2023玻璃纤维行业市场竞争格局分析：长海股权占据玻璃纤维复合材料行业主要

玻璃纤维的分类方法有很多种:(1)根据生产时选择的原材料的不同，可将玻璃纤维分为无碱、中碱、高碱及特种玻璃纤维;(2)根据纤维外观的不同，可将玻璃纤维分为连续玻璃纤维、定长玻璃纤维、玻璃棉;(3)根据单丝直径的差异，可将玻璃纤维分为超细纤维(直径小于4μm)、高级纤维(直径在3～10μm)、中级纤维(直径大于20μm)、粗纤维(直径在30μm左右)。(4)根据纤维性能的不同，可将玻璃纤维分为普通玻璃纤维、耐强酸强碱玻璃纤维、耐强酸玻璃纤维、耐高温玻璃纤维、高强度玻璃纤维等。

图表：玻璃纤维的分类

资料来源：锐观咨询整理

由于不仅具有结构稳定、轻质高强、绝缘性能好、节能保温、减震、抗疲劳、抗腐蚀、成型加工便捷等特点，因此玻璃纤维复合材料广泛应用在风电叶片、汽车制造、轨道交通、电子通信、家用电器、建筑材料、工业管罐、航空航天等领域。其中建筑行业的应用占比较高，主要应用于增强混凝土、复合材料墙体、保温纱窗与装饰、FRP钢筋、卫浴、游泳池等。

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数据显示，2020年我国实现玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长2.64%。受惠于内需市场持续发展壮大，玻璃纤维纱产能及产量均保持稳定增长。2021年玻璃纤维纱总产量为624万吨，同比增长15.3%，2016年到2021年年均复合增长率为10.57%。预计2022年我国玻璃纤维纱总产量达652万吨。

随着下游行业的需求不断增加，我国玻璃纤维的需求量由2016年的250万吨增至2020年的428万吨。2021年我国玻璃纤维需求量可达474万吨。

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玻璃纤维是国家鼓励发展的新材料产业。近年来，国内玻璃纤维产量持续增长，中国已成为玻璃纤维的主要生产国。据数据显示，2021年我国玻璃纤维产量为624万吨，较去年同比增长15.3%，占全球玻璃纤维产量的65.68%。

玻璃纤维的生产工艺主要是坩埚法和池窑法。从产量结构来看，坩埚法是一种传统工艺，俗称坩埚法，俗称坩埚法和池窑法。“两步法”，分为制球和拉丝两个步骤将废弃的玻璃渣融入玻璃球，然后通过电加热溶解拉丝。能耗高，产品质量差。目前，坩埚法的产量占比很小，2021年为7.05%。池窑法是将叶蜡石、白云石等原料磨入窑中，加热熔化后直接拉丝，效率高，产量大，质量稳定，能耗低，是目前主流工艺，产量占比大，2021年达到92.95%。玻璃纤维行业的主要堡垒表现在政策、资金、技术等方面，行业进入门槛高，市场供应集中。根据数据，2021年中国玻璃纤维CR3超60%，CR5为81%。

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目前，龙头企业的稳步发展已经形成。成本越低，企业利润率越大。超额收益有利于减少企业负债，进行再融资、产品升级和产能扩张，进一步降低成本，占据更大的市场份额。因此，我国玻璃纤维产业的整体布局相对稳定。玻璃纤维龙头企业规模效益显著，但各有侧重点，构成了各细分行业的不同定位。比如中国巨石粗纱产能排名世界第一，巨石和泰山在风电纱行业优势明显。光远新材、宏和科技、昆山在电子纱/布行业处于领先水平，长海股权占据玻璃纤维复合材料行业主要市场。

图表:2022年中国玻璃纤维复合材料行业龙头企业全方位对比(单位:亿元、%)

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