内容概况
经济转型升级是现代化进程始终面临的课题，也是当今中国面临的最为紧迫的课题。随着我国宏观经济进入中高速增长的新阶段，中国经济正在发生着一场全面而深刻的结构性变革。
工程机械产业是我国发展比较快的产业，也是重要的装备产业，在装备工业中占有举足轻重的地位，工程机械的发展与国民经济密切相关。随着国家对工程机械产业的大力支持，该产业取得了长足的发展。
2020年，工程机械产业在疫情爆发后努力克服疫情不利影响，紧抓复工复产，生产销售迅速恢复，4月份即呈现稳定发展局面，之后各月均保持较快增长势头，成为装备制造业中发展局面最好的产业之一。全年重点统计的十二种工程机械产品销售量增长29.6%，其中部分产品创出历史最高水平；重点企业营业收入增长30.4%，重点企业利润总额增长48.3%，均表现出较好的发展态势。2020年全产业实现营业收入7751亿元，比2019年增长16%；利润总额591亿元，比2019年增长46.3%。2021年中国工程机械出口金额突破300亿美元达到340亿美元，同比增长62.3%。其中大型挖掘机、履带起重机、电动叉车、大型非公路自卸车等高端工程机械出口增长较快。其中，对“一带一路”沿线国家出口额占全部出口额的42.4%，同比增长达60.4%。2021年1-12月，在工程机械产业主要产品中，共销售推土机6914台，同比增长17%；销售汽车起重机49136台，同比下降9.3%；销售叉车1099382台，同比增长37.4%。
2021年6月份中国工程机械市场指数即CMI为120.47，同比降低9.13%，环比降低1.93%。2021年6月份中国工程机械市场指数同比、环比增速均降低，且同比降幅略大于环比降幅，表明国内工程机械市场6月的热度要逊于上年同期。
随着工业转型升级需求释放、生产力成本上升等问题的凸显，再加上科技进步后的工业机器人性价比临近拐点，接受度渐增，工业机器人在不少领域已隐隐形成替代人工的趋势，而在工程机械产业这一趋势或许同样适用，智能化已成为工程机械产业的主要趋势和方向发展，而智能化水平的高低对我国工程机械的发展具有至关重要的作用。
产业研究院发布的《2023-2028年中国工程机械产业转型升级战略研究报告》共十二章，首先全面分析了工程机械产业的产业总览、投资环境及全国经济转型升级大背景，接着分析了工程机械产业的发展现状、面临的风险及其转型升级的紧迫性，然后对中国工程机械产业转型升级现状及风险进行了详实的分析，并细致解析了细分产业、重点区域以及重点企业推进产业转型升级的实施方案。最后重点解析了工程机械产业转型升级的战略和方向。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、工信部、产业研究院、产业研究院市场调查中心、中国工程机械工业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对产业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对工程机械产业转型升级有个系统深入的了解、或者想投资工程机械相关产业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。
报告目录
第一章 中国工程机械产业产业总览
第一节、工程机械产业的概念及分类
一、概念界定
二、产品分类
第二节、工程机械产业特性
一、强周期性
二、进入壁垒高
三、竞争优势提升
第三节、工程机械投资特征
一、资本密集
二、技术密集
三、劳动密集
第四节、工程机械产业产业链分析
一、产业链介绍
二、上游供应链分析
三、下游需求链分析
第五节、工程机械产业在国民经济中的地位
第二章 中国工程机械产业投资环境分析
第一节、经济环境
一、国际经济形势
二、国内经济形势
三、经济转型升级
第二节、政策环境
一、重点政策汇总分析
二、转型升级相关政策
三、政策未来趋势分析
第三节、社会环境
一、人口结构转型分析
二、社会管理创新分析
三、企业加快转型升级
第四节、技术环境
一、技术创新成果
二、技术服务市场分析
三、节能减排技术手段
第三章 中国经济转型升级大背景分析
第一节、中国经济转型升级势在必行
一、转型升级国内外环境
二、经济转型升级必要性
三、经济转型升级驱动因素
第二节、中国经济转型升级深入分析
一、经济转型升级的目标和内涵
二、经济转型升级的挑战和机遇
三、经济转型升级主要问题及途径
四、经济转型升级需全面深化改革
五、经济转型升级推动双循环发展
第三节、“中国制造”转型升级的必要性
一、应对“中美贸易战”
二、应对欧美“再工业化”
三、应对国内产业短板
四、应对新兴国家“同质竞争”
五、“中国制造”转向“中国创造”
第四节、转型升级是走新型工业化道路的根本要求
一、由中低端向中高端转型
二、由大而全向强而精转型
三、由“人口红利”向“人才红利”转型
四、由更多依托外需向更多依托内需转型
第五节、完善环境倒逼机制是推动产业转型升级的重要途径
一、有助于加快淘汰落后产能
二、有助于改造提升传统产业
三、有助于发展新兴产业
四、完善环境倒逼机制的切入点
第六节、中国经济转型升级的着力点
一、认识的转型升级
二、目标的转型升级
三、环境的转型升级
四、体制的转型升级
五、企业和企业家的转型升级
第七节、“十四五”中国经济转型升级导向分析
一、深入制造业转型升级
二、发展战略性新兴产业
三、构建服务产业新体系
四、构建国内国际双循环
第四章 中国工程机械产业发展现状分析
第一节、中国工程机械产业运行状况分析
一、产业总产值
二、产业收入规模
三、产业经营状况
四、产业供求状况
五、产业进出口状况
六、创新发展成果
第二节、2017-2021年中国工程机械产业财务状况
一、2017-2021年中国工程机械产业经济规模
二、2017-2021年中国工程机械产业盈利能力指标分析
三、2017-2021年中国工程机械产业营运能力指标分析
四、2017-2021年中国工程机械产业偿债能力指标分析
五、2017-2021年中国工程机械产业财务状况综合评价
第三节、中国工程机械产业投融资状况分析
一、产业金融需求情况
二、产业市场指数分析
三、上市公司经营表现
四、兼并重组情况分析
第四节、中国工程机械产业投资运作模式分析
一、经营模式分析
二、盈利模式分析
三、资金运作模式
第五节、中国工程机械产业竞争结构分析
一、上游供应商
二、下游购买者
三、潜在竞争者进入
四、替代品的替代能力
五、产业内竞争者的竞争能力
第五章 中国工程机械产业存在的风险及转型升级的迫切性
第一节、中国工程机械产业面临的挑战
一、外贸挑战
二、资金挑战
三、成本挑战
四、库存挑战
第二节、中国工程机械产业存在的壁垒分析
一、进入壁垒
二、准入壁垒
三、退出壁垒
第三节、中国工程机械产业发展面临的风险分析
一、外部环境风险
二、经营风险
三、产业链风险
四、环保风险
五、风险控制对策
第四节、中国工程机械产业亟待转型升级
一、工业发展紧迫任务
二、转型升级大势所趋
三、产业智能化转型需求
四、绿色化转型升级趋势
第六章 中国工程机械产业转型升级现状及风险分析
第一节、中国企业转型升级状况总析
一、企业转型升级的认识
二、企业转型升级的经历
三、企业转型升级的特点
四、企业转型升级的原因
五、企业转型升级的策略
第二节、中国工程机械产业转型升级现状解析
一、产业转型升级发展形势
二、产业转型升级步伐加快
三、企业转型升级竞争力提升
四、工程机械产业加速智能化转型
五、产业推进转型升级取得的成效
第三节、工程机械数字化转型升级发展分析
一、工程机械数字化转型定义
二、工程机械数字化转型需求
三、工程机械数字化转型现状
四、工程机械数字化转型方法
五、工程机械数字化转型案例
第四节、制造企业转型升级战略风险的形成机理
一、制造业大而不强现状亟须改变
二、企业转型升级主要面临的风险
三、制造企业数字化转型升级风险
四、制造企业转型升级策略及建议
第五节、中国工程机械制造商转型升级面临的困境
一、转型升级面临的外部环境
二、工程机械环保形势再升级
三、工程机械产业转型升级痛点
四、基建和地产投资低于预期
五、工程机械产业竞争加剧
六、原材料价格持续大幅上涨
第七章 中国工程机械细分产业转型升级的必要性及战略分析
第一节、挖掘机产业转型升级的必要性及实施方案
一、产业发展现状分析
二、产业技术产品迭代
三、产业主要发展风险
四、产业亟须转型升级
五、产业转型升级战略
六、产业转型升级方向
第二节、起重机产业转型升级的必要性及实施方案
一、产业发展现状分析
二、产业面临的风险分析
三、产业大而不强需转型升级
四、产业转型升级现状分析
五、企业转型升级方向
六、产业转型升级趋势
第三节、矿山机械产业转型升级的必要性及实施方案
一、矿山机械产业总体现状
二、企业转型升级发展成果
三、企业转型升级战略合作
四、产业转型升级破在眉睫
五、产业转型升级发展战略
六、产业转型升级发展前景
第四节、其他细分产业转型升级的必要性及实施方案
一、压路机产业
二、装载机产业
三、推土机产业
四、平地机产业
五、叉车产业
六、混凝土机械产业
七、军用工程机械产业
第八章 中国部分省市工程机械产业转型升级战略分析
第一节、福建省推进工程机械产业转型升级的战略
一、产业发展现状总析
二、产业转型升级原因
三、产业转型升级条件
四、产业转型升级困境
五、产业转型升级战略
第二节、湖南省推进工程机械产业转型升级的战略
一、产业发展现状综合分析
二、产业转型升级发展现状
三、产业转型升级发展特点
四、产业转型升级SWOT分析
五、产业转型升级发展建议
第三节、山东省推进工程机械产业转型升级的战略
一、产业发展背景分析
二、产业发展综合分析
三、产业转型升级加速
四、企业竞争格局分析
五、产业转型升级困境
六、产业未来发展前景
第四节、其他地区工程机械产业转型升级分析
一、陕西省工程机械产业转型升级分析
二、江苏省工程机械产业转型升级成果
三、娄底市工程机械产业转型升级战略
四、龙泉市工程机械产业转型升级战略
五、济宁市工程机械产业转型升级战略
第九章 国外工程机械产业重点企业转型升级案例分析及经验借鉴
第一节、卡特彼勒公司（Caterpillar, Inc.）
一、企业简介
二、2019年企业经营状况分析
三、2020年企业经营状况分析
四、2021年企业经营状况分析
第二节、株式会社小松制作所
一、企业简介
二、2018财年企业经营状况分析
三、2019财年企业经营状况分析
四、2020财年企业经营状况分析
第三节、沃尔沃集团
一、企业简介
二、2019年企业经营状况分析
三、2020年企业经营状况分析
四、2021年企业经营状况分析
第四节、迪尔股份有限公司（Deere&Co.）
一、企业简介
二、2019财年企业经营状况分析
三、2020财年企业经营状况分析
四、2021财年企业经营状况分析
第十章 中国工程机械产业重点企业转型升级案例分析及经验借鉴
第一节、徐工集团工程机械股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业转型升级
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、核心竞争力分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第二节、三一重工股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业主要业务
三、企业转型升级
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、公司发展战略
九、未来前景展望
第三节、中联重科股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业主要业务
三、企业转型升级
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、公司发展战略
九、未来前景展望
第四节、山推工程机械股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业转型升级
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、核心竞争力分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第五节、广西柳工机械股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业转型升级
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、核心竞争力分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第六节、安徽合力股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业转型升级
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、核心竞争力分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第七节、山河智能装备股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业转型升级
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、核心竞争力分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第十一章 中国工程机械产业转型升级战略分析
第一节、制造企业转型升级驱动因素
一、电子商务促进制造业转型升级
二、金融支持制造业转型升级须更加精准
三、税收政策促进制造业转型升级
四、人工智能推动制造业转型升级
第二节、中国工程机械产业转型升级战略选择
一、产品结构优化
二、关键零部件创新
三、服务整体提升
四、销售渠道创新
五、国际化战略
第三节、中国工程机械制造商转型升级策略
一、制定合理的发展战略
二、革新企业发展理念
三、优化企业运作模式
四、企业“走出去”战略
第十二章 中国工程机械产业转型升级的方向
第一节、中国工程机械产业转型升级的主要方向
一、节能环保转型升级方向
二、智能化转型升级方向
三、数字化转型升级方向
四、拓展海外市场方向
第二节、中国工程机械企业产品转型升级方向剖析
一、主要工程机械产品发展方向
二、提高工程机械产品科附加值
图表目录
图表1 工程机械产业产品分类
图表2 工程机械产业产业链介绍
图表3 2015-2019年国内生产总值及其增长速度
图表4 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表5 2020年4季度和全年GDP初步核算数据
图表6 2015-2020年GDP同比增长速度
图表7 2015-2020年GDP环比增长速度
图表8 《重大技术装备进口税收政策有关目录》工程机械部分
图表9 2015-2020年工程机械产业产值
图表10 2011-2020年中国工程机械产业营业收入
图表11 2015-2020年工程机械主要产品销量
图表12 2015-2021年中国工程机械产业主要产品产量
图表13 2015-2020年工程机械产业进出口情况
图表14 2017-2021年工程机械产业销售收入
图表15 2017-2021年工程机械产业销售收入增长趋势图
图表16 2017-2021年工程机械产业利润总额
图表17 2017-2021年工程机械产业利润总额增长趋势图
图表18 2017-2021年工程机械产业资产总额
图表19 2017-2021年工程机械产业总资产增长趋势图
图表20 2017-2021年工程机械产业销售毛利率趋势图
图表21 2017-2021年工程机械产业成本费用率
图表22 2017-2021年工程机械产业成本费用利润率趋势图
图表23 2017-2021年工程机械产业销售利润率趋势图
图表24 2017-2021年工程机械产业应收账款周转率对比图
图表25 2017-2021年工程机械产业流动资产周转率对比图
图表26 2017-2021年工程机械产业总资产周转率对比图
图表27 2017-2021年工程机械产业资产负债率对比图
图表28 2017-2021年工程机械产业利息保障倍数对比图
图表29 2008-2020年中国挖掘机进出口量变化趋势
图表30 基于工业物联网平台进行数字化升级
图表31 工程机械数字化升级方向
图表32 5G网络赋能工业互联
图表33 2019-2025年中国5G基站需求预测
图表34 2019年中国工程机械企业数字化工厂赋能情况
图表35 工程机械数字化转型方案价值
图表36 工程机械企业数字化转型方向
图表37 数字工厂智能制造环节
图表38 三一重工的工业互联网架构
图表39 中联重科互联网架构成效
图表40 中联重科Zvally OS平台架构
图表41 2020-2021年大中小型挖掘机累计销量及增速
图表42 2020-2021年挖掘机国内外累计销量及增速
图表43 挖掘机转型升级趋势
图表44 2015-2020年起重机产量统计
图表45 2018-2021年起重机销售统计
图表46 2017-2019年采掘设备主要产品产量
图表47 2015-2020年矿井提升运输设备主要产品产量
图表48 2015-2019年矿山机械含孤儿主要下游市场需求
图表49 2010-2020年中国压路机销量统计
图表50 2020年中国压路机销量类型分布
图表51 2012-2019年中国压路机实际需求量统计
图表52 2017-2020年中国压路机销售渠道分布
图表53 2020年中国压路机出口类型分布
图表54 压路机发展趋势
图表55 装载机产品转型升级趋势
图表56 2011-2020年中国推土机销量变化情况
图表57 2014-2020年中国推土机出口量变化情况
图表58 2014-2020年中国推土机进口量变化情况
图表59 2011-2020年我国平地机销量统计情况
图表60 2016-2020年国内平地机市场各机型销量占比
图表61 2015-2020年我国叉车总销量及增速
图表62 2015-2020年我国内燃叉车销量及增速
图表63 2015-2020年我国电动叉车销量及增速
图表64 2015-2020年我国各类电动叉车销量走势
图表65 混凝土机械分类及构成情况
图表66 2010-2020年全产业混凝土机械分类型销量
图表67 我国企业完成对混凝土机械三巨头收购
图表68 《中国制造2025》山东省行动纲要
图表69 2015-2020年山东省工程机械制造产业新成立企业情况
图表70 山东省青州市国家外贸转型升级基地
图表71 山东省龙头企业一览
图表72 山东省龙头企业市场份额占比
图表73 2018-2019年卡特彼勒公司综合收益表
图表74 2018-2019年卡特彼勒公司收入分地区资料
图表75 2019-2020年卡特彼勒公司综合收益表
图表76 2019-2020年卡特彼勒公司收入分地区资料
图表77 2020-2021年卡特彼勒公司综合收益表
图表78 2020-2021年卡特彼勒公司收入分地区资料
图表79 2017-2018财年株式会社小松制作所综合收益表
图表80 2017-2018财年株式会社小松制作所分部资料
图表81 2017-2018财年株式会社小松制作所收入分地区资料
图表82 2018-2019财年株式会社小松制作所综合收益表
图表83 2018-2019财年株式会社小松制作所分部资料
图表84 2018-2019财年株式会社小松制作所收入分地区资料
图表85 2019-2020财年株式会社小松制作所综合收益表
图表86 2019-2020财年株式会社小松制作所分部资料
图表87 2019-2020财年株式会社小松制作所收入分地区资料
图表88 2018-2019年沃尔沃集团综合收益表
图表89 2018-2019年沃尔沃集团分部资料
图表90 2018-2019年沃尔沃集团收入分地区资料
图表91 2019-2020年沃尔沃集团综合收益表
图表92 2019-2020年沃尔沃集团分部资料
图表93 2019-2020年沃尔沃集团收入分地区资料
图表94 2020-2021年沃尔沃集团综合收益表
图表95 2020-2021年沃尔沃集团分部资料
图表96 2020-2021年沃尔沃集团收入分地区资料
图表97 2018-2019财年迪尔公司综合收益表
图表98 2019财年迪尔公司分部资料
图表99 2019财年迪尔公司收入分地区资料
图表100 2019-2020财年迪尔公司综合收益表
图表101 2019-2020财年迪尔公司分部资料
图表102 2019-2020财年迪尔公司收入分地区资料
图表103 2020-2021财年迪尔公司综合收益表
图表104 2020-2021财年迪尔公司分部资料
图表105 2020-2021财年迪尔公司收入分地区资料
图表106 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司总资产及净资产规模
图表107 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司营业收入及增速
图表108 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司净利润及增速
图表109 2019-2020年徐工集团工程机械股份有限公司营业收入分产业、产品、地区
图表110 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司营业利润及营业利润率
图表111 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司净资产收益率
图表112 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司短期偿债能力指标
图表113 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司资产负债率水平
图表114 2018-2021年徐工集团工程机械股份有限公司运营能力指标
图表115 2017-2020年三一重工股份有限公司总资产及净资产规模
图表116 2017-2020年三一重工股份有限公司营业收入及增速
图表117 2017-2020年三一重工股份有限公司净利润及增速
图表118 2020年三一重工股份有限公司主营业务分产业、产品、地区
图表119 2017-2020年三一重工股份有限公司营业利润及营业利润率
图表120 2017-2020年三一重工股份有限公司净资产收益率
图表121 2017-2020年三一重工股份有限公司短期偿债能力指标
图表122 2017-2020年三一重工股份有限公司资产负债率水平
图表123 2017-2020年三一重工股份有限公司运营能力指标
图表124 2017-2020年中联重科股份有限公司总资产及净资产规模
图表125 2017-2020年中联重科股份有限公司营业收入及增速
图表126 2017-2020年中联重科股份有限公司净利润及增速
图表127 2019-2020年中联重科股份有限公司营业收入分产业、产品、地区
图表128 2017-2020年中联重科股份有限公司营业利润及营业利润率
图表129 2017-2020年中联重科股份有限公司净资产收益率
图表130 2017-2020年中联重科股份有限公司短期偿债能力指标
图表131 2017-2020年中联重科股份有限公司资产负债率水平
图表132 2017-2020年中联重科股份有限公司运营能力指标
图表133 2018-2021年山推工程机械股份有限公司总资产及净资产规模
图表134 2018-2021年山推工程机械股份有限公司营业收入及增速
图表135 2018-2021年山推工程机械股份有限公司净利润及增速
图表136 2019-2020年山推工程机械股份有限公司营业收入分产业、产品、地区
图表137 2018-2021年山推工程机械股份有限公司营业利润及营业利润率
图表138 2018-2021年山推工程机械股份有限公司净资产收益率
图表139 2018-2021年山推工程机械股份有限公司短期偿债能力指标
图表140 2018-2021年山推工程机械股份有限公司资产负债率水平
图表141 2018-2021年山推工程机械股份有限公司运营能力指标
图表142 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司总资产及净资产规模
图表143 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司营业收入及增速
图表144 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司净利润及增速
图表145 2019-2020年广西柳工机械股份有限公司营业收入分产业、产品、地区
图表146 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司营业利润及营业利润率
图表147 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司净资产收益率
图表148 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司短期偿债能力指标
图表149 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司资产负债率水平
图表150 2017-2020年广西柳工机械股份有限公司运营能力指标
图表151 2017-2020年安徽合力股份有限公司总资产及净资产规模
图表152 2017-2020年安徽合力股份有限公司营业收入及增速
图表153 2017-2020年安徽合力股份有限公司净利润及增速
图表154 2020年安徽合力股份有限公司主营业务分产品、地区
图表155 2017-2020年安徽合力股份有限公司营业利润及营业利润率
图表156 2017-2020年安徽合力股份有限公司净资产收益率
图表157 2017-2020年安徽合力股份有限公司短期偿债能力指标
图表158 2017-2020年安徽合力股份有限公司资产负债率水平
图表159 2017-2020年安徽合力股份有限公司运营能力指标
图表160 2017-2020年山河智能装备股份有限公司总资产及净资产规模
图表161 2017-2020年山河智能装备股份有限公司营业收入及增速
图表162 2017-2020年山河智能装备股份有限公司净利润及增速
图表163 2019-2020年山河智能装备股份有限公司营业收入分产业、产品、地区
图表164 2017-2020年山河智能装备股份有限公司营业利润及营业利润率
图表165 2017-2020年山河智能装备股份有限公司净资产收益率
图表166 2017-2020年山河智能装备股份有限公司短期偿债能力指标
图表167 2017-2020年山河智能装备股份有限公司资产负债率水平
图表168 2017-2020年山河智能装备股份有限公司运营能力指标
图表169 2021年工程机械代理商销售不同挖掘机亏损统计
图表170 工程机械销售模式
图表171 徐工起重商城建设的根本动因
图表172 传统购物运作模式下客户的六大困扰
图表173 徐工机械运作模式下电商平台功能
图表174 徐工机械电商平台亮点
