。2023年以来还有13家消费金融机构、5家金融租赁机构加入不良贷款转让业务开户“大军”。值得注意的是，渤海国际信托、广汽汇理汽车金融有限公司分别成为各自领域首家开立不良贷款转让业务账户的机构。
“双碳”目标驱动下，金融机构把绿色发展贯穿金融服务，尤其是银行机构担当发展绿色金融的使命和责任，同时，高速增长的绿色金融需求也将成为银行新增长点，多家银行开始以“绿色银行”为战略导向积极探索绿色金融发展。工商银行作为“国家队”代表，截至2022年末，绿色信贷规模以近4万亿元居首；建设银行绿色贷款和绿色债券业务近两年增长迅速，截至2022年末绿色信贷规模近2.8万亿元，同比增长40.1%。股份行以浦发银行、兴业银行等为绿色金融先行者，浦发银行设立了绿色金融业务推进委员会、绿色金融中心，将发展绿色金融提至公司重要战略；兴业银行在集团“全绿”转型目标驱动下，绿色银行成为战略导向之一，截至2022年末，绿色信贷规模6370.7亿元，增长40.3%。
2023年7月10日，中国人民银行制定发布《中央银行存款账户管理办法》。注重加强关键环节风险管控，规范代理结算和账户安全管理要求，同时，从中国人民银行提供账户服务和开户机构使用账户的角度出发，明确中国人民银行与开户机构作为平等的民事主体以合同约定方式厘清双方的权利、义务和责任。2023年7月24日，中国人民银行发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》。《办法》注重与个人信息保护管理制度的衔接、与涉密数据管理制度的衔接、与非网络数据管理制度的衔接和与现行数据相关标准的衔接，明确国家法律、行政法规和中国人民银行对个人信息相关的数据处理活动另有规定的，应当遵守其规定。2023年7月28日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构操作风险管理办法（征求意见稿）》，共六章五十条及附录，包括总则、风险治理和管理责任、风险管理基本要求、风险管理流程和方法、监督管理、附则。
今后以互联网为代表的现代信息科技，特别是移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等，将对人类金融模式产生根本影响，这些外部环境的改变将导致银行业金融机构发生深刻的变化，未来中国银行业势必将实施更加多元化的经营战略。
产业研究院发布的《2024-2028年中国银产业发展预测及投资分析报告》共十三章。首先介绍了国际银行业的发展概况，接着分析了中国货币市场的运行情况和银行业的发展。然后分别介绍了国内银行的负债业务、资产业务、中间业务、票据业务、网上银行业务、银行卡业务及国际业务等。随后，报告对银行业做了竞争与挑战分析、不良资产分析、外资银行在华发展分析、国有商业银行运营状况分析、股份制银行运营状况分析和其他银行发展现状分析，最后分析了银行业的投资形势及未来发展前景。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、产业研究院、产业研究院市场调查中心、中国银行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对银行业有个系统深入的了解、或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。
报告目录
第一章 2021-2023年国际银行业分析
第一节、2021-2023年全球银行业运行状况分析
一、全球宏观经济
二、金融市场波动
三、行业经营环境
四、行业监管政策
五、经营效益分析
六、资本充足水平
七、资产规模扩张
八、资产质量波动
九、银行品牌价值
第二节、美国
一、行业运行回顾
二、银行资产情况
三、银行经营能力
四、银行资产质量
五、金融科技发展
六、主要银行业绩
七、监管环境分析
八、行业挑战及展望
第三节、欧洲
一、行业经营状况
二、行业发展现状
三、银行内部分化
四、金融监管动态
五、行业发展困境
六、行业发展预测
第四节、日本
一、银行政策环境
二、行业发展现状
三、细分科目发展
四、疫情影响分析
五、央行经济预测
六、银行巨头动态
七、经验借鉴分析
第五节、英国
一、行业运行状况
二、行业疫情影响
三、脱欧影响分析
四、银行竞争状况
五、行业经验借鉴
第六节、其他国家
一、澳大利亚
二、新加坡
三、泰国
四、加拿大
第二章 2021-2023年中国银行业发展环境分析
第一节、经济环境
一、宏观经济概况
二、对外经济分析
三、全国税收收入
四、固定资产投资
五、经济发展预测
第二节、货币市场
一、社会融资规模
二、货币统计数据
三、跨境人民币业务
四、人民币变动走势
五、人民币贷款规模
第三节、社会环境
一、社会消费规模
二、居民收入水平
三、居民消费水平
四、消费市场特征
第四节、财政环境
一、财政政策发展特点
二、财政政策推动效果
三、财政预算收支安排
四、财政政策发展趋势
第五节、新冠疫情影响
一、银行积极应对疫情挑战稳步发展
二、后疫情时代银行业发展举措分析
三、后疫情时代银行业面临多重考验
四、后疫情时代银行业发展对策分析
第三章 2021-2023年中国银行业发展分析
第一节、2021-2023年中国银行业发展综述
一、银行业发展回顾
二、银行业监管情况
三、经营环境持续向好
四、银行业发展步入新阶段
五、银行业发展现状分析
六、银行业支持实体经济
第二节、2021-2023年中国银行业市场运行状况
一、行业发展热点
二、行业主体规模
三、行业运行状况
四、账户开立情况
五、服务网点规模
六、海外业务布局
第三节、2021-2023年中国银行业发展政策分析
一、行业监管相关政策
二、金融支持创新体系
三、银行业推进乡村振兴
四、银行保险机构公司治理
五、强化系统重要性银行监管
六、规范商业银行互联网业务
七、商业银行负债质量管理办法
八、完善商业银行监管评级制度
九、完善银行理财业务制度体系
十、持续加强金融消费者权益保护
第四节、中国银行业改革发展分析
一、银行业改革阶段历程
二、供给侧结构性改革
三、商业银行改革路径
四、农村金融改革发展
五、中小银行改革化险
六、利率化市场改革
七、银行业改革经验总结
第五节、中国银行业对外开放发展分析
一、金融开放形势
二、金融开放政策
三、金融开放现状
四、金融开放事件
第六节、中国银行业存在的问题与对策
一、经营模式问题
二、行业挑战分析
三、金融科技发展
四、风险防范举措
五、行业发展建议
第四章 2021-2023年银行主要业务发展分析
第一节、资产业务
一、商业银行资产业务种类
二、中国银行贷款主要种类
三、银行资产业务发展态势
四、银行资产管理业务优化
五、银行信贷资产风险分析
第二节、负债业务
一、负债业务的概念和构成
二、中央银行负债业务概述
三、商业银行负债产品介绍
四、商业银行主动负债业务
五、银行负债业务规模分析
六、银行负债业务发展意义
七、银行负债业务发展建议
八、银行负债业务发展形势
九、银行负债风险防范措施
第三节、中间业务
一、银行中间业务相关概述
二、银行中间业务特点分析
三、银行中间业务发展作用
四、银行中间业务发展意义
五、银行中间业务收入状况
六、商业银行中间业务问题
七、商业银行中间业务建议
第五章 2021-2023年银行其他热点业务分析
第一节、票据业务
一、票据业务基本概述
二、票据业务发展历程
三、票据业务发展特点
四、票据业务发展成就
五、票据业务规模状况
六、票据业务经营状况
七、票据业务重要事件
八、票据业务盈利模式
九、票据业务面临挑战
十、票据业务发展建议
十一、票据业务风险防范
十二、票据业务发展趋势
第二节、网上银行业务
一、网上银行业务种类
二、网上银行发展历程
三、手机银行交易规模
四、网上银行业务必要性
五、互联网金融影响分析
六、网上银行发展问题
七、网上银行发展对策
八、手机银行发展建议
九、网络银行发展趋势
十、手机银行发展趋势
第三节、银行卡业务
一、银行卡业务发展背景
二、银行卡业务发展历程
三、银行卡业务运行状况
四、银行卡业务发展特点
五、信用卡发卡规模分析
六、信用卡业务发展建议
七、银行卡业务面临挑战
八、银行卡业务创新分析
九、银行卡业务发展对策
第四节、国际业务
一、国际业务基本介绍
二、国际业务运营模式
三、国际业务转型发展
四、国际业务风险分析
五、国际业务面临挑战
六、国际业务发展建议
第六章 2021-2023年中国银行业竞争分析
第一节、中国上市银行竞争力比较分析
一、总体发展状况
二、经营表现分析
三、资产组合对比
四、负债结构对比
五、资本管理对比
第二节、中国商业银行竞争综合分析
一、银行业企业排名
二、银行竞争新赛道
三、银行IT业务竞争
四、私人银行业务竞争
五、金融科技业务竞争
六、存款价格竞争特点
七、存款价格竞争原因
第三节、互联网金融背景下商业银行竞争分析
一、互联网金融的影响
二、商业银行优劣势分析
三、商业银行竞争挑战
四、商业银行竞争策略
第七章 2021-2023年中国银行不良资产分析
第一节、商业银行不良资产综述
一、商业银行不良资产概述
二、商业银行不良资产特点
三、商业银行不良贷款规模
四、商业银行不良贷款率
五、商行银行资产质量状况
六、商行不良资产价值评估
七、不良资产市场面临形势
八、不良资产经营创新举措
第二节、商业银行不良资产证券化分析
一、不良资产证券化发展阶段
二、不良资产证券化发展意义
三、不良资产证券化发行情况
四、不良资产证券化发行机构
五、不良资产证券化试点发展
六、不良资产证券化法律缺陷
七、不良资产证券化发展问题
八、不良资产证券化发展建议
第三节、中国商业银行不良资产的形成原因
一、信贷管理不完善
二、法律法规不健全
三、社会信用不完善
四、金融监管力度不足
五、宏观政策有所倾斜
六、政府的不合理干预
第四节、中国商业银行不良资产的应对措施
一、减少政府行政干预
二、强化金融监管制度
三、健全金融法律体系
第五节、中国商业银行不良资产处置存在的问题和对策
一、不良资产处置现存问题
二、不良资产处置问题成因
三、不良资产处置优化策略
第八章 2021-2023年外资银行在中国的发展
第一节、中国银行业对外开放分析
一、对外开放相关政策
二、对外开放管理制度
三、外资银行设立情况
四、外资银行发展机遇
五、警惕相关金融风险
第二节、外资银行在华发展综述
一、进入途径分析
二、进入特点分析
三、对华银行冲击
四、对华银行利益
第三节、2021-2023年外资银行在华发展状况
一、外资银行发展优势
二、外资银行发展历程
三、外资银行发展背景
四、外资银行资产规模
五、在华外资银行名单
六、外资银行的股东分布
七、外资银行的业务资质
八、外资银行的布局特点
九、纳入碳减排支持工具
十、或将加大中国市场布局
第四节、外资法人银行在华经营情况
一、外资法人银行基本情况
二、外资法人银行总资产情况
三、外资法人银行营收收入情况
四、外资法人银行净利润情况
五、外资法人银行不良贷款率情况
六、外资法人银行贷款结构情况
第五节、外资银行在华创新行为分析
一、外资银行技术创新
二、外资银行业务创新
三、外资银行投资创新
第六节、我国银行业面对外资银行的对策
一、外资银行层面
二、中资银行层面
三、监管机构层面
四、地方政府层面
第九章 2020-2023年国有商业银行运营状况分析
第一节、中国银行
一、企业发展概况
二、数字银行建设
三、战略合作动态
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第二节、中国农业银行
一、企业发展概况
二、银行智慧转型
三、战略合作动态
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第三节、中国工商银行
一、企业发展概况
二、数字银行发展
三、绿色金融发展
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第四节、中国建设银行
一、企业发展概况
二、助力乡村振兴
三、推动绿色转型
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、未来前景展望
第五节、交通银行
一、企业发展概况
二、绿色金融发展
三、助力制造业发展
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、未来前景展望
第六节、邮政储蓄银行
一、企业发展概况
二、银行发展成果
三、战略合作动态
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、未来前景展望
第十章 2020-2023年股份制银行运营状况分析
第一节、招商银行
一、企业发展概况
二、企业发展成果
三、数字银行建设
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第二节、平安银行
一、企业发展概况
二、战略合作动态
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、核心竞争力分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第三节、民生银行
一、企业发展概况
二、企业发展成果
三、战略合作动态
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、公司发展战略
第四节、浦发银行
一、企业发展概况
二、企业发展成果
三、战略合作动态
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、公司发展战略
九、未来前景展望
第五节、华夏银行
一、企业发展概况
二、数字银行转型
三、企业战略合作
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、未来前景展望
第六节、中信银行
一、企业发展概况
二、数字银行建设
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、核心竞争力分析
七、未来前景展望
第十一章 2021-2023年其他银行现状分析
第一节、民营银行
一、民营银行基本情况
二、民营银行资产规模
三、民营银行利润规模
四、民营银行竞争优势
五、民营银行发展劣势
六、民营银行发展问题
七、民营银行发展建议
八、民营银行发展方向
第二节、政策性银行
一、政策性银行基本概念
二、进出口银行经营状况
三、国家开发银行经营状况
四、农业发展银行经营状况
五、政策性银行的相关政策
六、政策性银行新增贷款余额
七、主要支持重大项目建设
八、政策性银行存在的问题
九、政策性银行发展新思路
第三节、农村信用社
一、机构基本概述
二、发展意义分析
三、普惠金融政策
四、机构改革进程
五、地区改革布局
六、机构改革成效
七、机构改革问题
八、机构改革重点
九、机构改革建议
第十二章 中国银行业投资分析
第一节、2021-2023年银行业投融资状况分析
一、世界银行集团融资总额
二、国际银团融资模式分析
三、国内银行业投资环境
四、国内银行业技术投资
五、国内银行业融资动态
第二节、中国银行业投资特性分析
一、盈利特征
二、进入壁垒
三、退出壁垒
第三节、中国银行业投资机会分析
一、投资价值
二、投资机遇
三、投资方向
四、理财投资
第四节、中国银行业风险及投资策略
一、信用风险
二、流动性风险
三、声誉风险
四、市场风险
五、合规风险
六、运营风险
七、信息外包风险
八、应对策略
第十三章 2024-2028年银行业发展趋势及前景分析
第一节、世界银行业的发展趋势分析
一、银行经营展望
二、总体发展趋势
三、零售银行趋势
四、绿色发展趋势
五、技术发展趋势
第二节、中国银行业发展趋势分析
一、行业总体经营展望
二、行业整体发展趋势
三、银行资产质量展望
四、开放银行模式展望
五、行业数字化转型趋势
第三节、2024-2028年中国银行业预测分析
一、2024-2028年中国银行业影响因素分析
二、2024-2028年中国银行业资产总额预测
三、2024-2028年中国银行业负债总额预测
附录
附录一：中华人民共和国商业银行法
附录二：中华人民共和国中国人民银行法
图表目录
