内容概况
中国规定的金融租赁是指出租人购买承租人选定的设备,并将它出租给承租人在一定期限内有偿使用的一种具有融资、融物双重职能的租赁方式。其是一种以融物代替融资,融物与融资密切相连的信用形式。
近年来中国金融租赁行业发展迅速。截至2018年12月底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司)总数约为11777家,较上年底的9676家增加了2101家,增长21.7%。截至2018年底,全国融资租赁合同余额约为66500亿元人民币,比2017年底的60800亿元增加约5700亿元,增长9.38%。
经过近几年的发展,国内金融租赁公司的资产规模和业务领域逐步扩大,经营管理和风险控制能力也得到较大提升,金融租赁公司的经营特色越来越鲜明,专业化程度在不断提高,部分公司在飞机、船舶、工程机械等金融租赁的传统目标行业发展较快,逐步形成了一定的业务基础和核心竞争力,行业规模也逐年上升。
2015年9月7日,国务院办公厅印发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》,从改革体制机制、加快重点领域发展、创新发展方式、加强事中事后监管等方面对融资租赁业发展进行全面部署,并提出到2020年融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。2018年2月9日,沪深交易所、机构间私募产品报价与服务系统相继发布了《融资租赁债权资产支持证券挂牌条件确认指南》和配套的《融资租赁债权资产支持证券信息披露指南》,进一步明确了融资租赁债权资产证券化的挂牌要求,并对融资租赁ABS的发行和存续期管理进行了规范。
伴随着中国经济发展方式的转变与结构转型,中小企业日益成为国民经济的中流砥柱。金融租赁业的不断发展壮大也是对银行、信托等行业的重要弥补,成为助推产业与金融结合、结构与经济调整的重要组成部分。目前来看,我国金融租赁业行业渗透率还较低,而欧美发达国家远高于我国,因此,我国金融租赁行业未来的发展空间很大。
锐观产业研究院发布的《2020-2025年中国金融租赁业深度调研及投资前景预测报告》共十四章。首先介绍了金融租赁的定义、特征、市场构成及与融资租赁的区别等,接着分析了中国金融租赁业面临的外部环境和国际国内金融租赁业的现状,然后具体介绍了金融租赁市场重点业务领域的发展。随后,报告对金融租赁业做了投资主体分析、业务模式及产品分析、公司的设立与运营分析、重点企业的发展分析、融资渠道分析、投资风险及建议分析、行业项目案例分析、行业政策背景分析,最后对金融租赁业发展前景进行了科学的预测。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、锐观产业研究院、锐观产业研究院市场调查中心、中国租赁联盟以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对金融租赁业有个系统深入的了解、或者想投资金融租赁,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。
报告目录
第一章 金融租赁概念界定
第一节、金融租赁概述
一、定义
二、主要特征
三、业务品种
第二节、金融租赁市场的构成要素
一、市场参与者
二、市场交易客体
第三节、中国金融租赁与融资租赁的区分
一、两者的相同点
二、两者的差异点
三、差异化结果和对策
第二章 2018-2020年国际金融租赁业发展分析
第一节、国际金融租赁业发展概况
一、行业发展阶段
二、运作方式解析
三、行业业务规模
四、地区分布格局
五、市场交易规模
六、业务渗透率
七、市场发展趋势
第二节、美国金融租赁业发展状况
一、行业发展历程
二、主要业务范围
三、行业市场规模
四、融资模式分析
五、行业扶持政策
第三节、日本金融租赁业发展状况
一、行业发展历程
二、行业发展规模
三、行业法律监管
四、政府支持政策
五、中介组织介绍
第四节、德国金融租赁行业发展状况
一、租赁行业发展综况
二、融资租赁发展规模
三、行业监管发展动态
第五节、世界金融租赁业发展经验借鉴
一、财税和金融政策协调支持
二、鼓励金融租赁公司业务创新
三、适度监管并强调风险防控
第三章 2018-2020年中国金融租赁业发展环境分析
第一节、经济环境
一、全球经济形势
二、国内生产总值
三、工业运行情况
四、固定资产投资
五、宏观经济展望
第二节、社会环境
一、社会消费规模
二、居民收入水平
三、居民消费水平
四、城镇化发展态势
五、信用体系建设
第三节、金融环境
一、货币市场规模
二、债券市场运行
三、金融市场特点
四、银行运行状况
五、金融行业形势
第四章 2018-2020年中国金融租赁行业发展分析
第一节、中国金融租赁业综合效应分析
一、对国民经济的影响
二、对货币乘数的影响
三、对基础货币的影响
四、对实体经济的影响
第二节、2018-2020年中国融资租赁行业运行状况
一、企业数量规模
二、行业注册资金
三、行业业务规模
四、企业区域分布
五、企业排名状况
六、行业发展趋势
第三节、2018-2020年中国金融租赁行业运行状况
一、行业发展地位
二、行业业务规模
三、企业成立状况
四、企业经营状况
第四节、中国金融租赁业国际化发展战略分析
一、国际化发展的意义
二、国际化发展的必要性
三、国际化发展的契机
四、国际化发展的作用
五、国际化发展的建议
第五节、中国金融租赁行业发展面临的问题
一、股东依赖度高
二、业务模式简单
三、标的行业集中
四、人才储备不足
五、多重风险重叠
六、行业竞争无序
七、融资渠道单一
第六节、中国金融租赁行业发展的对策建议
一、厘清股东合作机制
二、优化行业业务模式
三、实施差异化发展战略
四、加强专业化经营能力
五、完善风控管理机制
六、加强境内外并购
七、拓宽行业融资渠道
八、推进行业国际化发展
第五章 2016-2019年中国金融租赁市场重点业务领域分析
第一节、飞机
一、中国民航行业发展现状
二、飞机金融租赁市场现状
三、飞机金融租赁业务模式
四、飞机金融租赁发展政策
五、飞机金融租赁市场动态
六、飞机金融租赁重要意义
七、飞机金融租赁前景展望
第二节、汽车
一、中国汽车行业发展现状
二、汽车融资租赁业务模式及优势
三、汽车融资租赁发展SWOT分析
四、汽车融资租赁市场发展建议
五、汽车融资租赁市场发展思路
六、汽车融资租赁市场前景展望
第三节、工程机械
一、中国工程机械行业发展现状
二、工程机械融资租赁业务状况
三、工程机械融资租赁主要风险
四、工程机械融资租赁发展建议
五、工程机械融资租赁业务发展机遇
第四节、医疗器械
一、中国医疗器械行业发展现状
二、医疗器械融资租赁市场规模
三、医疗器械融资租赁主要模式
四、医疗器械融资租赁客户群体
五、医疗器械融资租赁发展动态
六、医疗器械融资租赁发展潜力
七、“十三五”医疗器械融资租赁发展重点
第五节、船舶
一、中国船舶工业发展现状
二、船舶融资租赁的定义及优势
三、船舶金融租赁发展现状
四、船舶融资租赁主要风险
五、船舶融资租赁风险控制策略
六、船舶融资租赁发展前景
第六节、农业机械
一、中国农机行业发展现状
二、农机融资租赁发展意义
三、农机金融租赁市场现状
四、农机金融租赁促进政策
五、农机金融租赁项目试点
六、农机租赁市场的问题及建议
七、农机金融租赁市场发展潜力
第七节、印刷设备
一、中国印刷设备行业发展现状
二、印刷设备融资租赁发展概述
三、印刷设备融资租赁业的机遇与挑战
四、印刷包装融资租赁业发展前景广阔
五、包装印刷设备融资租赁业发展趋势
第八节、新能源
一、中国新能源行业发展形势
二、新能源融资租赁发展状况
三、新能源融资租赁市场潜力
第六章 2018-2020年中国金融租赁行业投资主体分析
第一节、银行
一、银行开展金融租赁业务的意义
二、银行开展金融租赁业务优劣势分析
三、银行开展金融租赁业务发展动因
四、银行金融租赁业务开展现状
五、商业银行开展金融租赁业务的必要性
六、商业银行金融租赁业务面临的问题
七、商业银行金融租赁业务的发展策略
第二节、城商行
一、城商行开展金融租赁业务的条件
二、城商行金融租赁业务开展现状
三、城商行金融租赁业务开展动态
第三节、保险公司
一、金融租赁行业首次进入保险资金
二、保险公司金融租赁业务开展现状
三、保险公司金融租赁业务开展难点
第七章 中国金融租赁市场业务模式及产品分析
第一节、中国金融租赁市场主要业务模式
一、直接租赁
二、联合租赁
三、转租赁
四、售后回租
五、综合租赁
六、杠杆租赁
七、风险租赁
八、委托租赁
第二节、金融租赁市场SPV业务模式分析
一、SPV业务模式的准入条件
二、SPV运营模式的优势分析
三、SPV业务的运作模式分析
四、SPV业务模式面临的阻碍
五、SPV业务模式发展突破点
第三节、日本金融租赁结构化产品发展分析
一、金融租赁结构化产品概述
二、金融租赁结构化产品发展历程
三、金融租赁结构化产品发展经验
四、对中国金融租赁行业发展的启示
第八章 金融租赁公司的设立与运营分析
第一节、金融租赁公司业务范畴及流程
一、公司业务范围
二、公司业务流程
三、发展目标及措施
第二节、设立金融租赁公司的风险管理与控制
一、风险分析及防范对策
二、流动性风险管理
三、风险管理办法
第三节、金融租赁公司的盈利模式分析
一、债权收益
二、余值收益
三、服务收益
四、运营收益
五、节税收益
六、风险收益(租赁债转股)
第九章 2018-2020年中国金融租赁行业重点企业发展分析
第一节、工银金融租赁有限公司
一、企业发展概况
二、企业产品业务分析
三、企业营收状况分析
四、企业竞争优势分析
五、企业未来发展规划
第二节、交银金融租赁有限责任公司
一、企业发展概况
二、企业组织架构
三、主营业务分析
四、主营产品介绍
五、租赁业务模式
六、企业经营状况
第三节、国银金融租赁股份有限公司
一、企业发展概况
二、企业产品业务分析
三、企业经营状况
第四节、民生金融租赁股份有限公司
一、企业发展概况
二、企业产品业务
三、企业营收状况
四、企业竞争优势
第五节、中国金融租赁集团有限公司
一、企业发展概况
二、2017年企业经营状况
三、2018年企业经营状况
四、2019年企业经营状况
第六节、招银金融租赁有限公司
一、公司发展概况
二、企业产品业务
三、企业营收状况
四、企业竞争优势
第七节、华融金融租赁股份有限公司
一、公司发展概况
二、企业组织架构
三、租赁产品介绍
四、企业服务领域
五、企业营收状况
六、未来发展规划
第八节、兴业金融租赁有限责任公司
一、公司发展概况
二、企业组织架构
三、企业服务领域
四、主营产品介绍
五、企业经营状况
六、未来发展规划
第十章 2018-2020年中国金融租赁市场融资渠道分析
第一节、中国金融租赁市场融资总体状况
一、融资渠道分析
二、融资状况分析
三、发展问题及建议
四、国际经验借鉴
第二节、股权融资渠道
一、企业增资布局
二、政策环境分析
三、融资规模分析
四、股权融资动态
五、未来发展方向
第三节、银行贷款渠道
一、渠道利用占比
二、存在的弊端
第四节、资产证券化渠道
一、应用价值
二、交易结构
三、准入门槛
四、发展回顾
五、发行状况
六、发展风险
七、投资要点
第五节、金融债券渠道
一、推广优势
二、发展回顾
三、发行状况
四、绿色金融债
第六节、P2P融资渠道
一、融资成本分析
二、融资期限分析
三、具体融资操作
四、融资风险分析
第十一章 金融租赁行业投资风险及建议分析
第一节、金融租赁投资风险分析
一、行业市场风险
二、利税风险
三、金融风险
四、信用风险
五、技术风险
六、操作风险
七、政治政策分析
八、自然灾害风险
第二节、金融租赁业务投资风险防范措施
一、国外金融租赁业务风险防范经验
二、金融租赁风险管理的理念及体系
三、金融租赁各类风险的防范对策
四、金融租赁各类风险的管理方式
五、租赁资产的分散化布局策略
六、健全租赁资产业务相关规章制度
第三节、中国金融租赁企业引进战略投资者的探讨
一、引进的意义
二、战略投资者的选择
三、引进的模式选择
四、引进的政策与操作建议
第十二章 金融租赁行业项目投资建设案例深度解析
第一节、设备融资租赁项目
一、项目基本概述
二、投资价值分析
三、建设内容规划
四、资金需求测算
五、实施进度安排
六、经济效益分析
第二节、汽车融资租赁项目
一、项目基本概述
二、投资价值分析
三、建设内容规划
四、资金需求测算
五、实施进度安排
六、经济效益分析
第三节、飞机融资租赁
一、项目基本概述
二、投资价值分析
三、建设内容规划
四、资金需求测算
五、实施进度安排
六、经济效益分析
第十三章 中国金融租赁行业政策背景分析
第一节、中国融资租赁业的政策法律框架
一、法律法规
二、会计准则
三、税收制度
四、监管制度
第二节、中国金融租赁业政策环境分析
一、监管政策
二、税收政策
三、外汇管理
四、牌照发放
五、开发政策
六、相关政策
第三节、中国金融租赁业地区政策动态分析
一、云南省出台金融租赁业发展意见
二、上海市融资租赁业发展意见发布
三、深圳市支持金融租赁发展的政策
四、天津市融资租赁业金融政策创新
第四节、巴塞尔协议III对金融租赁行业发展的影响
一、对发展规模的影响
二、对业务模式的影响
三、对风险管理的影响
四、对融资渠道的影响
五、行业应对策略分析
第十四章 2020-2025年中国金融租赁行业发展前景及趋势分析
第一节、中国金融租赁行业发展前景及趋势
一、行业发展前景
二、行业转型发展
三、公司发展前景
四、行业发展趋势
第二节、2020-2025年中国金融租赁行业预测分析
一、影响因素分析
二、资产规模预测
附录
附录一:《金融租赁公司管理办法》
附录二:《金融租赁公司专业子公司管理暂行规定》
图表目录
图表:2010-2017年全球租赁市场规模及同比增长情况
图表:2017年全球租赁市场各州分布情况
图表:2017年全球租赁业交易额TOP10国家
图表:2017年全球租赁市场各国分布情况
图表:2017年全球主要租赁国家租赁业渗透率对比
图表:融资租赁证券化推出机制的资金流动方向
图表:2010-2017年设备租赁和不动产租赁新增业务量
图表:2017年德国设备租赁新增业务中不同客户类别占比
图表:德国设备租赁的合同类型占比
图表:德国设备租赁的营销方式占比
图表:德国融资租赁在外源融资中的占比
图表:2011-2018年全球主要经济体GDP增速
图表:2012-2018年国内生产总值及其增长速度
图表:2012-2018年三次产业增加值占全国生产总值比重
图表:2012-2018年全部工业增加值及其增速
图表:2016-2018年工业增加值月度增速
图表:2013-2018年中国三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重
图表:2018年按领域分固定资产投资(不含农户)及其占比
图表:2018年分行业固定资产投资(不含农户)及其增长速度
图表:2018年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表:2012-2018年全社会消费品零售总额
图表:2012-2018年全国居民人均可支配收入及其增速
图表:2016-2018年居民人均可支配收入平均数与中位数
图表:2018年全国居民人均消费支出及其构成
图表:2013-2018年债券市场主要债券品种发行量变化情况
图表:上交所股票成交量价走势
图表:深交所股票成交量价走势
图表:银行贷款融资模式下的现金漏出示意
图表:融资租赁模式下的现金漏出示意
图表:2017年全国融资租赁企业发展概况
图表:2017年全国融资租赁企业注册资金
图表:2017年全国融资租赁业务发展概况
图表:截至2017年全国融资租赁企业地区分布
图表:全国融资租赁企业50强排行榜
图表:2012-2017年民航运输总周转量
图表:2012-2017年民航旅客周转量
图表:2012-2017年民航货邮周转量
图表:2012-2017年民航旅客运输量
图表:2017年航班不正常原因分类统计
图表:2017年各地区颁证运输机场数量
图表:2017年我国定期航班条数及里程
图表:汽车金融直接租赁业务模式
图表:汽车金融售后回租业务模式
图表:我国医疗器械行业相关国产化政策(部分)
图表:2014-2017年中国医疗设备融资租赁市场规模
图表:2017-2018年造船完工量分月情况
图表:2017-2018年中国船舶工业新承接订单分月情况
图表:2017-2018年中国船舶工业手持订单分月情况
图表:2011-2017年印刷设备、器材进出金额走势图
图表:2016-2017年印刷设备、器材各子项商品进口数量、金额比较
图表:2016-2017年印刷设备、器材各子项商品出口数量、金额比较
图表:1988-2017年城商行、农商行年度累计参股设立金融租赁公司数量
图表:日本杠杆租赁结构图
图表:JOL租赁结构图
图表:具有购买选择权的租赁交易结构图
图表:工银租赁航运资产组合
图表:交银金融租赁有限责任公司组织架构图
图表:2017-2018年国银租赁综合收益表
图表:2017-2018年国银租赁分部资料
图表:2018-2019年国银租赁综合收益表
图表:2018-2019年国银租赁分部资料
图表:2016-2017年中国金融租赁综合收益表
图表:2016-2017年中国金融租赁分部资料
图表:2017-2018年中国金融租赁综合收益表
图表:2017-2018年中国金融租赁分部资料
图表:2018-2019年中国金融租赁综合收益表
图表:2018-2019年中国金融租赁分部资料
图表:2015-2018年招银租赁财务状况
图表:华融金融租赁股份有限公司组织架构图
图表:兴业金融租赁有限责任公司组织架构图
图表:17冀租稳健1交易结构
图表:租赁资产证券化前五大发行机构
图表:租赁ABS/ABN发行情况