2020激光雷达行业市场发展趋势分析，全球激光雷达市场规模将超过52亿美元

随着无人驾驶技术不断发展提升，未来激光雷达市场将有很大的提升空间。高工智能产业研究院数据，目前全球有超过50家激光雷达初创公司参与市场角逐，到2025年全球车用激光雷达市场规模有望达到百亿美元。无人驾驶整车装配2-4个激光雷达，对应整车成本为800-1600元，按20%的市场渗透率估算，国内激光雷达市场规模将超过150亿元。

激光雷达包括机械式和固态式激光雷达，当前激光雷达市场中仍然以机械旋转式激光雷达为主。除了美国Quanergy以外，各大主流的激光雷达供应商都是以机械旋转式的产品线为主，并以此为基础不断推进更高线数产品的迭代。机械旋转式雷达的系统结构复杂、核心组件价格昂贵，包括激光器、扫描器、光学组件、光电探测器、接收IC以及位置和导航器件等，对厂商的成本控制造成一定压力。相比之下，固态式雷达更能够实现量产。L3以上自动驾驶方案一定要用激光雷达，传统机械旋转式雷达成本高、体积大，难以过车规。而固态雷达成本低、性能强，而且没有大型旋转结构，更容易通过车规。

固态激光雷达的方案可以细分为MEMS、OPA以及Flash等。未来中远距离激光雷达将会以MEMS固态为主，而短距离则以Flash固态为主。OPA方案目前技术暂不成熟，两年内可能不会有成熟落地的产品出现，未来OPA可能会取得技术突破从而占据一席之地。MEMS、Flash原理的固态激光雷达在国内外已经有多家公司开始布局，Innoviz、速腾聚创、知微传感、禾赛科技、北醒光子等多家公司正在努力通过车规认证，两年内会出现满足中远距离和近距离要求的固态式雷达。

目前行业内的共识是先用机械式激光雷达研究自动驾驶技术、积累数据，而真正量产上车主要依靠固态激光雷达。固态激光雷达没有机械式的旋转部件，容易达到车规级，类似电子产品的生产过程可以省去人工步骤，从而提高生产效率、降低成本。目前固态激光雷达已经开始出现在测试车上，但成本、功耗尚未达到量产车使用的要求。

1、到2022年全球激光雷达市场规模将超过52亿美元

2017年，全球激光雷达行业市场规模约在16.5亿美元左右，市场规模尚小，而未来随着技术发展日渐成熟，基于激光雷达的空间分辨率、探测灵敏度、抗干扰能力以及大范围实际监测等方面的优势，将被更加广泛地应用于自动驾驶汽车、环保、气象、生态、农业、海洋和测绘等领域，市场规模将得到进一步扩大。预计2017-2022年间全球激光雷达行业规模复合增速将达到25.8%，到2022年全球激光雷达市场规模将超过52亿美元。

2、国内外对比：高端不成熟，价格便宜

与国外相比，国内在多线激光雷达方面的技术有较大差距。国内的激光雷达产品大多用于服务机器人、地形测绘、建筑测量等领域，在这些领域技术较为成熟。而在更为高端的技术领域内，国内尚未研制出可用于ADAS及无人驾驶系统的3D激光雷达产品。目前，智能汽车的浪潮从国外涌向国内，思岚科技、镭神智能、巨星科技等国内企业开始尝试进入车用激光雷达行业。

除了技术的突破，激光雷达的成本和量产也是制约激光雷达应用及市场拓展的重要因素。目前，市场上大多采用美国Velodyne的激光雷达，其16线产品2018年的市场价格为4000美元，相比2017年已经降低了50%，大规模的市场需求有效地降低了Velodyne的成本，同时也引领市场快速向前发展，随后美国Ouster公司也宣布旗下的16线产品价格下探到3500美元。固态雷达领域巨头Quanergy未来达到量产之后也将相应下调价格至100美元。与国外相比，国内供应商在产品的定价上相对比较便宜，一些16线的机械式雷达价格甚至仅仅是Velodyne产品价格的1/3甚至1/10。镭神智能的16线激光雷达已经量产，单台价格为2万元人民币不等，后期大规模量产后单价为5000元，在业内成本优势较大。

表：国内外激光雷达产品价格对比

资料来源：锐观咨询整理

3、国内主要公司

国内对于激光雷达技术的研究开发起步较晚，但发展速度较快，目前已经涌现了一批优秀的公司及产品。

万集科技是国内第一家自主研发激光传感器的厂商，在激光雷达领域技术研发积累较多，在8线、32线上有较大的技术和成本优势，目前已经成功在在全国上千条车道安装了激光雷达设备。公司的激光雷达产品、V2X产品均可运用在无人驾驶领域。

北科天绘拥有18年的激光雷达技术积累，采用完全自主研发的芯片和半导体工艺，是我国率先实现高端激光雷达装备自主研发和量产的高新技术企业，目前已经掌握了激光雷达及信号处理芯片的核心技术。2015年，北科天绘开始启动智能车和智能机器人导航激光雷达的研制工作，2018年3月，北科天绘两款产品已经获得美国FDA雷达辐射安全证书，获准进入美国市场销售。2018年其对外发布的C-Fans-128线固态前装激光雷达，首创的Semi-Flash技术路径，被被国外激光雷达企业接受并采用。截至目前，公司已研发出R和C两个系列混合固态激光雷达产品，拉开了激光雷达民用化的大幕。未来北科天绘将专注于全固态激光雷达的研发，采用3D-Flash技术路径，开发全固态激光雷达，或将成为与美国Velodyne德国IBEO等公司在全球竞争的中国势力。

速腾聚创也已经在加紧推进MEMS固态雷达的量产。2017年4月速腾聚创推出“普罗米修斯计划”，基于激光雷达点云的物体识别、分类、跟踪等算法为自动驾驶提供支持。通过提供“硬件+算法+平台”的解决方案加速自动驾驶行业的技术开发。目前速腾聚创的新产品终结行业对激光雷达的高昂售价认知，有助于推动自动驾驶进入寻常百姓家。速腾聚创认为MEMS固态激光雷达大规模量产的话，可以做到价格百元美金级别。

北醒电子早期在无人机定高和机器人避障等领域中有不少技术积累，近几年自动驾驶的持续升温使得北醒电子意识到车载激光雷达产品的强烈市场需求，开始瞄准车载领域创造新的价值。2015年6月北醒推出了第一代产品DE-LiDAR1.0，用于无人机避障。2016年8月，在DE-LiDAR的基础上，北醒量产了定高激光雷达TF01，收获了大量植保无人机订单。同年10月，北醒开发的固态激光雷达技术，获得了奥迪创新实验室大赛“人工智能的应用”总冠军。2017年北醒光子入驻博世加速器项目的第一期，并连续推出可应用于植保无人机和智能停车场的第二代定高雷达TF02，以及缩小版的微型激光雷达模组TFmini。2019CES现场，北醒带来了最新一代固态激光雷达“Benewake-Horn-X（角龙）”，直指L4以上的高级别自动驾驶。该产品有长达350m的探测能力，即使面对反射率仅为10%的物体，角龙也能在250m之外探测到，而市面上多数固态雷达仅能做到30-65m。

表：CES2018国内固态激光雷达展品

资料来源：锐观咨询整理