智能公交行业市场发展趋势及发展有利因素及不利因素分析

1、智能公交调度系统市场

智能调度系统及其他信息管理系统主要的客户是政府部门、公交公司。随着国家对智能交通、智能公交的日益重视，各地政府部门、公交公司都加大了在智能公交领域的投资。根据“十三五公交都市示范城市智能公交市场简析”（资料来源：智慧交通网）统计资料，各地已推出多项智能公交领域的投资计划，长沙建设公交监控调度指挥系统、企业综合信息管理服务系统、公交行业管理信息系统、公交行业决策分析系统、公交出行信息服务系统等；长春建设市局公交数据中心、公交行业管理平台、公交企业调度管理平台、公众信息服务平台，为长春市公交集团904辆公共汽（电）车安装车载终端设备（包括车载GPS终端、车载视频监控终端、客流检测终端），建设80块电子站牌、100个重点场站视频监控系统（包括枢纽站、保养场和公交站台）；南昌5,202万元启动公共交通智能化应用示范工程，为1,200余辆公交车安装卫星定位和视频监控终端，工程还将建设城市公共交通数据资源中心，建设城市层面的公交协调指挥中心和行业监管平台；武汉建设形成“一套体系、一个中心、三大平台”，即构建基于车载、场站终端数据采集的公共交通运行状态监测体系；形成包括城市公共交通企业和行业管理部门两个层级的公共交通数据中心；建设城市公共交通企业运营调度管理平台、乘客出行信息服务平台、城市公共交通行业监管平台；郑州建成数据资源中心、应用平台、应用系统，实现城市公共交通实时情况与公共交通数据资源中心的实时通讯与信息互动，实现集数据采集、资源共享、预警监测、应急协同调度、行业管理及分析、出行信息服务于一体的综合应用，初步建设郑州市城市综合交通规划决策模型。

我国新能源汽车市场从2011年销量0.82万辆到2018年销量125.60万辆，市场规模年均复合增长率为105.20%（数据来源：工信部历年汽车工业经济运行情况）。根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，新能源汽车产业发展的目标为，到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，按此发展目标计算，未来两年中国新能源汽车的市场规模仍将快速增长。

新能源客车主要用于公共交通以及团体运输等领域，自2013年以来，国务院和各级地方政府陆续颁布多项行业指导方针及支持政策，大力推广新能源客车。新能源客车产量从2014年的2.74万辆增至2018年的11.90万辆，复合增长44.36%，市场发展迅猛。新能源客车以纯电动客车为主导，2018年纯电动客车11.2万辆，占当期新能源客车总数94.12%。未来远程监控系统的市场将十分广阔。

2、智能公交收银系统市场

由于公交系统的特殊性，即使现在公交车收费系统都采用了“一卡通”模式，每一辆公交车还都需要一台甚至二台投币机。每年除了新增的公共汽车以外，一些老旧的公共汽车也需要更新投币机。但由于每年新增和更新投币机的公共汽车数量有限，投币机市场容量增长速度较慢。

3、充电运营管理系统市场

从整个行业的发展规律看，充电设施市场的发展与新能源汽车市场的扩大有极强的相关性。新能源汽车市场的发展是充电设施市场的根本推动力。科学技术部2012年3月印发《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》，规划到2015年建成2,000个充换电站、40万个充电桩；2015年9月，《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》设定的工作目标是，2020年充电设施要满足500万辆电动汽车需求。2015年10月，国家发改委、能源局、工信部、住建部联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南》（2015-2020年），规划到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，市场潜力较大。

4、智能公交行业发展有利因素

（1）积极的产业政策促进了智能公交的快速发展2012年12月，国务院发布的《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发【2012】64号）指出，要将公共交通发展资金纳入公共财政体系，重点增加大容量公共交通、综合交通枢纽、场站建设以及车辆设备购置和更新的投入，并在“十二五”期间，免征城市公共交通企业新购置的公共汽（电）车的车辆购置税。

2013年7月，交通运输部发布《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》，明确表示对创建城市加快建设城市综合客运枢纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监测系统给予政策及资金支持，并将创建城市推广应用清洁能源公交车辆纳入交通运输节能减排专项资金支持范围。

2016年1月，交通运输部在《交通运输部关于印发2016工作要点的通知》中再次强调：全面落实公交优先发展战略，开展公交都市创建活动，推进实施公交智能化应用示范工程，研究建立政府购买城市公交服务制度和城市公交票制票价规则。2016年7月，交通运输部在《城市公共交通“十三五”发展纲要》中指出，全面推进公交都市建设；深化城市公交行业体制机构改革；全面提升城市公交服务品质；建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。

2017年9月，交通运输部在《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》中明确提出要提升城际交通出行智能化水平，加快城市交通出行智能化发展，建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程，充分利用社会资源和企业力量，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和预判，定期发布重点城市公共交通发展指数。到2020年，国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。

2017年11月，交通运输部在《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》中重点提出了全面开展绿色出行行动、深入实施公交优先战略、加强绿色出行宣传和科普教育等任务，积极鼓励公众使用绿色出行方式，加强城市慢行系统建设，全面推进“公交都市”建设，扩大公共交通覆盖面，启动全国绿色交通宣教行动，深入宣贯相关理念、目标和任务，让绿色出行成为风尚。

2019年9月，中共中央、国务院在《交通强国建设纲要》中重点提出推进城市公共交通设施建设，科学规划建设城市停车设施，加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建设。全面提升城市交通基础设施智能化水平。加强城市交通拥堵综合治理，优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，合理引导个体机动化出行。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系，深化交通公共服务和电子政务发展。推进北斗卫星导航系统应用。

（2）城镇化力促智能交通行业的发展

改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十年的快速发展，我国城市化率从1978年的不到18.00%增加到2018年的59.58%，年均增加超过1.00%。城市化进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。（数据来源：国家统计局《二〇一八年国民经济和社会发展统计公报》）（3）道路拥堵状况蔓延，公共交通及其智能化需求凸显

随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车保有量增速不断提高。2001年至2018年，我国民用汽车拥有量从1,802万辆增长到了24,028万辆，年平均增长率为16.46%。

根据建设部的统计，我国城市人均道路面积仅为10.60平方米，远低于国外城市的人均道路面积15-20平方米，同时城市的机动车保有量正以约每年15.00%的高速率增长，而城市道路的增长率则仅为3.00%左右。这一矛盾在北京、上海、广州等一线城市尤为突出。随着中小城市规模不断扩大，机动车保有量急剧增加，交通拥堵也从一线城市蔓延到二、三线城市。道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求，所以公共交通及其智能化需求凸显。

（4）移动互联网等新兴技术的快速发展为智能公交的发展奠定了基础

随着5G、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术的发展，智能公交系列产品不仅能满足公交公司对运营车辆有效管理的需求，还能通过平台将运营车辆的相关信息发送至公交乘客的客户端，让公交乘客能够了解车辆位置、负载状况及路线调整等信息，使得公交出行更加便捷、可靠。这将从深度和广度进一步的促使智能公交发展。

5、智能公交行业发展不利因素

（1）行业标准规范滞后

智能公交行业在我国是新兴行业，现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和规范，制约了行业的协调发展。

（2）行业研究相对滞后

与国外相比，我国智能交通（包括智能公交）系统技术研究跟踪较多、原创偏少、基础理论研究亟待加强；系统集成较强，核心技术偏弱，例如作为ETC产业链的核心芯片技术在国内仍是空白。

（3）区域性因素制约

目前国内智能公交的投资主体仍然以政府部门或事业单位性质的公交公司为主，未充分发挥市场对智能交通行业技术的研发方向、路线选择、资源和创新要素配置的导向作用。

（一）竞争状况

1、竞争格局及市场化程度

智能交通市场比较分散，行业集中度较低，地域性强。各地智能交通项目多由当地的系统集成企业实施，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商。易华录和银江股份两个行业龙头的市场占有率均不到5%（根据中国智能交通行业发展年鉴、易华录、银江股份2014年年报智能交通收入测算）。

智能交通行业涉及的领域较宽，细分子行业较多。以智能交通行业的A股上市公司为例，它们大致可以分为三类：一是主要致力于城市道路交通智能化产品和服务的上市公司，包括易华录、银江股份、川大智胜、数字政通、捷顺科技等；二是主要致力于城市轨道交通智能化产品和服务的上市公司，包括赛为智能、宝信软件、众合科技、键桥通讯等；三是主要致力于高速公路智能化产品和服务的上市公司，包括皖通科技、中海科技、亿阳信通等。目前，易华录、银江股份等公司的业务含有智能公交的产品和业务，占比不高。蓝泰源、蓝斯股份为股转系统挂牌公司。

目前，国内主要致力于智能公交领域的专业型公司不多，多数企业属于以下三类：第一类是生产简易GPS设备厂家，由于缺乏对智能公交行业和需求的深度了解，产品相对较为简单；第二类是专门从事智能公交领域的纯软件或纯硬件型企业。由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系统功能和销售对象上相对受限，系统拓展性较差；第三类是既有硬件又有软件的企业，但目前这些企业中大多数企业缺乏核心技术，且研发水平较弱。