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第三方检测细分领域分析,建筑建材、环境监测、机动车检验为最大三个领域

时间:2019-12-15  阅读:

第三方检测应用十分广泛,涉及的领域包含食品制造、药品制造、电器制造、汽车制造等等各行各业。

按照下游需求领域的不同性质来分类,对第三方检测产生需求的领域包括生命科学检测(包含我们常说的食品农产品检验检测、医药产品检验检测、环境质量检验检测等)、消费品检测(主要包含婴童用品检测、纺织品检测、鞋类检测、家用电器检测、家具检测、汽车检测、珠宝首饰检测等等)、工业品检测(主要包含石油燃气检测、工业材料检测、矿产品检测、化工产品检测、电器产品检测、仪器仪表检测和特种设备检测等)、建设工程检测和进出口商品的检测等等。

图表:我国第三方检测下游市场需求分布

第三方检测细分领域分析,建筑建材、环境监测、机动车检验为最大三个领域

检测认证服务行业下游市场竞争环境

在农产品、工业检测、建筑与基础设施检测、认证服务和能源检测市场,集中度相对较低,其全球竞争者较少,主要由大量地域性的机构参与竞争。可以看到,随着行业的不断整合,或者行业本身的特殊因素,一些领域已经呈现较高的集中度;而在大多数领域,市场集中度相对较低。

检测认证服务行业下游市场竞争环境

第三方检测细分领域分析,建筑建材、环境监测、机动车检验为最大三个领域

国际检测认证服务龙头公司下游行业布局

当前SGS与BV几乎覆盖所有下游行业,这两家龙头与其他企业最大的差异是在船舶、政府检测、日用品检测等发展较早、成熟度更高的领域具有高度优势。从收入规模来看,2018年SGS、BV营业收入分别为58、48亿欧元,是行业中仅有的两家体量超过40亿欧元的企业。而由于基因检测、药品检测等生命科学领域近年来发展迅速,Eurofins的成长速度较快,2018年收入37.8亿欧元,超越英国Intertek集团成为全球第三大检测认证服务公司。而Dekra、TUVSud、TUVRheinland、DNVGLGroup这4家公司的收入规模也在20-30亿欧元之间。

国际检测认证服务龙头公司下游行业布局

第三方检测细分领域分析,建筑建材、环境监测、机动车检验为最大三个领域

虽然近年来我国第三方检测市场规模得到快速扩张,但我国第三方检测市场存在的问题不少。整体市场“小、散、乱”,市场竞争格局分散,外资企业占据重要市场地位,行业专业人才明显不足,产能过剩等问题仍严重阻碍着行业的发展。目前我国相关机构十分重视该行业的健康发展,积极为行业发展把脉、制定政策,未来行业市场将逐步走向规范化发展。整体来看,我国第三方检测机构市场仍有进一步爆发。

市场规模最大三个子行业为建筑建材、环境监测、机动车检验

我国市场规模最大的细分子行业为建筑建材、环境监测、机动车检验及食品检测。根据中国认监委统计数据,从检测专业领域来看,2018年检测机构数量最多的五个细分子行业为:机动车检验、建筑材料、建筑工程、环境监测、水质;检测市场规模最大的五个细分子行业为:建筑工程、建筑材料、环境监测、机动车检验、食品及食品接触材料,近两年增速最快的五个细分子行业为:电力(含核电)、机械(含汽车)、机动车检验、环境监测、电子电器。

中国认监委详细分类

第三方检测细分领域分析,建筑建材、环境监测、机动车检验为最大三个领域

资料来源:锐观咨询整理

第三方检测细分领域分析,建筑建材、环境监测、机动车检验为最大三个领域

全球第三方检测行业市场规模破1.5万亿元

全球检验检测行业发展历史悠久。自人类进入工业时代起,全球检验检测变开始作为一个独立的行业不断发展壮大。目前,美欧日等发达国家均已形成了较为规范的检验检测市场,并培养了一批受到全球认可的大型检验检测机构。在这些大型机构的带领下,全球第三方检测行业市场规模不断扩张。