2020智慧交通行业市场发展趋势分析，下游多领域带动行业投资高速增长智慧公

智慧交通是运用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域进行全方位、全过程的管控支撑。当前，我国智慧交通已逐步从探索进入实际开发和应用阶段，落地应用集中于公路交通信息化、城市道路交通信息化以及城市公交信息化领域。智慧交通系统包括交通监控系统（TMS）、交通诱导系统（TGS）、地理信息系统（GIS）、智能公共交通系统（APTS）、智能车辆控制系统（AVCS）、货运管理系统（FMS）、电子收费系统（ETC）、应急智慧系统（ICS）、紧急救援系统（EMS）等。

图：智慧交通主要系统

技术架构方面，智慧交通自下而上分为感知层、通讯层、平台层和应用层。其中感知层利用可以随时随地感知、测量和捕获信息的设备和系统，实现一体化交通运行状态的可视和可测；通讯层是通过车联网、传输系统实现人、车、路、环境这四大要素的互联互通；平台层是智慧交通系统交换信息的枢纽，集数据管理和计算环境于一体的综合中心，实现信息共享和交换；应用层是深入分析和挖掘数据，实现特定场景应用，具体包括运输管理体系、运营决策支持体系、交通管理体系和一体化出行服务体系等。

2017年以来，关于智慧交通、车联网的相关政策密集出台，行业标准体系加快建设，发展路线逐步明晰。在5G商用推进和相关政策推动下，智慧交通行业应用加速落地，成为5G商用的重点领域。2020-2024年我国智慧交通年均复合增速将在13%左右，到2024年，行业市场规模将超过1.5万亿元。智慧交通的实现，需要基于无限通信、传感器探测等技术，实现人、车、路、环境等要素之间的协同互联。其中，V2X3通过搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、后台等）智能信息的交换共享，是智慧交通得以实现的基础。据中国联通预测，预计2020年，全球V2X市场将突破6500亿元，中国V2X用户将超过6000万，渗透率超过20%，市场规模超过2000亿。

此次备受市场关注的智慧交通、无人驾驶等领域，都暗含其中。纲要在交通装备先进使用中指出，要加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。无论是在大数据、AI、超级计算等技术方面的应用，还是车联网、自动驾驶、智能汽车的研发层面，以及与交通相关的智慧道路层面，纲要中都提到要予以大力支持、发展以及推广应用。这对于专注智慧交通、车联网、自动驾驶领域的企业都是极大的利好消息。对于智慧交通未来的市场空间，行业的市场规模很快会突破千亿元，并且年均市场规模增速将达到10%以上。

预计2019年我国智慧交通相关的市场规模(单指智能交通)达到815亿元，2023年达到1590亿元，2019年至2023年年均复合增长率约为18.18%。

智慧交通属于融合性产业，行业覆盖面较广，涵盖众多细分领域。

上游主要包括通信芯片、通信模组、V2X设备制造以及雷达、摄像头等感知和传输设备；中游包括AI算法、云计算等数据平台服务商，系统集成、解决方案提供商以及运营服务商；下游主要为政府及个人用户，公交运营企业、出租运营企业等，产业链参与企业涵盖芯片厂商、设备厂商、电信运营商、地图供应商、系统集成商等众多类型企业。

图：智慧交通产业链结构

资料来源：锐观咨询整理

上游通信芯片和通信模组集中度较高。通信芯片和通信模组领域涉及通信技术，门槛较高，主要参与者是华为、大唐、中兴、移远、芯讯通以及国外的高通、英特尔等通信行业领先企业。目前，通信巨头高通、大唐、华为等相继发布C-V2X通信芯片，商用化进程加速。通信模组方面，大唐、华为、中兴、移远等企业都发布了基于各自芯片的通信模组，为C-V2X提供有力支撑；车载和路测设备环节，进入门槛相对较低，聚集了诸多新兴科技型企业。

中游运营服务环节参与者众多，高精地图环节集中度较高。运营服务环节，由于交通行业信息化需求复杂、覆盖面较广、细分市场众多、市场集中度较低，尚缺乏占据绝对市场份额领先的企业。目前，大型互联网企业及部分新兴科技企业积极布局运营服务环节。三大互联网企业百度、腾讯、阿里均强势布局，百度阿波罗平台（Apollo）提供完整的软硬件服务系统，包括车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等四大部分。进入市场较早、专注服务于某些领域和区域的供应商积累了一定的技术能力、市场经验和客户资源，获得了较快的发展，地位较为稳固，成为目前市场的中坚力量，在未来发展中具备明显优势。进入市场较晚、规模较小的系统集成商，在经验和技术积累方面相对处于劣势。高精定位环节，由于研制成本较高，进入门槛较高，市场集中度高于传统导航市场，主要有北斗星通、高德、百度、四维图新等企业提供相关服务。

2018年3月，交通运输部发文指出，在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东九省（市），加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。随着智慧公路的有序推进，2020-2021年在重点路段、部分高速公路将率先完成建设，并形成城市道路和高速公路的技术标准，有利于拉动智慧交通上下游产业链投资；二是ETC应用加快推广。据交通运输部统计，截至2020年5月，我国使用ETC在出入口收费站不停车快捷通行车辆占比达64.09%，比去年同期提高21.89个百分点。随着ETC技术的日臻成熟，ETC除在高速公路外，在机场、火车站、汽车站、港口码头、居民小区、旅游景区、医院、大型商超等智能停车场的应用将加快推广，带动相关投资高速增长；三是智慧停车市场规模快速增长。为缓解日益严重的城市停车难题，近年来我国政府

持续出台相关政策，支持停车产业发展。随着我国汽车保有量的持续增长，以及政府相关政策的有力扶持，智慧停车行业发展趋势良好。根据前瞻产业研究院的数据，2014-2018年，我国智慧停车行业复合增长率达28.85%，预计到2020年智慧停车的市场规模将增长至154亿元。当前，我国智慧停车覆盖率较低，随着西部地区市场和二三线城市市场逐步打开，行业有望保持高速增长态势。

表：智慧交通产业链主要竞争主体

资料来源：锐观咨询整理