检测行业全球市场及国内发展概况分析

1、检测行业的概念和产业链体系

检测指按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动，具体而言，检测机构接受用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检测，出具检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。金属材料检测涉及对黑色金属、有色金属和特种金属材料等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等，覆盖的应用领域既包括有色、钢铁、煤炭、建筑、石油、化工、机械、轻工等传统材料领域，也包括航天航空、高铁、汽车、新能源、电子信息、生物医疗、食品安全、环境监测等新型功能材料和先进结构材料。

检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对研发、生产制造过程、产品的质量、对生活健康水平、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。检测行业会渗透到社会生产和生活的各个层面和环节。

在检测行业的产业链中，上游是检测仪器设备的制造，中游是检测及相关延伸服务，下游则涉及国民经济各个行业。以下为产业链示意图：

资料来源：锐观咨询整理

在检测行业中，根据市场主体分类，检测机构可分为以下三类：

资料来源：公开资料整理

2、全球检测行业发展概况

检测行业在欧美发达国家是拥有超过百年历史的成熟行业。国际知名的检测机构大多创立于19世纪，最早起源于国际贸易过程中的验货和公证服务。20世纪中期，随着西方市场经济的不断发展和繁荣以及相关检测标准制度的建立，国际检测行业初具规模。自20世纪末开始，国际检测行业的发展进入成熟期，主要表现为检测机构的业务范围已深入到社会生产和生活的各个层面和各个环节。以SGS公司为例，在SGS公司内部可以找到与社会上各种生产门类、消费门类相对应的部门，从石油、天然气到最新的电子产品，从农产品、食品检测到环境系统检测，SGS都有相应的部门提供专业性服务。此外，一些大型的第三方检测机构如SGS、BV、INTERTEK在世界各地设立了很多分支机构，通过其强大的研发能力、市场开拓能力以及兼并收购能力不断推进和完善全球化布局，逐步提高市场份额和影响力。

在全球范围内，检测行业成为发展较快的行业之一。随着社会的发展和科技的进步，社会公众对产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护等方面的关注日益提升；同时随着国际贸易日益活跃、产品质量标准的持续提升和新产品新技术的不断涌现，全球检测市场保持快速增长。据统计，近年来全球检测市场规模年均增速保持在10%左右，2016年全球检测行业市场规模约为8,500亿元。

3、我国检测行业发展概况

（1）检测行业总体发展概况

相比西方发达国家，我国检测行业的发展历史比较短，从萌芽到现在大约经历了半个世纪。20世纪80年代，我国为了适应改革开放和市场经济建设的需要，同时，为了推动国内产业，我国政府在技术法规、标准、合格评定程序等方面，开始着手在各行业推动成立了标准化组织、检验检测机构、认证机构等。进入21世纪，尤其在我国加入世界贸易组织以后，在外资检测机构的冲击以及我国经济迅速发展带来的强大检测市场需求的双重因素作用下，我国检测市场进入了快速发展阶段。随着“中国制造2025”战略的持续推进以及供给侧改革的深化实施，我国传统产业正在转型升级，新兴行业保持高速发展，新材料、新结构和新工艺不断涌现，渗透在国民经济各行业中的检测行业则会持续面临新需求。

①国内检测行业市场规模不断扩大

近年来，我国检测行业蓬勃发展，市场规模不断扩大。根据国家市场监督管理总局、国家认监委发布的全国认证认可检验检测服务业统计数据，截至2018年末，我国检验检测机构为39,472家，较2017年末增长8.66%；2014年至2018年，检测行业对外出具的报告数量分别为3.11亿份、3.29亿份、3.56亿份、3.76亿份和4.28亿份，逐年增长，同时收入持续实现两位数高增长。《认证认可检验检测发展“十三五”规划》预计2020年检验检测行业收入将达3,000亿元，对外出具检测服务报告数量达4.4亿份，仍将保持强劲增长趋势。

检测行业中金属材料测试领域2017年的市场收入规模为51.49亿元（数据来源于2018年11月中国质检出版社出版发行的《中国认证认可年鉴》），相应检测机构1,080家，平均每家检测机构年收入为476.76万元。2017年度，发行人第三方检测服务收入为14,110.15万元，占金属材料测试领域收入规模的比例为2.74%。

②我国本土检测机构通过技术创新、提升品牌与公信力已具备较强竞争力外资检测机构由于发展历史较早，要比我国本土机构拥有更科学的检测方法、更完善的检测标准体系、更先进的检测仪器设备等，因此外资机构在市场竞争中对我国内资检测机构形成了巨大的冲击，2018年我国外资检测机构数量不足1%，其占据的市场份额却高达7.14%。

而近年来，由于国家产业政策大力支持检测行业的发展，以及下游行业快速发展产生的巨大市场需求，我国内资检测机构通过研究开发行业前沿的检测方法、使用先进的检测仪器设备，持续实现技术创新，不断提升品牌与公信力，甚至有部分优质的内资检测机构能够“走出去”开展国际竞争。据统计，2015至2018年，我国外资检测机构收入规模年均复合增长率为13.66%，而我国内资检测机构收入规模年均复合增长率为16.20%，表明我国内资检测机构的市场竞争力逐渐提升。

③我国检测机构将往综合型、规模化发展一方面，从国家产业政策上看，国家“十二五”规划已开始鼓励检验检测认证服务等高技术服务业做大做强，鼓励检验检测认证服务机构由提供单一类型合格评定服务向复合型合格评定服务延伸，向规模化、品牌化、专业化发展。2015年2月，国家质检总局召开全国质检系统检验检测认证机构整合改革专项小组会议，鼓励通过行政划拨、授权经营、拆分归并、公共平台以及整体改制等方式整合检验检测认证机构，鼓励跨层级、跨区域、跨领域整合，从而减少数量，壮大规模，提升实力。

另一方面，从国际知名检测机构的发展路径看，国际检测巨头如SGS、BV、INTERTEK等发展历史超过百年，其成长路径主要为创立之初在优势细分领域奠定基础，随后通过内生发展、并购迅速进入新的检测细分领域，在此过程中不断并购整合提升市场占有率，进一步加强全球竞争力。

因此，未来我国检测机构将通过涉足多领域、完善上下游链条来增强市场竞争力，逐步往综合型、规模化发展。

（2）检测分析仪器行业发展概况

在检测业务产业链体系中，检测分析仪器的制造是检测及其延伸服务的上游，是检测业务产业链体系的重要组成部分，其技术水平的发展直接推动检测服务质量的提高。检测分析仪器行业是国家的基础性、战略性产业，大力发展现代高端检测仪器是实现新型工业化的必经之路，也是国民经济可持续发展的重要战略举措。检测仪器产业亦被称为隐性的“军工行业”，其创新、制造和应用水平反映了一个国家的科技和工业水平。检测分析仪器在各行业的产品研发、生产、检验检疫、商检、贸易等领域扮演着重要的作用。

①      我国检测分析仪器市场规模快速增长

经过近30年的建设与发展，我国检测分析仪器已经初步形成产品种类较齐全，且具有一定生产规模和开发能力的产业体系。目前，我国检测分析仪器行业正处于快速发展阶段。根据中国仪器仪表行业协会的统计数据，2017年检测分析仪器行业收入规模达2,505.96亿元；2014年至2016年，检测分析仪器行业市场规模同比均保持两位数增长。

②我国检测分析仪器整体技术水平与发达国家存在一定差距

目前，我国检测分析仪器行业已形成了一定的市场规模，但受限于整体技术水平，我国检测分析仪器在中高端技术应用领域与发达国家相比仍存在一定差距，产品线多集中于中低端。根据仪器仪表行业进出口统计数据，仪器仪表行业贸易逆差金额较大，主要来源于实验室分析仪器、光学仪器等检测分析仪器的贸易逆差，2014年至2017年，检测分析仪器贸易逆差占整个行业的比重分别为75.91%、80.46%、78.34%和79.10%，反映了我国中高端检测仪器一直主要依赖进口。目前国产仪器仪表主要应用于生产企业内部检验机构、政府基层检测单位以及第三方检测机构。近几年来，我国国产仪器应用于科研教学的占比仅仅达到23%，体现了我国国产仪器在科研、研发和教学的使用率及市场占有率均出现偏低情况。

③我国检测分析仪器行业未来发展前景广阔

国家产业政策大力支持检测分析仪器行业的发展，持续投入大量资金促进成果创新和转化。自2011年开始，科技部和财政部共同设立“国家重大科学仪器设备开发专项”，每年投入上百亿高额经费推动企业改革创新、强化成果转化。自“十二五”以来，同等条件下国产仪器在政府采购中的竞争优势明显，政府采购成为推动我国检测分析仪器产业发展的一大助力。

同时，从产业发展周期上看，目前我国检测分析仪器产业正快速成长，处于进口替代的阶段。随着机械、电子、信息等基础产业的进步，国产仪器的性能参数等指标与国外产品的差距逐渐缩小，整体技术水平逐渐提高，未来随着整个行业的进一步发展，我国检测分析仪器的市场份额将稳步增长。

（3）能力验证服务行业发展概况

①我国能力验证服务行业起步较晚

国外开展能力验证起步早，如英国政府化学家实验室（LGC）从1990年开始组织能力验证活动，目前在全球拥有150多个国家、超过10,000家实验机构的客户群体。而我国的能力验证起步较晚，从1999年开始引进ISO/IEC能力验证导则并按其要求建立和运作实验室能力验证，直到2002年6月才颁发第一张能力验证提供者认可证书。由于我国能力验证工作起步较晚，实验室能力验证的方法标准参考国际权威机构的标准来制定，无论在观念意识方面，还是在技术能力方面与发达国家相比都存在一定差距。

②我国能力验证服务行业正逐步提高国际影响力

经过近20年的发展，我国实验室能力验证体系逐步成型。目前我国累计开展了大量的能力验证计划，吸引了国内外数十万个/次实验室参加。这些工作为提高我国实验室的能力，确保实验室认可质量发挥着重要作用。我国能力验证实施机构还积极承担国际实验室认可合作组织（ILAC）、亚太实验室认可合作组织（APLAC）等的国际计划，推动国内实验室参加国际能力验证计划，努力提高我国能力验证工作在国际上的影响力。

③我国能力验证服务行业的发展前景良好

根据认可委（CNAS）网站披露信息，截至2019年6月30日，全国有8,311家实验室获CNAS认可，而获CNAS认可的能力验证提供者仅有71家。较少数量的能力验证提供者很难满足数量庞大的实验室对能力验证服务的需求，而且大部分能力验证提供者提供计划数量较少，覆盖领域窄，有的能力验证提供者甚至只能提供1个参数的能力验证服务，能力验证领域与实验室认可领域存在较大出入，加之时效、经济、信息不畅等原因，导致很多实验室选择不到合适的能力验证计划，不能满足多区域、多行业或特殊项目的需求。此外，实验室参加能力验证的主动性和认识不足，导致能力验证在我国检测实验室的总体覆盖率不足。综上所述，我国能力验证服务行业存在很大的发展潜力。

3、我国检测行业市场需求扩大的驱动因素

（1）我国传统产业的转型升级

与新兴行业的高速发展持续为金属材料检测行业提供发展机遇随着我国供给侧改革的深化实施，我国产业结构将会得到进一步的优化，各行业自身也通过技术创新提升发展质量，而金属材料检测应用领域广泛，既包括钢铁、冶金、机械等传统产业，也包括航空航天、汽车、高铁、商用飞机等重点新兴行业。传统产业目前已经形成了巨大的市场容量，在转型升级中持续进行技术创新，不断提出新的检测需求，持续推动金属材料检测业务的增长。新兴行业近年来高速发展，急需第三方检测机构为其采购的设备及工业用品提供大量检测服务。新材料、新结构和新工艺的出现，将不断催生新的检测需求，持续为金属材料检测行业提供发展机遇。

（2）十三五期间国家重大工程项目

将提升特定检测项目的市场容量我国十三五期间重点发展的航空母舰、大吨位驱逐舰、航天大吨位火箭、民航飞机、航空发动机及燃气轮机、核电站、高速铁路、天然气西气东输、石油储备基地建设等国家重点工程项目对材料测试、评价提出了新的检测需求。上述国家重大工程项目提供了大量的专项检测服务机会，同时也要求提供更高水平、更高效率的金属材料评价服务。我国检测机构在承接上述国家重大项目时将持续进行研究、开发与应用，不断提升自身检测技术水平，从而满足特定检测项目的服务需求，扩大检测行业的总体市场规模。

（3）“一带一路”倡议的实施为我国检测机构“走出去”提供了历史机遇

自2013年“一带一路”倡议提出以来，我国在“一带一路”沿线国家及地区的投资合作规模迅速扩大。《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》（国发〔2015〕30号）要求尽早完成高铁、电力、工程机械、化工、有色、建材等行业技术标准外文版翻译，加大中国标准国际化推广力度，推动相关产品认证认可结果互认和采信，这为我国检测机构对外提供检测服务及其检测仪器设备奠定了基础。2017年6月，商务部发布了《“一带一路”战略下的投资促进研究》，确立了“一带一路”对外投资合作重点产业，鼓励推动我国在钢铁、有色金属、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等领域的优势产能开展国际合作。伴随“一带一路”倡议的推进实施，一带一路沿线国家在上述投资合作领域中，将会出现大量的检测服务及其检测仪器设备需求，这为我国检测机构对外输出产能提供了历史机遇，有利于我国优质的检测机构持续发展壮大。钢研纳克及其子公司就曾为“一带一路”沿线国家哈萨克斯坦的卡拉姆卡斯油田与热德拜油田提供全面系统的腐蚀检测与评估，为“一带一路”沿线重大工程——中俄原油管道二线工程提供杂散电流干扰试片的失重评价等。

（4）新材料的研发与应用不断催生新的检测需求

2016年12月23日，国务院成立了“国家新材料产业发展领导小组”，启动国家重大工程“重点新材料研发及应用”。“重点新材料研发及应用”重大专项要求对基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料、高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料、耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金以及金属增材制造材料等众多金属新材料进行重点开发和应用。加快培育和发展新材料产业，对于支撑战略性新兴产业发展，建设制造强国具有重要的战略意义。而新材料产业的发展，必然要求新材料标准体系的建立和新材料测试评价及检测技术的配套发展，由此也就催生了新的检测需求，为我国金属材料检测行业提供了新的发展契机。

（5）健康与环保问题日益受到关注并推动相关检测及仪器的发展

随着社会的不断进步和发展，人们对健康和环保问题的重视程度不断加强，希望了解更多的有关产品质量、安全、健康的信息，例如食品能否安全食用、企业排放的废气废水是否超标、数码产品中重金属含量是否过高等等。而“检测”正是通过对这些领域中的各种产品或环境要素进行技术验证，以检验其是否满足相关要求或标准。

2012年2月国务院颁发的《质量发展纲要（2011-2020年）》中也明确指出要提升检测能力，加大检测技术和装备的研发力度，推进重点仪器、关键检测装备的国产化进程，加快快速检测仪器设备、方法的筛选、推广和应用。国务院《“十三五”国家食品安全规划》明确要求加快建设食品安全检验检测体系。在国家政策的支持与食品质量和安全需求的双重推动下，食品安全检测服务及其检测仪器市场规模将呈现快速增长的趋势。

环保部和科技部联合印发的《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》明确要求，实施大气污染防治、土壤污染防治、生态治理等领域一批国家重点研发计划重点专项，突破一批关键技术与装备，推进京津冀环境综合治理重大科技工程。根据预测，在提高监测标准、加大监测站点等指标要求下，“十三五”期间监测设备需求将达千亿规模，年均增速将达25%至30%。未来随着国家环保政策的不断落实，环境监测系统全国范围的不断推进，国家环保领域投入的大幅度增加，检测服务及检测仪器的需求将会迎来新一轮的高潮。