随着大数据时代的到来,以及人工智能、VR/AR、物联网等新型技术的出现,数据流量呈现爆发式增长。根据IDC圈援引《CiscoGlobalCloudIndex:ForecastandMethodology(2016-2021)》,截至2021年,全球数据中心的IP流量将会增长至20.6ZB,而99%的网络流量都与数据中心有关。可见互联网业务对数据中心的依赖程度越来越高。迅速增长的云应用将导致数据中心流量爆炸式增长,预计到2021年,全球云数据中心流量将从2016年的6ZB增加到19.5ZB,届时云计算占所有数据中心流量比值将由2016年的88%增至95%,年复合增长率为27%。由于大部分流量需经数据中心进行处理,数据流量的爆发进一步加重了数据中心的承载,因此数据中心的建设、服务器的数量也相应增加。
5G商用带来新一轮流量爆发周期,IDC市场焕发新生机。结合国内互联网接入流量和国内IDC市场规模来看,2010年3G商用伊始,全国移动电话用户净增11179万户,创历年净增用户新高,流量增长迅猛,2013年为3G/4G更迭期,流量增速和市场规模增速均有所下滑,2014年随着4G的大规模商用,IDC流量进入新一轮加速增长期,IDC市场规模有所回升。
而进入5G时代,其关键能力中,体验速率要求相比4G提升了10-100倍,流量密度和连接数密度相比较4G分别有10倍和100倍以上的提升。根据华为官网,华为GIV预计2025年全球人均通信流量将增长10倍(人均日通信流量将达4GB);人均日移动通信流量将增长约30倍(人均日移动通信流量将达1GB)。因此我们认为,5G时期流量爆发式增长有望带来旺盛的IDC市场需求。根据科智咨询(中国IDC圈研究中心)发布的《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》,2019年我国IDC市场规模达1562.5亿元,预计2019-2022年规模的复合增长率为26.9%,在2022年突破3200.5亿元。
数字经济全面提速,加快推进数据中心建设。2020年3月4日中央政治局常务委员会会议指出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。据赛迪智库电子信息研究所于2020年3月发布的《“新基建”发展白皮书》介绍,我国到2025年将建成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心,新基建成为新一轮数字经济发展的重点。
阿里云4月20日宣布,未来3年将再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
2020年4月30日,中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,鼓励信息网络等新型基础设施率先开展试点,我们认为IDC作为信息网络基础设施,具有经营现金流稳定、资本开支大、固定资产比例高、经营期限长等特点,是REITs的优选,预计在国家对新基建的大力推动下,我国数据中心市场将迎来高速增长。
受益于云计算发展及5G、IDC等“新基建”项目建设提速,我国IDC市场将持续景气。建设方面,云计算和边缘计算驱动IDC行业朝着“大规模、超大规模+小型化、微型化”两大方向发展,全球数据中心数量减少、单体规模增加,数据流量爆发促进数据中心内部互联;能耗方面,多地纷纷出台节能政策推动数据中心绿色节能发展。
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