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中国稀土行业:2013喜忧参半,2014冬去春来
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  自2011年稀土价格暴跌开始,稀土价格的跌势已经延续了两年。2013年稀土行业仍未走出冬天。“行业整顿”成为2013年中国稀土行业的关键词。2014年,预计随着国内稀土打黑的深入以及以稀土下游应用领域的发展,稀土价格将有望获得支撑。

 
 
 
  需求疲软 继续打压稀土市场
 
 
 
  2013年,世界经济复苏缓慢,中国稀土出口形势表现为量增价跌。前10个月,中国稀土出口总量达到18192.5吨,占全年配额的58.7%,尽管同比增幅高达73.6%,但出口配额仍大幅剩余。出口均价为23.1美元/千克,仅为2012年前10个月出口均价111.9美元/千克的1/5。
 
 
 
  欧洲长期受债务危机困扰,失业率屡创新高,欧元区经济很可能已经遭受结构性损害,短期内难以走出困境。美国经济复苏显着,但速度缓慢,难以大幅带动需求。曾经是中国最大的稀土出口国的日本,受中日钓鱼岛争端的影响,2013年中国出口至日本的稀土总量一直处于下滑的状态。在全球经济复苏脚步没有加快的背景下,作为基础工业原料的稀土消耗量仅维持在一个少量固定的刚需水平。反观国内,经济增速放缓也直接打击了稀土下游应用领域的需求。2013年,中国经济增速在7.5%左右,较去年同期下降0.3%。受此影响,2013年稀土价格整体呈现下降趋势。
 
 
 
  在经历了较为平稳的第一季度之后,稀土价格在第二季度开始下跌。4月初氧化镨钕市场主流价格在30万元/吨~31万元/吨,5月末这一价格下降至25.5万元/吨~26.5万元/吨,较4月初下降4.5万元,跌幅达14.8%。到6月中旬,稀土价格跌至2011年7月以来的最低点,氧化镨钕主流价格为25.5万元/吨,较2013年年初下跌近16.7%,较2011年7月稀土价格最高时的132.5万元/吨下跌107万元,跌幅高达80.8%。
 
 
 
  2013年6月下旬,受国内一系列政策消息影响,稀土价格开始反弹。2013年7月市场传出稀土收储消息,月底氧化镨钕主流成交价格较2013年6月中旬上涨近40%,至35万元/吨。2013年8月工信部、国土资源部、公安部等8部委联合下发通知,自2013年8月15日至2013年11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违规行为的专项行动。受此次打击打黑专项行动的影响,部分稀土价格回升显着。
 
 
 
  2013年10月份以后,尽管市场内多次传出稀土收储的消息,但稀土价格基本保持稳定,并逐渐出现下行趋势。2013年11月初,广东省南方稀土储备供应链管理有限公司和赣州稀土矿业公司分别以180万元/吨和175万元/吨的价格公开收购氧化镝,此举令该产品价格在短期内出现一定程度的涨幅。至2013年12月中下旬,由于下游市场需求并没有明显改善,稀土呈现弱势持稳的走势。
 
 
 
  “整合、打黑”行业整顿主旋律
 
 
 
  2013年稀土行业整顿力度空前,整合、打黑成为主旋律。
 
 
 
  2013年10月29日,世界贸易组织(WTO)争端解决小组初步支持日本、美国和欧盟对中国控制稀土出口关税违反世贸规则的意见。这基本可以确定此次诉讼将以中国的败诉而告终。中国的稀土出口限制很可能于2015年初放开,国家迫切面临着采取市场化手段替代行政化手段以控制稀土供给的现实压力。稀土大集团的整合以及规范稀土开采是实现这一目标的最佳途径。
 
 
 
  2013年3月30日,江西赣州稀土集团正式运营。表明该地区稀土整合平台的落槌,中国稀土整合主体形成南方的中铝、五矿、广晟有色、赣州稀土集团以及北方稀土整合主体的包钢稀土为主体的格局。
 
 
 
  2013年8月15日,八部委下发的稀土行业违法违规专项打击行动,重点打击以“资源综合利用”为名,变相收购加工非法稀土产品的贸易企业。工信部以“专用发票”为线索,对国内涉及稀土的开采、冶炼分离和贸易企业进行大规模的专项排查,逐一登记。包括上海、北京等地稀土贸易公司在内的共计1594家企业被列入整治名单。
 
 
 
  2014年整顿效果显现 下游应用可期
 
 
 
  近日,商务部下达了2014年第一批稀土出口企业和出口配额,从公布的数据来看,在出口配额利用率不高的情况下,中国并没有大幅缩减稀土出口的配额数量。其中值得注意的是,包钢稀土由于环保问题并未获得相应的出口配额。这一方面表明了中国稀土行业由行政控制向市场导向方向转变的态度,同时也表明了中国整顿稀土行业的决心。
 
 
 
  工信部原材料工业司司长陈燕海在近日举行的全国工业和信息化工作会上表示,2014年将围绕稀土企业集团组建,继续深入推进稀土工作各项任务的落实。将会同有关部门就组建集团的总体方案进行布置落实。建立轻稀土和中重稀土打击违法生产区域联动机制,始终保持高压态势,坚决打击各类违法违规行为。加强稀土准入和总量控制计划等重点环节管理。组织实施好稀土专项,加快提升稀土开采、冶炼和应用技术水平。进一步完善法律法规,加快《稀有金属条例》立法进程。预计,随着整合、打黑效果的逐步显现,2014年上半年稀土价格有望回升。
 
 
 
  另一方面,下游应用领域良好的发展前景也将推动中国稀土产业的复苏。据了解,稀土永磁钕铁硼是稀土下游最大的应用领域,约占整个应用的47%,该产品大量应用于新能源汽车。据了解,在传统汽车上有超过30个零部件需要用到永磁材料,而每辆混合动力车(HEV)较传统汽车要多消耗5千克钕铁硼;纯电动车(EV)中,稀土永磁电机替代传统发电机要多使用5~10千克钕铁硼。据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》显示,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。由此带来的对稀土永磁的新增需求将超过25000吨。
 
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