粗苯精制行业相关政策及行业上下游情况分析

1、粗苯精制行业主管部门及相关组织

目前，我国的粗苯精制行业已实现完全竞争，各企业根据市场情况自主经营，其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。其中，国家发改委承担行业宏观管理职能，国家工业和信息化部为其行业主管部门，国家市场监督管理总局为其市场综合监督管理部门，中国石油和化学工业联合会为其全国性行业自律组织，中国炼焦行业协会为上游原料粗苯行业全国性行业自律组织。

图表：粗苯精制行业主要的管理部门、协会组织及相应职能如表所示：

资料来源：锐观咨询整理

2、粗苯精制产品基本情况

苯是一种碳氢化合物，也是最简单的芳烃，是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产技术水平是一个国家石油化工发展水平的重要标志。

纯苯按照生产路线不同分为石油苯和焦化苯。石油苯是指以石油为基础原料炼制生产而来的纯苯。焦化苯主要是从煤炭炼焦的过程中副产的焦炉煤气中提取。粗苯精制就是以焦化粗苯为原料，经化学或物理等方法杂质去除，以便得到高纯度苯。粗苯精制的主要工艺有酸洗、加氢、萃取精馏。通过加氢工艺生产的纯苯国内习惯上称为加氢苯，加氢苯纯度较高，质量和价格与石油苯较为接近，可以用来替代石油苯。通过萃取精馏工艺生产纯苯，产品质量以及出厂价格与加氢苯相近。

元利科技采用萃取精馏工艺生产纯苯，2015年逐步停止粗苯精制生产活动。

3、市场发展情况

（1）国内苯产品市场发展情况

2012年至2016年国内纯苯产量年均增长率为5.00%，而进口量则大幅增加，年均增长率为37.00%。2016年国内纯苯产量为1,145.00万吨，其中加氢苯产量为320.00万吨，约占纯苯总产量的27.90%32。

2016年，国内石油苯生产能力为1,189.00万吨/年，比2015年增加39.00万吨/年。从石油苯生产能力分布来看，我国石油苯主要分布在华东、东北和华南地区，这三地石油苯生产能力约占全国总生产能力的64.00%，中国石化和中国石油是我国石油苯的主要生产企业，2016年两家企业石油苯生产能力约占全国总生产能力的72.00%。截止到2017年末，我国已建成的石油苯生产装置总产能为1,225.00万吨/年左右，2017年我国石油纯苯的年产量为845.00万吨左右33。

据不完全统计，2016年国内加氢苯生产能力约898.00万吨/年，受钢铁行业不景气及伴生的焦炭行业进入去产能环节影响，全年装置开工率低于50.00%。加氢苯装置主要分布于山东、河北、山西、河南等地区，其中山东加氢苯生产能力约占全国总生产能力的28.00%，河北占19.00%，山西占11.00%。加氢苯、粗苯精制（萃取精馏法）的原料粗苯为焦化厂所副产，受环保因素制约，产量常年受限，且产品行情多受原料价格所影响。

（2）粗苯精制（萃取精馏法）主要生产企业产能情况

图表：2017年国内粗苯精制（萃取精馏法）企业产能统计表

资料来源：锐观咨询整理

4、粗苯精制下游应用情况

近年来，我国纯苯市场供需均呈现平稳增长态势。从2012年至2016年纯苯需求量的变化来看，表观消费量年均增长率为7.20%，纯苯的需求在不断增长。国内纯苯下游主要使用领域为苯乙烯、环己酮、苯酚等34。

（1）苯乙烯

苯乙烯是国内纯苯消费增长的主要动力。苯乙烯下游产品众多，主要用于生产聚苯乙烯。2016年国内苯乙烯总生产能力为838.00万吨/年，2016年国内苯乙烯产量约640.00万吨，消耗纯苯约486.00万吨（折算系数按0.76计），占国内纯苯表观消费量的38.60%。2016年，我国苯乙烯进口量为349.90万吨，同比下降6.40%，进口量呈现下滑趋势。近两年国内苯乙烯扩能步伐明显加快，预计到2020年，国内苯乙烯生产能力将达到约940.00万吨/年。

（2）环己酮

环己酮主要用于生产己内酰胺和己二酸，也可单独作为溶剂使用。2016年国内环己酮生产能力为394.00万吨/年，产量为286.00万吨，表观消费量为287.80万吨，消耗纯苯约280.00万吨（折算系数按0.97计），占国内纯苯表观消费量的22.20%。

（3）苯酚

苯酚是一种重要的有机化工原料，主要用于生产双酚A和酚醛树脂等。异丙苯法是目前世界上生产苯酚最主要的方法，约占世界苯酚总生产能力的92.00%。2016年国内苯酚生产能力为251.20万吨/年，产量为170.00万吨，装置开工率67.70%，进口量25.50万吨，表观消费量190.00万吨左右，消耗纯苯约195.50万吨（折算系数按1.15计），占国内纯苯表观消费量的15.50%。