数字新基建风口政策推动5G，工业互联网、云计算、大数据等乘风而上

电力IT、泛在电力物联网，属于整个大的工业互联网的范畴，涉及5G通信、数据采集和传输、数据分析和处理、行业软件信息化、云计算等领域。在当前数字经济风口之下，本周投资主体报告旨在从政策、电力IT发展历史、电力IT和泛在电力物联网与新型基建之间关系、重点公司在数字基建新风口下的业务状况等诸多方面进行分析，探讨数字基建风口——电力IT和泛在电力物联网领域的投资机遇。

1、2019年11月来数字新基建相关政策

自2019年11月来，政治局会议、工信部等先后6次就推动数字新基建做了相关表态。2019年11月工信部提出加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，为共享制造提供信息网络支撑。2020年3月4日政治局会议指出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年2月21日到3月6日，半个月内从中央政治局会议、疫情防控和经济社会发展工作部署会议、工信部加快5G发展专题会，多次提及加快5G、工业互联网、云计算、大数据等新基建。政策频发促进需求释放，新基建推进预计提速。

图表：2019年11月来数字新基建相关政策

资料来源：公开资料整理

图表：工业互联网政策梳理

资料来源：公开资料整理

2、泛在电力物联网是电网和物联网深度融合的产物

（1）泛在电力物联网是电网和物联网深度融合的产物，属于电力领域工业互联网范畴，是新基建重要领域。

1）泛在电力物联网是一个实现电网基础设施、人员及所在环境识别、感知、互联与控制的网络系统。其实质是实现各种信息传感设备与通信信息资源的，从而形成具有自我标识、感知和智能处理的物理实体。实体之间的协同和互动，使得有关物体相互感知和反馈控制，形成一个更加智能的电力生产、生活体系。

图表：泛在电力物联网概念图

2）泛在电力物联网通过大数据、云计算、5G、边缘计算等技术实现传统电网向能源互联网升级。根据中国IDC圈研究显示，泛在电力物联网通过应用大数据、云计算、物联网、5G、人工智能、边缘计算等技术不仅能实现传统电网向能源互联网升级。同时还带来电网信息化升级的需求，为边缘计算提供了应用场景，同时作为一种电网自动化系统也为数据中心的运营带来了福利。

图表：电力物联网应用场景

图表：边缘计算是产业物联网发展的核心需求

3）泛在电力物联网将在2021年初步建成、到2024年全面建成。国网公司做出两个阶段战略安排：到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展；到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。从目前的建设进展来看，国家电网于2019年10月召开泛在电力物联网建设推进会议指出顶层设计已基本完成；在2020年2月18日，国网再印发了《国家电网有限公司2020年重点工作任务》并指出2020年初步建成电网资源和客户服务业务中台，建成统一物联管理平台。

图表：泛在电力物联网建设时间表

（2）数字新基建加速有助于推动特高压、新能源充电桩等领域投资增加，叠加5G、云计算、大数据等新技术，将推动电力线路设计、施工等相关环节的电力IT企业业务增加。据中电联发布《2018~2019年度全国电力供需形势分析预测报告》，我国2018年电网投资同比增长0.6%；据观研天下《2019年中国电力信息化行业分析报告-市场深度调研与发展动向预测》报告显示，2019年国家电网投资金额5126亿元，同比增长4.84%。根据国际电力网最新报道，我国特高压政策利好不断，相关投资近千亿元。根据电力新闻网数据显示，预计新能源发展规划出台后，未来十年我国新能源投资将达5万亿元。