2020云办公行业市场发展格局分析，云办公产业处于高速发展期市场仍有成长空

云办公市场总体仍处于高速发展期。2014年以来，移动办公产品钉钉（2014年12月发布），金蝶云之家（2014年5月发布）、用友畅捷通（2014年2月公测）等产品陆续面世，开启了移动办公产品高速增长的时期。而近年来，云办公市场增速略有下降，但整体仍处于高速增长期。2014年到2018年中国智能移动办公行业市场规模5年CAGR达到31%。移动办公产品为远程办公提供了工具，在这一阶段内，我国的远程办公市场也迅速发展，2014至2017年，中国远程办公平台市场规模4年CAGR达到85%。

1、中国云办公产品起步不落后云办公仍有发展空

在智能移动终端办公方面，我国企业较早推出了云办公产品。早在2011年智能手机兴起之初，我国就已发布金山WPS安卓版本，领先微软同类产品2年。但截至目前，远程办公在我国的渗透率仍然较低，从远程办公人数看，我国至2014年远程办公人数仅有360万人，2017年我国智能移动办公市场规模较2014年增长了143%，用同样的增速推算，至2017年远程办公人数约为880万人，相比美国2017年远程办公人数3000万人有较大差距，考虑到我国更大的人口基数，渗透率差距更大，我国远程办公仍有较大的发展空间。

上游通信技术升级为云办公功能增强创造条件云办公上游主要为电信运营商等。云办公行业的产业链相对清晰，上游市场主体主要为电信运营商、IaaS服务商、终端硬件设备供应商、网络设备供应商、系统集成商及软件供应商；中游市场主体为云办公应用及方案提供商；下游市场主体主要为对云办公应用存在需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位。

2、上游通信技术升级为云服务功能增强创造条件

2010年以来，我国的通讯技术迅速发展，3G、4G网络渗透率提升迅速，根据工信部数据，截至2018年底，我国3G、4G用户占移动电话用户总数比已经达到83%。此外我国4G用户及固定宽带的平均下载速率也不断提升，有力的支持了如更高清的视频会议、大文件传输等功能，不断拓展了远程办公及云服务的能力边界。而当前，我国5G网络建设不断推进，2020年随着5G商用逐步落地，云协作产品的能力边界有望进一步拓宽，或成为5G的重要应用场景之一。

3、下游市场基础不断扩大，云办公市场面临成长机遇

智能手机与手机互联网逐渐普及，为云办公打下良好基础。2009年开始，智能手机在我国开始普及，从智能手机占比情况看，增量渗透率不断上升，并在2014年超过60%，普及度逐渐提升。随之同时普及的是手机互联网，标志是2013年中国手机网民规模达到5亿人，随后进入稳定增长期。随着我国智能手机和手机互联网的普及，为移动端云办公打下了良好的基础。

企业级市场基础不断扩大。随着我国市场主体数量不断增加，至2018年已经突破1亿家，我国云办公的企业级市场基础不断扩大。与此同时，企业使用互联网及计算机的比例自2011年以来不断提升，截至2016年，据CNNIC数据显示，我国企业使用计算机的比例已经达到99%，企业使用互联网比例也已经达到96%。企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础。

传统管理软件厂商有系统对接优势，云视频格局较分散云办公参与者众多，传统管理软件厂商优势在于系统对接云办公市场按照参与者类型可以大致分为：

1）国际巨头：以Zoom、Slack、思科等为代表；

2）传统管理软件及传统视频厂商：主要包括两类，一是传统管理软件厂商，如泛微网络、致远互联、金蝶、用友；二是传统视频会议类厂商，如苏州科达、会畅通讯、好视通（齐心集团）等；

3）国内平台型厂商：主要包括阿里钉钉、腾讯企业微信&腾讯会议、飞书、华为Welink等；

4）初创企业：如云视频领域的小鱼易连，任务管理领域的teambition，协同文档领域的石墨文档、印象笔记等。

图表：云办公市场主要参与者

资料来源：公开资料整理

协同办公软件方面，传统管理软件厂商优势在于系统对接。在协同办公方面，用友、金蝶、泛微为代表的传统管理软件厂商拥有丰富的企业管理软件基础，在数据沉淀、业务流程方面具有深厚的积累。在这一方面用友、金蝶、泛微等老牌企业服务软件厂商，在企业云服务推进方面具有优势。据公司官网，以用友与世纪金源的案例为例，用友通过友空间为世纪金源集团提供了统一的移动应用门户，包含公告、审批、日志、项目、任务、文库等协同功能。而比一般协同产品更进一步的，用友系ERP产品与企业空间已经做好了对接集成，可以直接通过云应用入口进入原有的系统。

用友协同云功能

资料来源：公开资料整理

协同门户统一服务：报表中心、应用中心、消息中心、审批中心

高效办公管理落地：效能分析、签到、审批、公文、行政办公管理

团队协作过程透明执行有力：互动、项目、任务、汇报开放接入业务互联：ERP数据业务连通、业务生成器

资讯分享激活企业文化：知识文库、订阔号、工作圈、信息发布社交沟通协作无界限：视频/电话会议、lM、场景化群组

4、云视频市场快速崛起，格局较为分散

从模拟信号时代开始，视频会议就已经开始出现，并与信息传输技术同步，分别经历了传统视频会议、基于互联网的视频会议、以及云视频会议三个发展阶段。前两个阶段主要基于硬件视频设备的支持，用户需要采购并组合相关的设备才能完成对视频会议系统的搭建；第三个阶段基于云计算的发展，云计算服务提供商以SaaS形式为用户提供服务。硬件视频会议使用MCU、专线架构，场景局限于会议室；云视频使用互联网开放线路，实现全场景覆盖，将扩大会议接入范围。

图表：视频会议的发展历程

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