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国内润滑油行业市场发展趋势及现状分析
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 润滑油是涂在机器轴承等运动表面的油状液体,可以起到冷却、洗涤、防锈、缓冲冲击荷载等作用。润滑油按其来源主要分石油润滑油和合成润滑油两类,其中以石油润滑油为主。润滑油按照用途分为工业润滑油和车用润滑油,其中车用润滑油包括发动机油,冷却系统用油、齿轮油等。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。

 
    在整个国内润滑油市场上,国产品牌占据销售量85%的份额,但利润却只占高端市场的22%o因此,高端润滑油市场将成为未来润滑油行业竞争的焦点,
 
 从国内润滑油生产企业的实际情况来看,虽然我们已经拥有了具有国际先进水平的润滑油企业,如中石化所属的长城润滑油公司,但是国内润滑油企业中还有一些非专业化生产的小规模企业,他们靠自己的力量无法完成高端润滑油产品的生产,所以其产品多集中于中低档范围。润滑油消费量2002年为375万吨、2003年为390万吨,2004年突破400万吨。我国汽车高端用油占润滑油市场份额的20%以上,其中78%是国外品牌,如壳牌、美孚等,而车用润滑油80%的利润又来自高端市场,并且在今后3~5年,汽车高端用油每年的增长速度将达到5%。在整个国内润滑油市场上,国产品牌占据销售量85%的份额,但利润却只占高端市场的22%。因此,高端润滑油市场将成为未来润滑油行业竞争的焦点。
 
 对于本土中国润滑油公司而言,目前面临的发展难题主要是如何通过经济效益的提升扩大产业规默从而增强企业与外资企业的竞争力,而移动互联网则能够帮助企业成功解决“经济效益提升”的源头问题。依托“中国润滑油公司”这样的3G平台,通过精准信息的推送和投放,成功吸引移动互联网领域潜在客户前往公司官网,大大提高了企业销量的提升。
 
据国家统计局数据,2007年-2011年中国润滑油消费量分别为592万吨、590万吨、605万吨、680万吨和710万吨。2008年中国润滑油受益于中国汽车新车销量不断创出新高,汽车发动机用油保持增长势头,需求量为220.72万吨,占比37.47%,钢铁、煤炭、水泥行业降低成本和环保要求对部分工业润滑油需求有所增长。
 
 市场多元化竞争格局正在形成
  随着国际油价将在高位波动,众多机构均已将原油价格预期调高。基础油价格保持高位运行,化工及添加剂产品价格跟随走高。国外石油公司更加关注中国市场,体现优胜劣汰。国内经济仍将保持增长,增速减慢。机械装备制造业仍将保持快速增长的趋势。带动油品消费。进入高成本时代,企业毛利率整体下降
  国内上游企业对于市场竞争的观点将有力改变民营企业生存环境,或拓展或萎缩,成为企业战略选择之一。利益平衡影响市场发展,决定昆仑与长城发展将成主流,但民营企业生存空间仍然存在,但必须变革,不能以己之短与人之长争。跨国石油巨头并购潮将告一段落,目前还很难选出另一家具备个性的润滑油企业。可预见的是,在高成本时代,国内企业毛利率将有所下降。从基础油市场发展来看,再向上走高可能性不大,但在春节后仍将走出一轮行情,这已经在国际市场体现。保持平稳或可能,但支撑力不足,尤其是采购商的意愿不强烈,如果超出合理利润范围,将迫使部分企业缩减或转型。品牌混杂的局面,导致无序与恶性竞争,影响整体环境。
  环保、节能要求进一步提高,替代能源发展,各类天然气、甲醇汽油、乙醇汽油等新燃料应用,车用油品需要提升品质。技术营销更受重视,深入企业成为多数选择。润滑油消费量增长减缓。
  新型环保、节能产品开发成为一个新亮点,但在技术与应用方面要实现突破才能长久立足。受成本压力影响,国内民营企业将进一步缩减CD、SF及以下低档产品的市场份额,转而向CF、CF-4、CH-4、SG、SH、SJ级别发展。多级油应用将更加广泛,单级油市场进一步萎缩。产品新技术、新概念将不断注入。工业油领域的产品竞争加剧,包括国外企业、昆仑、长城以及其它民企将加大在工业市场的力度。2008年润滑油产品价格将进一步调高,这已经是大势所趋。
 
国内润滑油市场
 
润滑油的供应主要是进行基础油贸易,添加剂公司在世界各地供应添加剂,在目标市场进行成品润滑油的调和后销售,因此,润滑油供应能力主要决定于基础油的生产能力。我国基础油生产能力主要集中于中国石油、中国石化,2010年两者合计基础油生产能力达到500万吨,其中中石油约占70%。国内基础油产能主要是I类基础油,II类、III类等高端润滑油,产能较低,2009年-2011年中国进口基础油分别为188万吨、208万吨及212万吨,主要是II类、III类基础油,这表明中国高端润滑油市场比例快速增加,低端市场占比将减少。
 
受金融危机影响,2008年下半年润滑油主要消费区域如美国、欧洲需求下降,据德国福斯公司数据,2007年-2011年全球润滑油消费量(不包含船用油)分别为3720万吨、3630万吨、3200万吨、3350万吨和3500万吨。据国家统计局数据,2007年-2011年中国润滑油消费量分别为592万吨、590万吨、605万吨、680万吨和710万吨。2008年中国润滑油受益于中国汽车新车销量不断创出新高,汽车发动机用油保持增长势头,需求量为220.72万吨,占比37.47%,钢铁、煤炭、水泥行业降低成本和环保要求对部分工业润滑油需求有所增长。2009年初,国家出台《汽车产业调整与振兴规划》,乘用车市场回暖;2009年下半年商用车市场受益于经济刺激政策逐步回暖并增长,2009年汽车累计产销量超过1300万辆,在其他润滑油消费行业如钢铁、水泥加工、风电设备等行业均呈增长态势,基于以上行业需求增长带来的需求增加,2009年中国润滑油消费量同比增长6%至8%。2010年,在刺激内需的政策支持下,汽车累计产销量达到1800万辆,各项产业振兴规划也带动了机械、冶金、船舶等工业的发展,润滑油的需求量保持良好的增长势头,中国成为全球为数不多的润滑油消费保持增长的国家之一。2011年国内汽车产销仅完成1841.89万辆和1850.51万辆,与2010年相比增幅分别为0.84%和2.45%,同比分别回落31.60和29.92个百分点,产销增速为13年来最低。2011年中国经济增长9.2%,但增长速度缓慢下降,从第一季度的9.7%逐季缓落至第四季度的8.9%,这样的发展态势也牵动了2011年中国润滑油市场的需求走势,2011年全国润滑油消费量仅微增4%。
 
未来10年中,亚太地区润滑油需求量将达到1550万吨,而中国就将占该地区需求量的40%。到2020年,中国市场的润滑油需求将会翻一番,消费量将可能超过美国。
 
未来润滑油行业发展过程中,与节能、高效、高端化的内燃机油发展趋势相适应,需要高性能基础油、高品质添加剂的不断研究与使用,这样才能满足高品质内燃机发展的需求。具有高粘度指数、低挥发、优异的抗氧化性、优异的低温流动性的合成油以及高效、低灰分、低硫、低磷的添加剂将成为未来研究重点。
 
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