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2020-2025年中国车载信息服务(Telematics)产业前景预测及投资战略分析报告报告

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2020-2025年中国车载信息服务(Telematics)产业前景预测及投资战略分析报告报告

2019 • 锐观网

内容概况

随着城市化的进展和汽车的普及,交通运输问题日益严重。与此同时,世界各国对历来的行车安全问题提出了更高的要求。在这种情况下,人们提出了基于智能交通系统(IntelligentTransportationSystem)的Telematics概念。

Telematics,是通讯技术(Telecommunications)与信息技术(Informatics)的有机结合,并以汽车为载体开展实际运用的技术。所谓Telematics,即通过内置在汽车上的计算机系统、无线通信设备、卫星导航装置、互联网技术等,来提供文字、语音、图像等信息传送的服务系统。

Telematics最早出现于20世纪90年代,Telematics的出现是源于汽车消费者对于汽车安全性、舒适性等多方面的、不断增长的需求。同时,无线通讯技术的不断成熟与广泛运用,使得各大汽车厂商有了将汽车与无线通讯技术相结合的想法,从而实现向汽车消费者提供相关服务的目的。

从市场发展来看,在经历了起步时期的蹒跚之后,全球Telematics产业正稳步进入一个较为理性的增长阶段。当前,全球主要发达国家和地区都已经推出了Telematics业务。受经济发展水平的影响,Telematics发展相对成熟的市场集中在北美、欧盟和亚太地区。上述三个地区,尤其是北美地区引领着全球Telematics产业发展。

根据汽车工业协会的统计数据,近五年内中国每年新增商用车数量均超过380万辆。车载视频监控主要应用于各类商用车辆的车载移动场景,包括公交车、出租车、班线客车、旅游包车、运输危化品专用车辆、校车、警车、货车等,从而实现对社会公共治安、道路交通安全、驾驶行为规范等的监控。

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与此同时,随着汽车数量的不断增加以及整体路况复杂性的不断提高,交通安全、道路拥堵等问题成为城市治理中的痛点和难点,运营安全已受到公众普遍关注和监管部门的高度重视。2016年4月,交通运输部发布《交通运输信息化"十三五"发展规划》,提出要推进交通运输视频监控系统升级改造,与公共安全视频共享平台对接,实现视频资源联网应用;同时提高行业运行监测能力,提升"两客一危"车辆的在线监管能力,重点营运车辆联网联控的入网率和上线率分别达到99%和95%以上。随着监管部门及企业等对运营安全的要求日益增长,未来车载视频监控产品的市场规模有望进一步的提升。

近年来我国车载视频监控行业市场规模延续高速增长态势。据相关统计数据显示,2010-2017年期间,我国车载视频监控市场规模从23.0亿元增长到199.8亿元,年均复合增长率达36.20%;交通领域已成为视频监控最大的下游行业应用市场之一,2017年比重达到18.8%。从国内来看,目前我国车载视频监控相关研发生产企业主要分布在长三角地区、珠三角地区。

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车载视频监控,作为视频监控行业的细分子行业,将地面固定场所的视频监控功能应用到移动的车辆上,是视频监控在交通领域的重要应用。有别于主要应用于商业、工业、社区、家居及平安城市等固定场所的视频监控,车载视频监控需要在复杂的车辆工作环境下(如车辆高速移动、持续振动与冲击、高低温、恶劣电源、人为破坏、防水防火等)保持良好的图像处理和智能分析性能,对产品的技术要求较高。

三、车载视频监控在网约车领域大有可为

伴随着移动互联网、物联网、数据挖掘等技术的不断发展和成熟,车载视频监控产品已经从基础视频监控功能逐步向综合监控信息化发展,使得产品的应用越来越多元化,应用领域越来越广泛。

出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分,是城市公共交通的补充,在城市交通中承担着为社会公众提供个性化运输服务的功能。随着社会现代化的发展,出租汽车行业面临着前所未有的压力,主要表现在:司机代班情况严重、无法查看报警现场、现场纠纷无证据、载客时存在拒绝打表、途中甩客、绕路行驶、服务态度差等问题。这已严重制约了出租车行业的发展,并对城市形象造成了一定的影响。各地出租车行业监管不到位问题日益突出,政府部门及运营企业迫切希望通过信息化的手段提高行业监管的效率。

根据国家交通运输部数据显示,近年来我国巡游出租汽车数量已达到近140万辆的规模,为巡游出租车信息化提供了广阔的发展基础。

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另一方面,网约出租车正逐渐成为人们不可替代的出行方式。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2018年6月,我国网约出租车用户规模达到3.46亿,较2017年底增加5970万人,增长率为20.84%。网约出租车作为出租汽车的增量市场,发展迅速,市场潜力巨大。

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目前,网约出租车服务质量与现有市场体量之间仍然存在巨大差异。网约出租车在安全问题、价格监控、司机素质等方面仍有较大提升空间。由于网约出租车管理及其服务标准化发展程度不深,接入的车辆良莠不齐,人员鱼龙混杂,线上登记信息与线下实际情况不符,难以有效发挥监督作用,给消费者安全出行带来巨大的隐患。而不时出现的网约出租车公共安全事件更是引发社会关注,推动政府部门加大对网约出租车的监管力度。

近几年,中国汽车市场发展迅猛,与汽车相关的技术、产品、服务等也都随着汽车市场的蓬勃发展而被带进中国市场。在中国汽车保有量不断提升的同时,中国对于汽车相关服务的需求也开始增加。车载导航、车辆盗抢追踪定位等包含于Telematics内的服务已经被越来越多的中国汽车用户认可与接受。

尽管目前中国的Telematics业务正处于起步阶段,也没有形成完整的产业链,但是中国这个潜在市场的巨大需求,让各个汽车生产商都对这个新兴市场倍加关注。

在中国,Telematics必将有很大的市场空间。当然,在它成熟之前,还有很多技术需要改进。在中国发展Telematics服务,首先要考虑的是安全、服务、信息、技术。对于中国这样一个庞大、快速成长的汽车消费市场来说,Telematics将是一个非常有前景的领域。

产业研究院发布的《2020-2025年中国车载信息服务(Telematics)产业前景预测及投资战略分析报告报告》共七章。首先介绍了Telematics的定义、功能及产业链等,然后分析了国际Telematics产业的发展状况,接着对中国Telematics产业的发展背景、国内Telematics产业的现状进行了详细阐述。随后,报告对Telematics服务提供商、Telematics技术做出了细致分析。最后,对Telematics产业的投资前景进行了科学地预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、产业研究院、产业研究院市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对Telematics产业有个系统深入的了解、或者想投资Telematics行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录

第一章 TELEMATICS(车载信息服务)相关概述

第一节、TELEMATICS的概念及功能

一、Telematics的定义

二、Telematics的基本功能

三、Telematics的系统结构

第二节、TELEMATICS的产业链

一、内容服务提供者

二、TSP

三、网络服务提供者

四、技术服务提供者

五、用户

第二章 2017-2019年国际TELEMATICS产业发展分析

第一节、2017-2019年世界TELEMATICS产业发展概况

一、国外Telematics的发展历程回顾

二、全球Telematics业务发展的基本格局

三、国际汽车制造商Telematics服务推广情况

四、全球Telematics产业的增长情况

五、世界主要地区Telematics前装市场发展状况

六、全球Telematics市场的区域特征及未来发展态势

七、全球Telematics产业盈利模式转向分析

第二节、2017-2019年国外主要地区TELEMATICS产业发展现状分析

一、美国

二、欧洲

三、日本

第三节、全球主要地区TELEMATICS服务案例简述

一、北美案例:ATX

二、欧洲案例:Tegaron Telematics GmbH

三、韩国案例

第三章 中国TELEMATICS产业的发展背景与机遇解析

第一节、2017-2019年中国汽车市场迅猛发展

一、中国汽车市场运行状况回顾

二、中国汽车工业运行状况剖析

三、中国汽车行业发展态势展望

四、我国汽车市场长期发展形势分析

第二节、智能交通系统ITS

一、ITS的概念及内涵

二、ITS发展现况与趋势剖析

三、ITS实施的策略建议

四、智能交通仍将是资本市场关注焦点

第三节、中国车联网项目引发商机

一、车联网的基本概念

二、我国发展车联网的基本条件已成熟

三、车联网产业将迎来政策机遇期

四、车联网产业的投资机会透析

五、车联网行业发展存在的掣肘

第四节、中国步入3G时代

一、3G的基本概念

二、3G的发展历程

三、我国3G的发展现况

四、中国3G产业链发展渐趋成熟

五、国家加大力度推进3G网络建设

六、中国3G发展中出现的主要问题

第四章 2017-2019年中国TELEMATICS产业分析

第一节、2017-2019年TELEMATICS产业发展现状

一、我国Telematics市场发展综述

二、中国Telematics市场尚处于启动阶段

三、我国Telematics发展的产业基础

四、Telematics市场运营模式剖析

五、中国Telematics产业发展局势剖析

六、我国Telematics服务用户使用状况

第二节、2017-2019年中国TELEMATICS市场状况分析

一、中国Telematics市场状况回顾

二、我国Telematics市场应用状况

三、我国Telematics市场发展动态

第三节、2017-2019年电信运营商发展TELEMATICS业务分析

一、运营商争夺Telematics业务

二、运营商面临的机遇和挑战

三、运营商地位前景探析

四、运营商进入市场的发展策略

第四节、国内市场对TELEMATICS服务的功能需求研究

一、目标消费群体细分研究

二、Telematics功能内容

三、建立顾客域与功能域链接模型

第五节、TELEMATICS产业面临的问题及对策建议

一、Telematics市场推广的制约因素

二、中国Telematics服务发展存在的问题

三、在中国市场发展Telematics服务的主要建议

四、汽车厂商推广Telematics的具体措施

第六节、互联网时代TELEMATICS服务的发展方向透析

一、Telematics需加强有效互动

二、Telematics服务内容需要更加精准

三、Telematics服务更趋多元化

四、Telematics需整合更多资源

五、需要有效的Telematics商业模式

第五章 2017-2019年TELEMATICS服务提供商(TSP)分析

第一节、2017-2019年TSP发展现状

一、产业链各方企业纷纷加快TSP市场分局

二、当前Telematics服务提供商的主要服务内容探析

三、中国市场对Telematics服务内容的需求特点

第二节、目前主流TSP提供的服务项目及内容阐述

一、Onstar

二、G-BOOK

三、SYNC

第三节、TELEMATICS产业链上各类企业打造成TSP前景探讨

一、汽车厂商

二、电信运营商

三、GPS运营商

四、汽车影音导航厂商

第六章 TELEMATICS系统的技术分析

第一节、TELEMATICS的关键技术

一、卫星定位技术(GPS)

二、无线接入技术(WLAN)

三、蜂窝通信技术(2G、2.5G、3G)

四、专用短程通信技术(DSRC)

五、数字广播和多媒体广播技术(Digital Multimedia Broadcast,DMB)

第二节、应用模式及系统设计探析

一、新兴应用模式

二、系统架构剖析

三、GPS系统设计要领

四、其他设计议题

第三节、TELEMATICS技术的研发方向

一、操作系统

二、具体应用

三、互联网连接

四、导航

五、网站集成

第七章 TELEMATICS产业投资与前景分析

第一节、TELEMATICS产业投资机会分析

一、我国Telematics产业将成未来投资热点

二、中国市场Telematics业务具备较大机遇

三、我国商用车领域Telematics应用的机会剖析

第二节、中国TELEMATICS产业前景分析

一、未来几年我国Telematics市场发展形势分析

二、中国Telematics市场用户规模预测

三、我国Telematics市场规模预测及竞争格局分析

第三节、中国TELEMATICS产业发展趋势

一、我国telematics应用的初步发展方向

图表目录

图表:TELEMATICS服务的分类

图表:日本TELEMATICS市场发展演进路线

图表:TELEMATICS产业链结构图

图表:国际汽车制造商TELEMATICS服务推广情况

图表:全球TELEMATICS产业规模发展及预测

图表:北美地区新车TELEMATICS终端机安装率

图表:欧盟新车TELEMATICS终端机安装率

图表:TELEMATICS车载信息平台多元化应用

图表:2016-2018年月度汽车销量变化情况

图表:2016-2018年月度汽车销量同比变化情况

图表:2016-2018年月度乘用车销量及同比变化情况

图表:2016-2018年商用车月度销量及同比变化情况

图表:2016-2018年1.6L及以下乘用车销量及同比变化情况

图表:汽车工业重点企业经济指标同比变化情况

图表:国内轿车市场份额变化比较

图表:国内汽车销售市场占有率

图表:中国TELEMATICS应用市场销售份额

图表:产品设计过程

图表:群体细分研究基本变量列表

图表:KMO和BARTLETT的检验

图表:因子解释原有变量总方差的情况

图表:消费者需求研究模型中细分研究因子内容

图表:功能域需要研究的功能内容

图表:顾客域-功能域BP神经网络输入矩阵

图表:顾客域-功能域BP神经网络校验结果

图表:TELEMATICS系统架构图

图表:整合GPS功能的汽车用应用处理器架构图

图表:数字音频广播系统硬件架构图

图表:不同通讯协议技术的速度及应用定位

图表:汽车产业标准演进历史

图表:中国商用车市场销量分析预测

图表:中国物流服务提供商商用车采购偏好分析

图表:乘用车TELEMATICS付费模式

图表:商用车TELEMATICS付费模式

图表:中国商用车TELEMATICS市场发展展望

图表:中国TELEMATICS用户服务需求情况分析

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