内容概况
手机银行（MobileBanking）也可称为移动银行，是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称，是银行实现电子化服务的一种渠道，是移动通信网络上的一项电子商务服务。它是通过移动通信网络将客户的手机连接至银行，实现利用手机界面完成各种金融理财业务的服务系统。
我国手机银行业务诞生于1999年，即中国移动与中行、工行、招行合作提供手机银行业务，此后建行、兴业、民生等各家银行也携手运营商提供短信模式的手机银行业务。前期，受通讯和网络技术欠发达、成本较高、人们消费习惯等多因素制约，手机银行业务发展较为缓慢。但现阶段，我国已经具备广泛发展移动金融尤其是手机银行的技术和市场条件。
随着近年来智能手机的广泛应用，手机银行交易量迅速增加。2021年第4季度，手机银行交易额达146.96万亿元。2022年以来，全国手机银行用户规模持续增长，2023年1月，活跃用户人数达5.18亿人，环比增长0.19%，自三季度以来用户活跃水平重新进入增长快车道。从日均水平来看，受活跃人数增长拉动，日均活跃人数重新站上7000万，逆转2021年11月以来的下行趋势。2023年1月，全国手机银行日均活跃人数达7097.3万人，环比增长2.74%。从渗透率来看，手机银行用户渗透率持续增长，逐渐成为银行服务核心入口和终端。截至2023年1月，全国手机银行用户全网渗透率达49.55%，移动金融渗透率达52.90%，趋势良好，移动金融渗透率已突破50%大关。
当前，我国手机银行已经形成了四种商业模式：以移动运营商为主导，以银行为主导，以第三方支付服务商为主导，以银行与移动运营商合作为主导等，当然这些模式各有优劣。
2021年3月12日，财政部人民银行印发关于《手机银行销售储蓄国债（电子式）试点办法》的通知。根据《办法》，开展个人手机银行业务5年以上，且报名前一年1月1日至报名日在办理储蓄国债（电子式）业务中未发生影响国债信誉的违规事件、个人手机银行业务没有重大安全事故记录的储蓄国债承销团成员，可向财政部、人民银行申请报名参加试点工作。
产业研究院发布的《2024-2029年中国手机银行投资规划及前景预测报告》共九章。首先阐释了手机银行的概念，业务特征等，并分析了国外手机银行的发展经验。随后，对我国手机银行的发展环境、发展现状以及市场运行等方面进行了详实全面的分析；接着，报告分析了手机银行用户业务使用情况及中国商业银行的手机银行运营状况。最后，对手机银行的前景趋势做出了科学的预测。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、产业研究院、产业研究院市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您若想对手机银行有个系统的了解或者想投资手机银行，本报告是您不可或缺的重要工具。
报告目录
第一章 手机银行相关概述
第一节、手机银行简述
一、概念及产生
二、基本构成
三、业务功能
四、业务种类
五、安全管理
第二节、相关概念解析
一、电子银行
二、网络银行
三、电话银行
第二章 2021-2023年年国外手机银行发展分析及经验借鉴
第一节、国外银行数字化转型实践
一、管理架构方面
二、科技研发方面
三、应用创新方面
四、数据安全方面
第二节、美国
一、发展概况
二、企业合作
三、融资动态
第三节、韩国
一、发展概况
二、技术发展
三、企业合作
四、企业动态
第四节、英国
一、发展概况
二、企业介绍
三、企业运营
第五节、泰国
一、发展概况
二、企业合作
三、市场潜力
第六节、巴基斯坦
一、发展概况
二、改革分析
三、电子支付
第七节、其他国家及地区
一、德国
二、法国
三、瑞士
第三章 2021-2023年年中国手机银行发展环境PEST分析
第一节、政治环境（Political）
一、加强新市民金融服务工作
二、“十四五”数字经济发展规划
三、手机银行销售储蓄国债试点办法
四、银行业保险业法治建设实施方案
第二节、经济环境（Economic）
一、国际经济形势
二、中国经济概况
三、宏观经济展望
四、数字经济发展
第三节、社会环境（Social）
一、人口规模构成
二、居民消费结构
三、电信发展规模
四、互联网普及程度
第四节、技术环境（Technological）
一、5G网络技术的发展
二、技术研发专利状况
三、技术创新能力情况
第四章 2021-2023年年中国手机银行发展全面分析
第一节、中国手机银行发展综述
一、演变过程
二、科技赋能
三、转型发展
四、场景生态
五、数字经营
六、产品特点
七、产品内容
第二节、中国手机银行全景开放及场景共生案例
一、工商银行案例
二、江苏银行案例
三、宁波银行案例
四、中原银行案例
第三节、中国中小型城商行企业手机银行的方案
一、产品分析
二、用户设定
三、使用流程
四、系统架构
五、方案建议
第四节、中国手机银行业务风险控制分析
一、技术风险
二、代理风险
三、电子货币风险
四、风险监管建议
第五节、中国手机银行发展存在的问题剖析
一、APP的问题
二、设备的局限
三、设备安全性
四、推广力度小
五、业务种类传统
六、个人信息安全
第六节、中国手机银行发展对策分析
一、APP的改进和优化
二、发展手机银行策略
三、加强手机银行宣传
四、加大技术支持力度
五、加强个人安全保障
六、建立顾客受益机制
第五章 2021-2023年年中国手机银行市场运行状况透析
第一节、2021-2023年年中国手机银行发展规模分析
一、综合运营指数
二、活跃用户规模
三、业务对比分析
四、交易规模分析
五、数字竞争力排行
第二节、中国上市商业银行手机银行竞争分析
一、活跃用户规模
二、用户粘性分析
三、产品迭代分析
四、场景拓展情况
五、营销活动分析
第三节、金融科技对手机银行竞争力的影响
一、提升手机银行风险防控能力
二、有助于拓展手机银行功能模块
三、有助于提升手机银行客户体验
四、有助于维护消费者的金融权益
五、提升手机银行的市场竞争力
六、带来手机银行发展的新机遇
第四节、中国手机银行应用5G+VR技术分析
一、应用5G+VR的背景
二、5G对银行业的意义
三、5G+VR的系统实现
四、VR的业务场景实现
第六章 2021-2023年年中国农村地区手机银行市场状况解析
第一节、中国农村地区发展手机银行的基础概况
一、金融科技赋能乡村振兴发展的短板
二、农村金融是银行业务发展的新蓝海
三、发展农村金融前提是商业逻辑转变
四、拓展农村金融市场的业务模式分析
第二节、中国手机银行农村金融产品下沉分析
一、手机银行农村金融下沉的可行性
二、从企业文化和业务战略角度分析
三、从系统开发和用户体验角度分析
四、从功能定位和智能应用角度分析
第三节、中国农村手机银行的发展动态
一、宜春农村手机银行情况
二、成都农商特色手机银行
三、郓城农村手机银行现状
四、邕宁农村手机银行业务
第四节、中国农村发展手机银行存在的问题
一、监管与创新的关系的问题
二、发展金融科技模式的问题
三、应用金融第一性原理的问题
第五节、中国农村发展手机银行的建议
一、建立体系加大金融扶持力度
二、强化安全保障扩大用户规模
三、努力丰富农村手机银行产品
四、加大宣传提升农村居民认知度
第七章 2021-2023年年中国手机银行用户市场调研分析
第一节、手机银行用户特征调研
一、用户使用情况
二、用户年龄状况
三、用户婚姻情况
四、用户地域分布
五、用户消费能力
第二节、手机银行用户使用情况调查
一、用户占比情况
二、用户关注因素
三、用户使用问题
四、用户使用频率
五、用户综合测评
第三节、手机银行企业用户使用情况分析
一、企业用户规模
二、企业用户行为
三、服务需求分析
四、安全需求分析
第八章 2021-2023年年中国商业银行手机银行业务运营状况分析
第一节、中国工商银行股份有限公司
一、银行发展概况
二、业务发展现状
三、产品发展动态
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、公司发展战略
九、未来前景展望
第二节、中国银行股份有限公司
一、银行发展概况
二、业务发展现状
三、数字化转型
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、未来前景展望
第三节、中国建设银行股份有限公司
一、银行发展概况
二、业务发展现状
三、手机银行业务
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、公司发展战略
八、未来前景展望
第四节、中国农业银行股份有限公司
一、银行发展概况
二、业务发展状况
三、APP发展情况
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、未来前景展望
第五节、交通银行股份有限公司
一、银行发展概况
二、渠道建设状况
三、APP发展情况
四、经营效益分析
五、业务经营分析
六、财务状况分析
七、核心竞争力分析
八、未来前景展望
第六节、招商银行股份有限公司
一、银行发展概况
二、业务发展情况
三、经营效益分析
四、业务经营分析
五、财务状况分析
六、公司发展战略
七、未来前景展望
第九章 中国手机银行发展前景及趋势分析
第一节、中国手机银行发展前景分析
一、中小银行手机银行发展前景
二、手机银行生态圈的建设前景
三、手机银行带动零售业务转型
第二节、中国手机银行未来发展趋势
一、手机银行发展的主要趋势
二、手机银行服务能力升级趋势
三、手机银行App端口整合趋势
第三节、2024-2029年中国手机银行预测分析
一、2024-2029年中国手机银行影响因素分析
图表目录
图表1 手机银行的架构体系
图表2 2018-2022年国内生产总值及其增长速度
图表3 2018-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表4 2022年四季度和全年GDP初步核算数据
图表5 2017-2022年GDP同比增长速度
图表6 2017-2022年GDP环比增长速度
图表7 2023年一季度GDP初步核算数据
图表8 2022年年末人口数及其构成
图表9 2022年居民人均消费支出及构成
图表10 2023年居民人均消费支出及构成
图表11 2017-2022年电信业务收入增长情况
图表12 2017-2022年互联网宽带接入业务收入发展情况
图表13 2017-2022年移动数据流量业务收入发展情况
图表14 2017-2022年新兴业务收入发展情况
图表15 2017-2022年话音业务收入发展情况
图表16 2018-2022年研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度
图表17 2022年专利授权和有效专利情况
图表18 2022-2023年中国手机银行综合运营指数
图表19 2022-2023年不同类型银行手机银行运营指数
图表20 2021-2023年全国手机银行活跃用户规模及发展趋势
图表21 主要手机银行APP金融服务功能对比
图表22 主要手机银行APP非金融场景服务对比
图表23 2021-2022年中国手机银行交易规模及增长率
图表24 2022年手机银行数字竞争力TOP 100（一）
图表25 2022年手机银行数字竞争力TOP 100（二）
图表26 2022年手机银行数字竞争力TOP 100（三）
图表27 2022-2023年不同类型银行手机银行活跃用户规模
图表28 2022-2023年不同类型银行手机银行人均启动次数
图表29 手机银行产品迭代分析
图表30 2022年中国手机银行APP月活用户数量TOP 50（一）
图表31 2022年中国手机银行APP月活用户数量TOP 50（二）
图表32 2022年国有商业银行手机银行APP运营指标监测
图表33 2022年股份制商业银行手机银行APP运营指标监测
图表34 2022年城市商业银行手机银行APP运营指标监测
图表35 2022年民营商业银行手机银行APP运营指标监测
图表36 2022年农村商业银行手机银行APP运营指标监测
图表37 2022年农村信用社手机银行APP运营指标监测
图表38 2023年中国手机银行APP月活用户数量TOP 50
图表39 2023年国有商业银行手机银行APP运营指标监测
图表40 2023年股份制商业银行手机银行APP运营指标监测
图表41 2023年城市商业银行手机银行APP运营指标监测
图表42 2023年民营银行手机银行APP运营指标监测
图表43 2023年农村商业银行手机银行APP运营指标监测
图表44 2023年农村信用社手机银行APP运营指标监测
图表45 2021-2022年中国手机银行APP月活用户年龄分布情况
图表46 2022-2023年中国手机银行APP月活用户年龄分布情况
图表47 2021-2022年中国手机银行APP月活用户婚姻情况
图表48 2021-2022年中国手机银行APP月活用户子女情况
图表49 2021-2022年中国手机银行APP月活用户城市等级分布情况
图表50 2022-2023年中国手机银行APP月活用户消费能力分布情况
图表51 2018-2022年零售数字金融各渠道用户比例
图表52 数字金融渠道用户重合度
图表53 个人手机银行独特优势
图表54 个人手机银行&网上银行用户定位
图表55 零售数字金融各渠道使用关注因素TOP5
图表56 个人手机银行使用痛点TOP5
图表57 2021-2022年用户手机银行继续使用意愿
图表58 用户手机银行继续使用意愿不高的原因TOP5
图表59 2021-2022年个人手机银行使用频率
图表60 个人手机银行综合评测得分
图表61 个人手机银行综合评测二级指标表现
图表62 2017-2022年企业数字金融各渠道用户比例
图表63 2019-2022年企业手机银行用户数量变化
图表64 企业数字金融各渠道开通重合度TOP5
图表65 企业数字金融三大渠道开通阻力
图表66 企业手机银行单次使用时长
图表67 企业用户手机银行关注因素TOP8
图表68 企业用户对手机银行的未来期待
图表69 企业用户使用手机银行时的安全顾虑
图表70 手机银行登录安全认证手段和交易安全认证手段的选择偏好
图表71 2020-2023年中国工商银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表72 2020-2023年中国工商银行股份有限公司营业收入及增速
图表73 2020-2023年中国工商银行股份有限公司净利润及增速
图表74 2021-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入分业务
图表75 2021-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入分地区
图表76 2020-2023年中国工商银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表77 2020-2023年中国工商银行股份有限公司净资产收益率
图表78 2020-2023年中国工商银行股份有限公司资产负债率水平
图表79 2020-2023年中国工商银行股份有限公司运营能力指标
图表80 2021-2022年中国银行客户数及交易金额
图表81 2020-2023年中国银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表82 2020-2023年中国银行股份有限公司营业收入及增速
图表83 2020-2023年中国银行股份有限公司净利润及增速
图表84 2021-2022中国银行股份有限公司营业收入分业务
图表85 2020-2023年中国银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表86 2020-2023年中国银行股份有限公司净资产收益率
图表87 2020-2023年中国银行股份有限公司资产负债率水平
图表88 2020-2023年中国银行股份有限公司运营能力指标
图表89 2020-2023年中国建设银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表90 2020-2023年中国建设银行股份有限公司营业收入及增速
图表91 2020-2023年中国建设银行股份有限公司净利润及增速
图表92 2021-2022中国建设银行股份有限公司营业收入分业务
图表93 2021-2022年中国建设银行股份有限公司营业收入分地区
图表94 2020-2023年中国建设银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表95 2020-2023年中国建设银行股份有限公司净资产收益率
图表96 2020-2023年中国建设银行股份有限公司资产负债率水平
图表97 2020-2023年中国建设银行股份有限公司运营能力指标
图表98 2020-2023年中国农业银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表99 2020-2023年中国农业银行股份有限公司营业收入及增速
图表100 2020-2023年中国农业银行股份有限公司净利润及增速
图表101 2021-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入分业务
图表102 2021-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入分地区
图表103 2020-2023年中国农业银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表104 2020-2023年中国农业银行股份有限公司净资产收益率
图表105 2020-2023年中国农业银行股份有限公司资产负债率水平
图表106 2020-2023年中国农业银行股份有限公司运营能力指标
图表107 2020-2023年交通银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表108 2020-2023年交通银行股份有限公司营业收入及增速
图表109 2020-2023年交通银行股份有限公司净利润及增速
图表110 2021-2022年交通银行股份有限公司营业收入分业务
图表111 2021-2022年交通银行股份有限公司营业收入分地区
图表112 2020-2023年交通银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表113 2020-2023年交通银行股份有限公司净资产收益率
图表114 2020-2023年交通银行股份有限公司资产负债率水平
图表115 2020-2023年交通银行股份有限公司运营能力指标
图表116 2020-2023年招商银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表117 2020-2023年招商银行股份有限公司营业收入及增速
图表118 2020-2023年招商银行股份有限公司净利润及增速
图表119 2021-2022年招商银行股份有限公司营业收入分业务
图表120 2021-2022年招商银行股份有限公司营业收入分地区
图表121 2020-2023年招商银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表122 2020-2023年招商银行股份有限公司净资产收益率
图表123 2020-2023年招商银行股份有限公司资产负债率水平
图表124 2020-2023年招商银行股份有限公司运营能力指标
